诸葛亮在取得第一轮比赛的胜利后，马上让部队放下武器，拿起镰刀，拼命收割麦子，以充军粮，之后再次与司马懿的大军相遇于上邽东。
诸葛亮知道自己没有能力攻破司马懿的部队，便想了个办法，决定调动敌人，在运动中与敌军决战——单方面撤军。司马懿看到诸葛亮退兵，便也带着部队跟上来，他现在还不明白诸葛亮的意图，只得采取稳扎稳打的办法，贴身跟进，没有把握绝不跟对手发生肢体冲突。
司马懿跟着蜀军来到卤城后，张郃对他说：“彼远来逆我，请战不得，谓我利在不战，欲以长计制之也。且祁山知大军以在近，人情自固，可止屯于此，分为奇兵，示出其后，不宜进前而不敢逼，坐失民望也。今亮县军食少，亦行去矣。”
张郃这个方案，跟以前魏延向诸葛亮提出以五千奇兵偷袭长安的计策很相似。诸葛亮当时没有采纳魏延的计策，现在司马懿也没有采用张郃的方案。司马懿还是按着既定方针追下去，一旦追到蜀军的营地，便“又登山掘营，不肯战”。魏国的将士觉得天天跟在蜀军的屁股后——比军事演习还无聊，便都向司马懿请战。但司马懿却不答应。主战派的两个挑头人贾栩、魏平还公然对他说：“公畏蜀如虎，奈天下笑何！”这话说得司马懿很生气。
司马懿是个很能忍的人，而且是个城府极深的家伙，轻易不会把生气的态度表现在脸上，尤其是在对付上级领导时，都是一脸的麻木。他也因此能在曹操那双多疑的眼睛下混过来。他现在之所以敢把这个表情体现出来，一来是这两个家伙居然敢这么对待他，二来他也真的生气了，三来也表明他现在已经有生气的资本了，也就是说，他现在的地位已经巩固，自己的表情自己可以支配了。
后来，所有的将领都要求打一仗。于是，司马懿顺应了这个潮流，让“张郃攻无当监何平于南围”，自己带着大军“自案中道向亮”。这次是他亲自跟诸葛亮面对面了。
诸葛亮看到司马懿来了，马上派魏延、高翔、吴班迎战。这次战斗的结果是蜀兵又胜了一场，具体数据是：“获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张。”最后司马懿又跑回营中坚守，而诸葛亮又因粮尽而退兵。在诸葛亮退军时，司马懿又让诸葛亮取得了一个北伐以来最辉煌的成绩——杀死了张郃。
这年六月，司马懿知道诸葛亮退兵，便召开了一次军事会议，命令张郃带兵追击蜀兵，要求他在这个战役中即使不能把诸葛亮抓获归案，也要把他痛扁一顿，挽回点儿面子。可张郃却认为，这时不能追击：“军法，围城必开出路，归军勿追，望大将军三思。”
司马懿却怒道：“车骑想抗我令乎？”于是，张郃只得带兵去追诸葛亮。《魏略》的记载是：“郃不得已，遂进。”结果，就像张郃预料的一样，诸葛亮对司马懿这一手早有防备，在木门设伏，终于把魏国最厉害的前线指挥官张郃杀死。很多人都把张郃之死归结为司马懿的失误。但我却认为，这是司马懿为剪除张郃故意下的一着臭棋。以司马懿的谨慎，连张郃这种武夫都知道“归军勿追”的常识，他能不知道？最好的解释就是，张郃现在是曹魏集团里老资格的高级员工，而且也是最能打仗的人，长期在西面与蜀兵作战，有着丰富的抗蜀经验，是魏国里难得的军方牛人。司马懿在前一时期中，因为不听张郃的话而遭失败，估计现在军中肯定会有人贬马抬张。这种思潮一泛滥，司马懿就有被张郃取代的可能。司马懿这么一想，觉得张郃已成为他通向更高权力的障碍，有必要趁着手中有权，把这个障碍消灭于萌芽状态。因此就强迫张郃去蜀军那里送死。否则，他能说出“车骑想抗我令乎”这么严重的话吗？请注意这个“抗”字，把司马懿的内心世界表现得很到位。于是，在张郃不情愿的情况下，他还是命令张郃追击，达到了他不可告人的目的。
三国中这两大牛人的第一次比拼，场面不算精彩，但也显示出了两人的水平。他们采取的战略决策都不差，都知己知彼。诸葛亮知道自己不能耗时间，而司马懿也知道自己不能性急。只是后来，司马懿受部下情绪的影响，没有把既定方针进行到底，导致连败两场。如果是在曹操那个战将如云的年代，估计司马懿就要被换下来了。可现在，整个曹营中，名士很多，但大多都是长于清谈的名士，要找到代替司马懿的人已经没有了。而且这两场败仗，对实力雄厚的魏国也算不得什么，再加上司马懿战后玩些数字游戏，在汇报材料上把数字压低，那损失也就没有那么大了。至于张郃的死，虽然不好交代，但战争哪有不死人的？
如此一来，司马懿这个官便又当了下去。三年之后，诸葛亮又带兵北伐，两个牛人在魏蜀边界展开了第二次较量。司马懿是个聪明人。在经过第一次交手之后，知道跟诸葛亮玩，绝对要丢掉短线效益的幻想，而是要坚持持久战的方针。因此，当诸葛亮在渭南与司马懿对垒时，司马懿就笑了。司马懿这次比上次从容多了，对战争形势和地形的分析很透彻。他在诸葛亮刚开始进行军事行动时就说：“如果诸葛亮向武功方向进军，后果是很严重的，如果他只上五丈原，就跟泥鳅一样掀不起什么大浪来，我们什么事都没有。”这一次司马懿预算得很准确，诸葛亮果然像他说的一样，带着部队驻扎在五丈原。司马懿采纳了雍州刺史郭淮的建议，并直接派郭淮带兵到北原，牵制诸葛亮。郭淮刚到北原，还没有做好工事，诸葛亮的大军就开到了。郭淮成功地阻击了诸葛亮。
这一次，司马懿不再犯以前的错误。他只是守住险要，绝不跟蜀兵接触。诸葛亮这一次也想了个持久战的办法——让军队变兵亦农，与当地的农民一起种起田来，想以军养军。
司马懿一看，不由得笑了起来。这个地方也能以军养军——当然，如果只有几百个兵，吃饭是不成问题的，可现在蜀兵是多少？十万大军啊，这个中国的西部山区能养得下吗？所以，司马懿也不做什么干扰的动作，想看看诸葛亮能养到什么时候。诸葛亮也不是菜鸟。他当然知道，无论他如何科学种田，改良土壤，也不会把这个地方改良成“西部的好江南”。他这么做，只是做给司马懿看——想玩持久战，我就屯田，逼得司马懿跟他打一场。