自2016年下半年，網約車新政出臺以來，推動了專車市場的重新洗牌。目前，市場頭部平臺已經顯露，形成滴滴出行、神州專車、易到和首汽四分天下的大勢，行業競爭也從“拼補貼”轉向“拼服務”的下半場。極光大數據發佈《2018年5月專車市場研究報告》，以滴滴出行、神州專車、易到和首汽約車四款專車app為主要調研對象，從市場概況、運營數據、用戶畫像、用戶態度、用戶使用習慣等全面分析專車市場。
極光觀點：
• 截至2018年5月底，網約車app市場滲透率為16.9%，用戶規模為1.85億
• 滴滴出行在用戶中知名度最高，神州專車、首汽約車位列二三位
• 專車用戶更喜歡接送機/車站、預約用車和為他人叫車
• 神州專車用戶滿意度最高，用戶向親友同事推薦此平臺的意願也高於其他專車平臺
一、市場概況
國內共享出行市場主要分共享單車和共享汽車，在共享汽車出行中，根據服務類型又可分為包括分時租賃在內的汽車租賃和網約車。目前主流網約車平臺運營模式多采用B2C與C2C相結合方式，神州專車和首汽約車以自營的B2C模式為主，並吸引私家車加盟，易到和滴滴出行以私家車C2C模式為主，並配有少量自營車隊。
網約車的興起主要源於傳統出行方式越來越難以滿足社會經濟發展背景下的個性化、高質量出行需求。而互聯網、大數據、移動智能終端、基於LBS技術服務的發展，則為其提供技術支撐。
網約車服務指符合條件的駕駛員和車輛通過網約車平臺為用戶提供非巡遊的預約出租汽車的服務。專車定位中高端市場，相對於快車，它對駕駛員、服務、車輛要求更高。
2016年7月，國家相關部門發佈《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》對網約車市場進行監管，此辦法強調專車平臺運營管理責任，並對車輛硬件質量和駕駛員水平做出了明確規定。
滴滴出行、易到為綜合性平臺，除專車外還包括其他類型訂單，而神州專車、首汽約車則主要以中高端專車市場為主。目前各平臺的專車產品中，除了立即用車、預約用車、包車、接送機等服務外，還提供多種定製化服務，以優化乘客體驗，提升競爭力。
頭部平臺漸趨穩定，行業競爭從“拼補貼”轉向“拼服務”的下半場。
二、運營數據
極光大數據顯示，截至2018年5月最後一週，網約車app整體滲透率為16.9%，用戶規模達到1.85億；2017年8月以來，網約車市場增長趨於穩定。
擁有快車、專車、順風車等多種出行業務的滴滴出行app滲透率數據優勢明顯，截至2018年5月31日，其app市場滲透率為13.82%。
根據極光大數據顯示，滴滴出行2018年5月MAU為9191萬，是唯一一款MAU為千萬級的app。根據極光大數據顯示，近一年以來，除易到MAU持續下滑，滴滴出行、神州專車、首汽約車變化幅度不大，這與國內趨於穩定的網約車市場有關。
根據極光大數據顯示， 2018年5月，滴滴出行月均DAU為1504.4萬，神州專車和首汽約車分別為31.2萬、20.7萬，缺少快車、順風車的數據，主打中高端專車市場的平臺DAU數據均不高。
三、用戶畫像
根據極光大數據顯示，神州專車男性用戶佔比最高，為73.8%。包含快車業務的綜合性出行平臺女性比例偏高，滴滴出行最高為37.1%。
極光大數據顯示，26-35歲用戶為各網約車app用戶主要年齡段。從更具消費能力的36歲及以上年齡段看，主打中高端市場的神州專車（36%）、首汽約車（27.7%）的用戶佔比遠超綜合平臺滴滴出行的10.3%。最早專注高端用戶的易到（29.7%）36歲及以上用戶比例也比較高。
根據極光大數據顯示，網約車用戶更多集中於一線、新一線和二線城市，覆蓋範圍更廣的滴滴出行、神州專車、易到用戶來源更多元化，首汽約車則把有限精力聚焦更具出行需求的大城市。首汽約車二線城市及以上用戶佔比89%。
極光大數據發現，得益於珠三角城市群以及深圳、廣州兩個一線城市的拉動，廣東省用戶在各網約車APP中佔比均比較高。三成首汽約車用戶來自北京，易到用戶中15.7%來自上海。
根據極光大數據顯示，北京、上海在各網約車app用戶的城市分佈佔比中基本位於前兩位。除一線城市佔比均比較高之外，成都位居滴滴出行用戶中第三位，哈爾濱位居首汽約車用戶中第二。
根據極光大數據顯示，各網約車app用戶均比較偏好京東和攜程旅行。
四、用戶態度
極光調研發現，滴滴出行在網約車用戶中知名度最高，超過九成的網約車用戶知道此平臺，神州專車知名度僅低於滴滴出行。
在專車用戶滿意度方面，用戶對神州專車滿意度最高，首汽約車位居第二，而滴滴出行用戶滿意度墊底。
有半數未使用過滴滴出行的專車用戶表示，接下來會考慮使用此平臺服務，這或與滴滴出行高知名度有關。
調查發現，神州專車用戶對此平臺的淨推薦值為34.5%，相比其他平臺專車用戶，此平臺專車用戶向親友同事推薦此平臺的意願最強。
極光調研發現，在受用戶關注的用車安全方面，神州專車用戶滿意度最高。
神州專車、首汽約車和滴滴出行的專車用戶都對接送機/車站、預約用車和為別人叫車這三項人性化服務最為滿意；易到用戶對“收藏司機、優先選派”評分最高。
五、用戶使用習慣
極光調研發現，工作日專車用戶活躍時間並不侷限於通勤時間段，早晚與夜間用車情況相對均衡。週末或節假日，超過半數專車用戶會在晚間20-24點出行，約三成專車用戶會在中午12-14點出行。
在個人和家庭出行場景下，滴滴出行和易到用戶是外出購物/娛樂/餐飲的首選，神州專車和首汽約車最常使用於接送親友。惡劣天氣/緊急情況上下班也是用戶使用專車的重要場景之一。
極光調研發現，接送客人和本地公務/商務出行是各平臺用戶使用專車的重要商務情景。超半數神州專車用戶會在外地公務/商務出差情況下使用此平臺專車。
報告說明：
1.數據來源
極光大數據，源於極光雲服務平臺的行業數據採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析；調研數據，通過極光調研平臺進行網絡調研，共回收有效問卷512份，執行週期為2018年5月
2.數據週期
報告整體時間段：2017.05-2018.05；具體數據指標請參考各頁標註
3.數據指標說明
該報告僅選取滴滴出行、神州專車、易到和首汽約車四款專車app
極光大數據所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣採集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由於方法本身存在侷限性，極光大數據依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，極光大數據不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述數據信息所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光大數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔
5.報告其他說明
極光數據研究院後續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待
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