“債券之王”、著名基金經理比爾·格羅斯(Bill Gross)今年可能真的流年不利。
他旗下的全球無約束債券基金Janus Henderson在美國當地時間5月30日下跌逾3%,而這隻基金今年以來累計跌幅為5.9%,表現落後於96%的同類基金。
旗艦基金一天暴跌3%
據悉,格羅斯管理的基金規模超21億美元,本次暴跌的是旗下的一隻旗艦基金。
也有分析人士認為,該基金可能押注了德國債券價格將下跌,意大利債券價格將上升,從而遭遇了投資損失。從債券配置披露信息看,截至3月底,Janus Henderson全球無約束債券基金持有的意大利債券甚至沒在披露範圍內。分析人士認為,即便該基金還在持有,量也並不多,因為意大利並未被列入該基金10個最大風險敞口國家。
意大利上週末組建聯合政府的失敗,導致該國債券價格大跌,推動收益率大幅上升。晨星數據顯示,格羅斯的這隻基金在美國時間週二下跌3.04%,截至當日,在同類基金今年的表現中排名墊底,同類基金2018年迄今平均回報為-0.22%。
從今年2月開始,格羅斯就煩惱不斷。
2月5日,美股遭遇“黑色星期一”,格羅斯管理的基金創下一年來最大跌幅,年內表現轉為虧損。2月16日,其前東家PIMCO公佈財報,去年四季度利潤創格羅斯離開以來最大。煩惱的5月還會更糟嗎?
到了5月,格羅斯似乎更加倒黴了。首先,已在去年結束的婚姻又給他的生活增加了一個插曲。在2017年8月的離婚訴訟過後,兩人臥室中的畢加索名畫《Le Repos》被判給了格羅斯的前妻。然而,當格羅斯計劃安排將名畫運送至前妻家中時,卻被其輕描淡寫地告知:不用麻煩了,真跡早就在我這裡了。1932年的畢加索作品《Le Repos》前段時間身處蘇富比拍賣行,預計售價在2500萬美元至3500萬美元之間。
更諷刺的是,在2015年6月一封致投資者的信中,格羅斯還曾驕傲地稱讚妻子的繪畫能力,並稱其為“家庭中的藝術家”。如今名畫被掉包,格羅斯成為了大家茶餘飯後的笑料,外界還質疑這位曾經在債市中“慧眼識英雄”的債王是不是太“老”了?
如今,原本不可能一天跌3%的的旗艦基金意外跌了,外界除了詫異,幾乎沒有給出一個正當的解釋,因為與股市相比,債券基金通常被認為是更安全和更穩定的投資品種。
有評論人士稱,非要把本次基金下跌的責任推給意大利政壇危機也不合適,畢竟格羅斯早就知道歐元區債務危機的風險。他顯然是沒預料到該區域會再次出現政治和金融動盪,還一直認為市場將保持平靜。
“至暗時刻”也許很快就會過去。回顧歷史,格羅斯也曾創造輝煌,他幫助獎勵了太平洋投資管理公司(PIMCO),管理著2920億美元規模的資產,算得上是全球頂級的基金。2014年,因被質疑是工作狂老闆,並對PIMCO產生了錯誤性管理,格羅斯離開了太平洋投資管理公司。之後又陷入了長達幾年的法律糾紛。
如今格羅斯已經70多歲了,身價達20多億美元,原本該選擇退休的他選擇了“復仇”,重回基金行業。然而,這一次,他似乎並不順利!
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