1997-2017年，儘管我國牛奶產量以7.5%的年均增長率領跑全球，但乳製品進口量年均增長率也高達16.9%，居世界前列。隨著進口量的大幅度增加，國內乳製品進口市場依存度逐漸增大，2008年僅為5.2%，2014年以後基本維持在23%以上。同時，我國乳製品進口市場一直相對集中，美洲、大洋洲和歐盟是我國主要的進口來源地，《中新自貿協定》、《中澳自貿協定》相繼實施後，我國從大洋洲進口乳製品尤其奶粉明顯增加，高度集中的進口市場結構存在較大行業風險。
針對這一現象，《中國乳業》雜誌社基於聯合國貿易數據統計庫1997年-2017年乳製品貿易數據，運用赫芬達爾—赫希曼指數（HHI），分析了我國乳製品進口市場集中度的演變規律。
HHI值為基準的市場結構分類以1000為分界線，大於1000為寡佔型市場結構，小於1000為競爭型市場結構，具體的HHI≥3000為高寡佔I型，1800≤HHI<3000為高寡佔II型，1400≤HHI<1800為低寡佔I型，1000≤HHI<1400為低寡佔II型，500≤HHI<1000為競爭I型，HHI<500為競爭II型。
乳製品：
由低寡佔型轉向高寡佔型
近20年我國乳製品進口排名前4的國家進口量佔總進口量的比重一直在70%以上，排名前8的國家進口量佔總進口量的比重一直在90%以上。根據HHI值的測算結果，1997-2017年我國乳製品市場一直表現為寡佔型市場，2001年以前主要表現為低寡佔型，2002年以後主要表現為高寡佔型，除2012和2014年表現為高寡佔I型外，其他年份均為高寡佔II型。
圖1 我國乳製品進口市場集中度（1997-2017）
鮮奶：
由高寡佔I型轉向高寡佔II型
近年來我國鮮奶進口排名靠前國家的進口量佔總進口量的比重略有下降，但排名前4國家進口量佔總進口量的比重仍在82%以上，排名前8國家比重在92%以上。根據HHI值的測算結果，1997年-2003年，鮮奶的HHI值呈上升趨勢，均值超過6000，為高寡佔I型市場結構。2004年-2017年，HHI值波動中走低，2015年以來低於3000，由高寡佔I型轉向高寡佔II型市場結構。
酸奶：
HHI值變小市場集中度明顯下降
酸奶的HHI值波動幅度明顯大於鮮奶，進口市場結構變化頻繁。近20年對應的市場結構類型較為豐富，既有低寡佔I型，也有高寡佔II型和高寡佔I型。具體看，1997年-2003年，酸奶的HHI值波幅較大，涉及三種市場類型；2004年-2017年，市場集中程度明顯下降，主要表現高寡佔II型和低寡佔I型。
奶油：
由高寡佔II型轉向高寡佔I型
2000年以來奶油是我國進口市場集中度最高的產品，排名前8國家的進口量佔總進口量的比重一直在96%以上，超過四分之三年份的比重在99%以上。從奶油的HHI值可以看出，除1997-1999年間低於3000外，2000年以來一直遠遠高於3000的分界線，意味著奶油進口市場結構由20世紀90年代末的高寡佔II型轉變為目前的高寡佔I型，市場集中度進一步提升。
乾酪：
進口市場結構主要為高寡佔I型
乾酪進口市場的集中度變化與奶油相似，排名前8國家的進口量佔總進口量的比重一直高於92%。但是乾酪的HHI值明顯小於奶油，多數值都在3000以上，只有少數年份在3000以下，即進口市場結構主要表現為高寡佔I型，個別年份為高寡佔II型，由於乾酪HHI值年度間波動頻繁，近20年走勢並沒有明顯的規律性。
奶粉：
2008年前後進口市場結構變化甚微
近20年奶粉進口來源國數量以2007年為分界點，前期數量增加，後期基本不變。隨著奶粉進口數量的快速增加，奶粉進口市場一直高度集中，2005年以來排名前4國家的進口量佔總進口量的比重一直高於92%，排名前8國家的比重在96%以上。2000年以來奶粉的HHI值在5000以上，一直表現為高寡佔I型進口市場類型，2008年前後進口市場結構也未發現明顯變化。
煉乳：
由波動交替穩定為高寡佔I型
煉乳來源國數量與奶粉來源國數量變化趨勢相反，以2007年為分界點，前期來源國數量基本不變，2008年之後增加，但是兩個階段的進口量一直保持增長。第一階段因為增加的進口量較少，市場集中度變化不大，第二階段進口量大幅增加的促進效應大於奶源國增加帶來的分散效應，市場集中度明顯上升。具體看，1997-2011年，煉乳HHI值波動頻繁，進口市場結構一直在高寡佔II型和高寡佔I型之間交替，2012年之後一直表現為高寡佔I型。
乳清：
主要表現為高寡佔II型市場結構
在諸多產品中，乳清的進口市場集中度相對較低，排名前4國家的進口量佔總進口量的比重多數年份在80%以下，且這一趨勢近年來變化不大。1997-2017年乳清的HHI值波動中上升，2014年以前一直處於1800-2800之間，表現為高寡佔II型，2015年以後大於3000，表現為高寡佔I型。
圖2 各類乳製品進口市場集中度
文 | 董曉霞
| 傅磊
中國農業科學院農業信息研究所
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