日本偷袭珍珠港后，原来对日本还抱有幻想的美国迅速调转枪口，先是和英国组成了反法西斯同盟共同对德国作战，接着在1942年1月1日，在美国首都华盛顿宣布了由中、苏、英、美等26个国家发布的《联合国家宣言》，一致对抗轴心国德、意、日法西斯 。
接着纳粹德国为争夺苏联南部城市斯大林格勒而起了战役，纳粹军队一开始占了优势，但在苏联军民的顽强抵抗下，再加上渐近冬天，纳粹德国的南方集团军群终遭失败。斯大林格勒会战取得胜利后，如何协调对轴心国的行动，因此成为了十分迫切的问题。
三国领导人决定在1943年11月下旬伊朗首都德黑兰举行会晤，但斯大林很害怕坐飞机，并且此前从未离开过苏联。眼看会晤就不能成行，于是美国总统罗斯福写了封信给斯大林，信中这样写道：
如果我们三个人为了那区区几百英里的路程就不见面，那么我们的子孙会视此为一出悲剧。
德黑兰会议三巨头
斯大林的担心不是多余的，因为在飞机出现的头几十年时间，人们对这种新的交通工具都不是很信任，在1925年3月的一次飞行中，曾导致高加索地区的3位领导人遇难。因此在斯大林的推动下，苏联作出了禁止高级领导人乘飞机的决定。
但为了战后格局着想，加之经过罗斯福的劝解，斯大林终于同意坐飞机前往。罗斯福和邱吉尔从埃及首都开罗出发，斯大林则由巴库起飞。但斯大林坐的飞机经过伊朗厄尔布尔士山脉上空时遇上了气旋，机身摇摆不定。把斯大林吓得握紧了座位上的扶手，面容十分恐慌。
在德黑兰会议中，气氛总体比较良好。英国首相丘吉尔还奉英国国王的命令，向斯大林授予了为纪念斯大林格勒保卫战而特别铸造的宝剑。最后三国达成一致协议，在欧洲开辟第二战场牵制德军， 1944年5月底实施欧洲登陆计划。斯大林也承诺在打败德国后对日本宣战。
斯大林
虽说德黑兰会议富有成果，但对领导人自身而言还是有些影响，斯大林耳痛长两周，罗斯福则不停咳嗽，病情恶化成支气管炎，丘吉尔则患上了肺炎。三巨头打算在1945年2月再作第二次会晤，但斯大林却再也不肯离开苏联。另外两人只得迁就于他，坐飞机前往克里米亚半岛黑海边的旅游胜地雅尔塔举行会议，划分了战后远东势力范围。
《雅尔塔协定》的内容主要有斯大林答应美国出兵日本，外蒙古现状维持独立和日俄战争前俄国在东北的各项权益恢复等。但事涉中国利益，该协定竟没有中国代表参加，直到1945年6月美国才通知中国政府该协议内容。两个月后的8月14日，苏联便和民国政府协商签订了《中苏友好同盟条约》，接受了《雅尔塔协定》中与中国有关的规定。
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