日本偷襲珍珠港後，原來對日本還抱有幻想的美國迅速調轉槍口，先是和英國組成了反法西斯同盟共同對德國作戰，接著在1942年1月1日，在美國首都華盛頓宣佈了由中、蘇、英、美等26個國家發佈的《聯合國家宣言》，一致對抗軸心國德、意、日法西斯 。
接著納粹德國為爭奪蘇聯南部城市斯大林格勒而起了戰役，納粹軍隊一開始佔了優勢，但在蘇聯軍民的頑強抵抗下，再加上漸近冬天，納粹德國的南方集團軍群終遭失敗。斯大林格勒會戰取得勝利後，如何協調對軸心國的行動，因此成為了十分迫切的問題。
三國領導人決定在1943年11月下旬伊朗首都德黑蘭舉行會晤，但斯大林很害怕坐飛機，並且此前從未離開過蘇聯。眼看會晤就不能成行，於是美國總統羅斯福寫了封信給斯大林，信中這樣寫道：
如果我們三個人為了那區區幾百英里的路程就不見面，那麼我們的子孫會視此為一出悲劇。
德黑蘭會議三巨頭
斯大林的擔心不是多餘的，因為在飛機出現的頭幾十年時間，人們對這種新的交通工具都不是很信任，在1925年3月的一次飛行中，曾導致高加索地區的3位領導人遇難。因此在斯大林的推動下，蘇聯作出了禁止高級領導人乘飛機的決定。
但為了戰後格局著想，加之經過羅斯福的勸解，斯大林終於同意坐飛機前往。羅斯福和邱吉爾從埃及首都開羅出發，斯大林則由巴庫起飛。但斯大林坐的飛機經過伊朗厄爾布爾士山脈上空時遇上了氣旋，機身搖擺不定。把斯大林嚇得握緊了座位上的扶手，面容十分恐慌。
在德黑蘭會議中，氣氛總體比較良好。英國首相丘吉爾還奉英國國王的命令，向斯大林授予了為紀念斯大林格勒保衛戰而特別鑄造的寶劍。最後三國達成一致協議，在歐洲開闢第二戰場牽制德軍， 1944年5月底實施歐洲登陸計劃。斯大林也承諾在打敗德國後對日本宣戰。
斯大林
雖說德黑蘭會議富有成果，但對領導人自身而言還是有些影響，斯大林耳痛長兩週，羅斯福則不停咳嗽，病情惡化成支氣管炎，丘吉爾則患上了肺炎。三巨頭打算在1945年2月再作第二次會晤，但斯大林卻再也不肯離開蘇聯。另外兩人只得遷就於他，坐飛機前往克里米亞半島黑海邊的旅遊勝地雅爾塔舉行會議，劃分了戰後遠東勢力範圍。
《雅爾塔協定》的內容主要有斯大林答應美國出兵日本，外蒙古現狀維持獨立和日俄戰爭前俄國在東北的各項權益恢復等。但事涉中國利益，該協定竟沒有中國代表參加，直到1945年6月美國才通知中國政府該協議內容。兩個月後的8月14日，蘇聯便和民國政府協商簽訂了《中蘇友好同盟條約》，接受了《雅爾塔協定》中與中國有關的規定。
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