又見嘉豪!6.94億美元收購全部股權,又是哪條大鱷殺入調味界?

“跨界打劫”是互聯網背景下的熱詞,既有調味品行業內的品類跨界,也有快消品類的行業關聯跨界,沐森企業管理機構董事長

張楓表示,調味品這個看似很落後很土的行業有其自身的特殊性,不是簡單的資本累計和渠道累計就能成功的。

華寶國際(00336)發佈公告,於2018年6月27日,賣方、買方(公司全資附屬公司New Generation Global Limited)及公司訂立買賣協議,買方向賣方收購目標公司嘉豪食品全部股權,代價相等於基礎購買價6.94億美元(約相等於人民幣44.66億元)加上利息付款金額再減去若干調整,須於完成時以現金支付。

公告顯示,目標公司主要從事投資控股,目標公司擁有兩間全資附屬公司,即廣東嘉豪及全球華人廚藝名人俱樂部有限公司GCCC。

1

又見嘉豪

是的,廣東嘉豪。

四月底一度傳出荷美爾收購嘉豪的消息,並對雙方的結合所能產生的化學反應做了樂觀估計。現在,嘉豪收購案落地,我們似乎可以等待老牌勁旅的第二春了。

廣東嘉豪為目標集團的主要營運實體,負責生產、銷售、營銷及分銷範圍廣泛的調味品產品,主要面向中國的餐館。其產品包括芥末醬、濃縮果汁、雞精及功能醬油。GCCC旨在推廣該地區的中式美食。然而,GCCC自其註冊成立以來實際上並無營業。

自2014年年中起,當時一傢俬募股權牽頭的財團收購目標公司80%間接權益,並投入大量資源將目標集團的業務從其原本的家庭擁有及經營的業務轉變為一家一流的專業管理B2B品牌調味品平臺。與其專注於餐飲市場不同,目標集團已發展成為調味品產品的卓越供應商,服務中國各地逾20萬家餐館。

又見嘉豪!6.94億美元收購全部股權,又是哪條大鱷殺入調味界?

憑藉“勁霸”、“嘉豪”及“詹王”作為主要品牌,廣東嘉豪為中國全境生產、銷售及分銷雞精(液態烹飪料)、芥末醬、濃縮果汁(用於烹飪應用)及功能性醬油的領袖。另外,其位於中國中山市的生產設施已獲國際知名認證機構SGS認證為符合ISO22000標準。

目標集團於2016及2017年除稅後淨利潤為1.32億元及1.34億元人民幣。

2

華寶國際

公告表示,收購完成後,目標公司將成為華寶國際間接全資附屬公司,因此,目標集團財務業績將併入集團賬目。

華寶國際主要從事香精香料、菸草薄片、菸草新材料以及新型菸草製品的研發、生產和銷售,在中國香精香料市場佔有重要地位。

公司相信,調味品的增長預期將受餐飲市場增長以及餐廳更多地使用調味品以滿足更富裕及更挑剔客戶群所推動。隨著廚師日益重視品味、便利性及一致性,調味品市場預期將加快更高端調味品產品的“消費升級”。

除作為具有吸引力的單獨產品類別外,參與調味品分部預期將為華寶國際提供戰略平臺,以深入細緻地瞭解當地口味概況及烹飪方法。該知識屆時可用於開發恰當迎合當地需要的更復雜食品。

嘉豪的核心產品具有獨特優勢,能夠受惠於加快更高端調味品產品的“消費升級”以及對調味品需求的普遍增長。憑藉其團成熟的銷售及營銷平臺以及廚師網絡,華寶國際將具備有利條件,受惠於此等長期市場趨勢,並向其客戶提供更全面服務以及向股東提供多元化的收入來源。


分享到:


相關文章: