一只会说话的黑猫出现在金吾卫陈云樵家里
跟陈云樵的老婆春琴说石榴树下有钱
两个人把钱挖了以为发财了
画面跳转到宫里
宫里请倭国法师空海来长安驱邪
皇上已经七天七夜睁眼无眠
空海还未动手，就看着皇上就挂了。
死状怪异
起居郎白乐天（白居易）被要求写皇帝死于风邪
但是他质疑皇帝死因
空海说皇帝的死跟宫里一只猫有关
两人拾到一个牌。上写着下一个轮到太子李诵
陈云樵家里，春琴跟他说这猫怪异只吃眼珠子
白乐天去宫里偷拿皇帝遗物
乐天和空海在街上碰到一玩幻术者
陈云樵在妓院见到一个叫玉莲的
黑猫下了蛊毒的酒本来是给陈喝的
却被玉莲喝了，黑猫一番杀戳
走前跟陈云樵说“欠债总要还的”
陈云樵回到家看到池子里的鱼死状惨烈，眼珠子都被吃掉了
空海说妓院里的猫和宫里的猫是同一个猫
乐天建议让空海追查降服此妖猫
乐天和空海分析黑猫为什么找陈云樵
黑猫又找上了陈云樵
春琴好像中了黑猫的邪
妓院的玉莲喝了毒酒中了蛊毒
空海用生肉帮妓院的玉莲清除了蛊毒
陈云樵看到了，想让空海回家解救春琴
空海到了陈云琴家只看到春琴一直念这首诗
乐天和空海找到当年杨贵妃生日宴的记录
宴会叫极乐之宴
妖猫上了春琴的身
以为没事的春琴和陈云樵跳起霓裳羽衣曲
结果好像中邪陈云樵杀死春琴，陈也疯了。
两人找当年织白绫的老宫女求证。宫女也被黑猫杀了
乐天和空海找到线索
当年日本的阿部留下了一本日记
日记终于解开了一些谜团
随着日记，画面回到三十年前
极乐之宴当日
盛极一时的大唐
宴会上有两个表演幻术的白鹤少年
还有高力士为李白脱靴，李白才作诗
白鹤少年得到贵妃赏识
白龙和丹龙
李白作诗
皇帝听了李白的诗，让李白走
阿部本想冒死向贵妃表白
但被高高在上的皇帝奚落
皇帝留下四个字极乐之乐
皇帝散发作鼓欢迎最后一个客人是安禄山
极乐之宴十日之后安禄山造反
成千上万人出逃皇宫
马嵬驿发生兵变，金吾卫要求处死杨玉环
阿部劝杨玉环出走，遭拒绝
或者在宴上，她就已经预见了今日的结局
幻术者献计让贵妃假死
丹龙演示假死
明白难逃一死，贵妃默许尸解大法
白龙识破奸计，想阻止
高力士被安排以白绫绞死贵妃作死因
看着皇帝的安排，阿部知道他才是真正的幻术大师
尸解大法只是哄骗杨玉环的
乐天和空海猜到了尸解大法是场骗局
两人找到了杨贵妃的墓室
空海在棺里发现了血指痕
黑猫出现，说出了杨贵妃在墓中醒来推不开盖活活死掉
空海猜到黑猫是白龙所变
黑猫向两人讲述了后面的故事
白龙丹龙两人曾回到墓室要救杨贵妃
两人把贵妃挪到洞中
丹龙说出当日骗局
尸解大法根本就是事先安排好的
皇帝根本就不打算回来救杨贵妃
还给她下了蛊毒
白龙不相信杨贵妃已死，认为她一定会醒来
丹龙只能一人离开
杨贵妃尸体蛊毒发作
白龙为保住杨贵妃的身体，自己吸了蛊毒
死之前白龙的灵魂进了那个黑猫的身体
白龙永远不能回复人身了
黑猫所变的白龙回来找皇帝报复
抓瞎了皇帝的眼睛
白龙威胁白乐天
空海知道他最后要杀的是谁
黑猫回到洞中，发现杨玉环尸体不见了，气得吐血
空海和乐天收到请贴赴宴
丹龙出现
原来丹龙把白龙的身体找回，和杨放在一起
黑猫终于明白，只是自己一直放不下。
白龙看到自己当年像鹤一样飞翔
空海把黑猫和杨玉珏放在一起。
白乐天决定一字不改自己的长恨歌
原因是长恨歌应该是白龙写给杨的。
空海在青龙寺见到了主持，原来就是丹龙
片尾,杨贵妃和一个猫在一张画纸上。
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