作者|劉明星 李建 王思傑
ATM機-銀行業最偉大的發明之一
ATM機是1967年由英國人約翰.謝菲爾德.霸隆發明，經過迭代演化，利用一張信用卡大小的磁條卡或芯片卡上的芯片來記錄客戶的基本資料，讓客戶可以透過機器自助辦理提款、存款、轉賬、繳費、理財、兌換貨幣等銀行櫃檯服務。
ATM機大大節省了空間和人力，可以7天24小時無休服務，一經發明，兩年內風靡世界。中國大陸最早在1980年的深圳出現了第一批ATM機。2017年,根據國際AMT工業協會紀念ATM機發明50週年的文章顯示，全球在運營的ATM機的保有量大約300多萬臺，其中中國就佔到96萬臺。2004年，為了表彰霸隆的貢獻，英國女皇給他頒發了英帝國員佐勳章。
ATM機催生過鈑金金融機器，長達十年的繁榮
ATM機及安全防護設備需要大量的鈑金件，包括ATM機身、防護罩、防護亭、防護艙等。ATM機器的設計、安防和噴塗要求高，利潤一般，但是回款及時，讓加工製造ATM機企業的資金週轉率保持較高水平，所以深受歡迎。
生產ATM機上市共有廣電運通、維珍創意、御銀股份、新達通和上海普天等公司，以他們為龍頭接單，還有一堆為之配套的鈑金企業。
ATM機根據功能和防護級別不同，價格從幾千到幾十萬都有，主流的ATM機在阿里巴巴1688批發網的價格是10萬左右，在中國ATM需求最高峰的2015年，一年新增臺數高達25.18萬臺，2017年則跌落到3.64萬臺，不足高峰期的零頭。
移動支付-增速驚人 ，大量替代櫃檯服務
據中國人民銀行發佈的《2017年支付體系運行總體情況》顯示，2017年，銀行業金融機構共處理電子支付業務1525.80億筆，金額2419.20萬億元，其中，移動支付業務375.52億筆，金額202.93萬億元，同比分別增長46.06%和28.80%；非銀行支付機構發生網絡支付業務2867.47億筆，金額143.26萬億元，同比分別增長74.95%和44.32%。與移動支付快速增長對應的是傳統的網點和ATM操作業務的萎縮，進而帶來ATM機制造業務的下滑。
一臺ATM機，製造成本十萬元上下，日常的運營成本包括通信費、電費、安裝裝飾費，網點租賃費及僱運鈔車、相關人力的費用、折舊費等費用一年也有幾千到一萬多不等。
按照國際ATM行業聯盟的測算，ATM機運營的盈虧平衡點在於，每臺機器每24小時，有效取款平均至少每8分鐘發生一筆，每天取款交易180筆以上，才能達到保本。
如果兩年前，還僅僅是一二線城市的支付寶和微信二維碼支付有很高的接受率，隨著中老年人熟練使用微信和支付寶的進步，中小城市的大部分商鋪都能接受移動電子支付，出門不帶現金，忘拿錢包，只拿手機已經是很多人的習慣，尤其是一線城市的地鐵公交也接受二維碼通關之後，一部手機解決了大部分支付需求，包括各種水電氣繳費也能在手機上完成，使得各種去銀行人工櫃檯和ATM上的操作的需求越來越低。
受移動支付影響，ATM機行業生產巨頭2017年利潤暴跌
廣電運通是一家以銀行自動櫃員機（ATM）、遠程視頻櫃員機 （VTM）、清分機、智能交通自動售檢票系統（AFC）等自助設備產業的企業。公司的智能金融裝備解決方案已進入全球80多個國家和地區的1,200多家銀行客戶，在俄羅斯、土耳其、德國等國家設立分支機構，全球ATM安裝總量超過22萬臺，連續十年位居中國市場銷售佔有率首位，是我國同行業中經營規模最大、技術實力最強的ATM民族品牌供應商，是全球真正掌握ATM核心現金循環技術的少數幾家企業之一，綜合實力排名全球前4強。
上圖廣電運通2017年的年報數據
2017年，廣電運通營業收入從2016年的44.24億微降到43.84億元，從扣除資本投資收益、補貼之類的收益，更能反映經營主業的第三項經常性淨利潤從2016年的7.3億降低到4.13億，降幅高達43.59%，淨利潤率大約為20.52%。
上圖是廣電運通2018年第一季度的季報數據
從第一季度數據看，廣電運通的收入同比下降了-22.85%，經常性淨利潤同比增長了-36.46%，銷量和單價都在下降。
上圖是北京市維珍創意的2017年的年報，修正後收入4300萬，利潤近287萬，同比增長-91.13%。該公司雖然是新三板公司，在兩年前還意氣風發，獲得眾多投資機構入股，並計劃在主板上市，但是2018年4月，該公司陷入被質疑財務造假的風波，主板上市希望渺茫。
上圖是另外一個ATM機生產巨頭-御銀股份2017年的年報，收入5.70億，同比下降-26.10%，經常性利潤為-4000萬，同比增長-250.94%。
上圖是新達通2017年的數據，營業收入從2016年的2.53億跌落到1.64億，降幅達35.39%。
上圖是新達通2018年第一季度的數據,營業收入從999萬增加到1600萬，但是經常性利潤卻下降了 67.70%。
上述列舉的是業內最好的頭部公司的數據，對於業績的下滑，他們在年報裡解釋的原因：行業環境方面，在移動支付技術日趨成熟並廣泛使用的衝擊下，國內銀行業出現了去櫃檯化、輕資產化等轉型態勢，導致國內ATM市場需求增速下滑，採購價格遭到嚴重壓縮，競爭激烈導致利潤銳減，唯一值得慶幸的是國際市場需求還在平穩增長。
時代拋棄你的時候，連一聲再見都不會說
2013年以前，去銀行工作還是全世界畢業生的重要選項，在中國，其受歡迎程度大概僅次於進政府當公務員，在一些中小城市，一些父母甚至不惜砸幾十萬也要託關係把子女安排進去做一個櫃員，求的就是這份的穩定、體面和好福利。
但是2015年底起，匯豐、花旗、渣打、德意志、瑞士銀行、摩根各遭遇利潤下滑和虧損的壓力，紛紛提出了2000-20000人不等的裁人計劃。
在中國，銀行業依然最暴利的行業之一，但是從2015年起放緩了新員工招聘的步伐，五大行在2016年開始實質性地裁減網點和基層員工，工農中建招五大行裁員2.2萬人左右，但是其他的中小銀行還在擴張。
最新2018年4月的新聞是，五大行要繼續裁員3萬人以上，而這一次其他銀行業放緩了吸收基層員工的速度，新增員工多為掌握複雜IT、大數據、營銷、金融理財等知識和技能的人才，人數減少，收入和利潤反而增加。而取代這些網點的員工的工作的，就是自動櫃員機（ATM）、存取款一體機(CDS)和智慧櫃員機(STM)。
ATM機行業下一步該如何發展？
第一是配合智慧銀行，提供更加智能的金融機器，增加出口傳統機器
目前銀行業在變革，融合互聯網、移動互聯、自助加實際網點的綜合智慧銀行模式，會繼續用到ATM銀行智慧櫃員機、自助髮卡機、智能叫號機、自助填單臺、可視櫃檯VTM、視頻通話設備、自助髮卡機、產品領取機、智能打印機、客服機器人、全息影像投影、理財規劃桌、生命週期牆、智能互動桌面、手持Ipad、外幣兌換機等先進機具和人工智能技術，減少非專業化服務帶來的排隊等候時間過長和客戶投訴現象。
這些設備提供商大部分還是鈑金加工企業的用戶，但是內核需要大量的技術支持，還有很多難題需要和用戶一起攻克。
中國的移動支付水平處於世界領先水平，但是海外大部分國家和地區的現金支付業務還很興旺，國外的ATM市場還會有一定時間的增長期。
除了ATM等機器的製造，自主設備維修保養、金融外包服務業務，包括清分機業務、AFC業務、讀卡器業務、環保業務、金融IT外包業務以及以研究院為孵化平臺的人工智能創新業務，是廣電運通能龍頭企業正在加強的領域。
第二是利用ATM積累的技術想安防行業發展。
智能安全是中國最近十年一直在高速發展的行業，金融機器的技術和智能安全是相通的，比如智能視頻、生物特徵識別、智能人機交互、智能語音、人臉識別等技術在武裝押運、智能安防、平安城市也都能快速切換，廣電運通已經有了成功的嘗試和轉型。
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