超強淨值修復力,鵬華策略回報業績勇奪同期產品之冠

回顧2018年一季度行情,王宗合在一季度報告裡指出,當期市場處於震盪態勢,波動性也比較大。在投資管理中,基金經理一如既往地按照穩健的策略,按原有的理念和方法應對市場的變化和調整組合。在行業和個股選擇上有了一些新的、積極的變化,在醫療服務行業、製造業進行了佈局,對組合進行了適當完善,從而取得了持續穩健優異的業績表現。

鵬華策略回報歷史表現亮眼。2018年1月23日,鵬華策略回報在成立僅77個交易日累計收益23.47%,宣告迎來首次分紅,每10份派發現金紅利2.2元,成為當時市場上為數不多的大比例分紅基金;2018年2月,市場行情動盪,上證綜指下跌6.36%,鵬華策略回報累計淨值升至1.2650元,逆勢創新高;2018年3、4月,A股再次急劇調整,上證綜指跌幅超5%,而鵬華策略回報則表現了超強的淨值修復能力,業績勇奪同期產品之冠。在行情震盪、熱點散亂的市場環境中,穩步創造顯著正收益實屬難得,同時也顯現出該基金穩步穿越牛熊的持續賺錢能力。鵬華策略回報深受鵬華基金全員的信任,目前該基金已由鵬華基金公司員工自購超過千萬規模,成為國內基金業的首例。

長期穩而優的業績表現並非偶然,而是源於王宗合行之有效的投研理念和出色選股實力。作為一名擁有12年投研經驗的老將,在其一以貫之的“時間積澱,堅守價值”投資理念下,歷經多輪市場牛熊週期轉換,王宗合在漫長磨練中逐漸形成了“價值成長兼收幷蓄,力爭長期超額收益”的投資風格。在長期投資實踐中,王宗合擅長通過研究的領先性、獨立的價值評估體系挑選數一數二的行業與公司,獲取超額收益。Wind數據顯示,截至2018年5月7日,王宗合管理的鵬華品牌傳承000431、鵬華消費優選206007、鵬華養老產業000854最近一年回報率分別達到31.24%、30.82%、30.18%,均顯著超越同期滬深300指數增長率,在同類基金產品均名列前茅。


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