1997-2017年，尽管我国牛奶产量以7.5%的年均增长率领跑全球，但乳制品进口量年均增长率也高达16.9%，居世界前列。随着进口量的大幅度增加，国内乳制品进口市场依存度逐渐增大，2008年仅为5.2%，2014年以后基本维持在23%以上。同时，我国乳制品进口市场一直相对集中，美洲、大洋洲和欧盟是我国主要的进口来源地，《中新自贸协定》、《中澳自贸协定》相继实施后，我国从大洋洲进口乳制品尤其奶粉明显增加，高度集中的进口市场结构存在较大行业风险。
针对这一现象，《中国乳业》杂志社基于联合国贸易数据统计库1997年-2017年乳制品贸易数据，运用赫芬达尔—赫希曼指数（HHI），分析了我国乳制品进口市场集中度的演变规律。
HHI值为基准的市场结构分类以1000为分界线，大于1000为寡占型市场结构，小于1000为竞争型市场结构，具体的HHI≥3000为高寡占I型，1800≤HHI<3000为高寡占II型，1400≤HHI<1800为低寡占I型，1000≤HHI<1400为低寡占II型，500≤HHI<1000为竞争I型，HHI<500为竞争II型。
乳制品：
由低寡占型转向高寡占型
近20年我国乳制品进口排名前4的国家进口量占总进口量的比重一直在70%以上，排名前8的国家进口量占总进口量的比重一直在90%以上。根据HHI值的测算结果，1997-2017年我国乳制品市场一直表现为寡占型市场，2001年以前主要表现为低寡占型，2002年以后主要表现为高寡占型，除2012和2014年表现为高寡占I型外，其他年份均为高寡占II型。
图1 我国乳制品进口市场集中度（1997-2017）
鲜奶：
由高寡占I型转向高寡占II型
近年来我国鲜奶进口排名靠前国家的进口量占总进口量的比重略有下降，但排名前4国家进口量占总进口量的比重仍在82%以上，排名前8国家比重在92%以上。根据HHI值的测算结果，1997年-2003年，鲜奶的HHI值呈上升趋势，均值超过6000，为高寡占I型市场结构。2004年-2017年，HHI值波动中走低，2015年以来低于3000，由高寡占I型转向高寡占II型市场结构。
酸奶：
HHI值变小市场集中度明显下降
酸奶的HHI值波动幅度明显大于鲜奶，进口市场结构变化频繁。近20年对应的市场结构类型较为丰富，既有低寡占I型，也有高寡占II型和高寡占I型。具体看，1997年-2003年，酸奶的HHI值波幅较大，涉及三种市场类型；2004年-2017年，市场集中程度明显下降，主要表现高寡占II型和低寡占I型。
奶油：
由高寡占II型转向高寡占I型
2000年以来奶油是我国进口市场集中度最高的产品，排名前8国家的进口量占总进口量的比重一直在96%以上，超过四分之三年份的比重在99%以上。从奶油的HHI值可以看出，除1997-1999年间低于3000外，2000年以来一直远远高于3000的分界线，意味着奶油进口市场结构由20世纪90年代末的高寡占II型转变为目前的高寡占I型，市场集中度进一步提升。
干酪：
进口市场结构主要为高寡占I型
干酪进口市场的集中度变化与奶油相似，排名前8国家的进口量占总进口量的比重一直高于92%。但是干酪的HHI值明显小于奶油，多数值都在3000以上，只有少数年份在3000以下，即进口市场结构主要表现为高寡占I型，个别年份为高寡占II型，由于干酪HHI值年度间波动频繁，近20年走势并没有明显的规律性。
奶粉：
2008年前后进口市场结构变化甚微
近20年奶粉进口来源国数量以2007年为分界点，前期数量增加，后期基本不变。随着奶粉进口数量的快速增加，奶粉进口市场一直高度集中，2005年以来排名前4国家的进口量占总进口量的比重一直高于92%，排名前8国家的比重在96%以上。2000年以来奶粉的HHI值在5000以上，一直表现为高寡占I型进口市场类型，2008年前后进口市场结构也未发现明显变化。
炼乳：
由波动交替稳定为高寡占I型
炼乳来源国数量与奶粉来源国数量变化趋势相反，以2007年为分界点，前期来源国数量基本不变，2008年之后增加，但是两个阶段的进口量一直保持增长。第一阶段因为增加的进口量较少，市场集中度变化不大，第二阶段进口量大幅增加的促进效应大于奶源国增加带来的分散效应，市场集中度明显上升。具体看，1997-2011年，炼乳HHI值波动频繁，进口市场结构一直在高寡占II型和高寡占I型之间交替，2012年之后一直表现为高寡占I型。
乳清：
主要表现为高寡占II型市场结构
在诸多产品中，乳清的进口市场集中度相对较低，排名前4国家的进口量占总进口量的比重多数年份在80%以下，且这一趋势近年来变化不大。1997-2017年乳清的HHI值波动中上升，2014年以前一直处于1800-2800之间，表现为高寡占II型，2015年以后大于3000，表现为高寡占I型。
图2 各类乳制品进口市场集中度
文 | 董晓霞
| 傅磊
中国农业科学院农业信息研究所
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