近期PHEV市场的销量有逐步上扬的情况发生，在这里一方面梳理一下PHEV插电式混合动力的发展脉络，也兼顾谈一下中央对于新能源汽车补贴去除以后，未来新能源汽车的市场需求和可能的演变。我们主要从几个角度来判断和思考插电式混合动力的问题，同时也是分解为三篇文章来写这个小的课题，与各位读者一起探讨。
· 第一篇：历史和过往：我们主要看2017年和之前的插电式混合动力的发展情况，特别国家补贴的政策、还有地方上限牌城市对插电式混合动力的考虑
· 这里特意的要比较和判断比亚迪的插电式混合动力的比例和去向，以这个例子为深入分析插电式混合动力在国内领头企业未来的策略判断
· 第二篇：技术和成本：主要谈一下当下不同车企的技术路线，特别是典型的国内企业（比亚迪、上汽、广汽还有后来者如吉利、长安、长城等挑战策略），还有立马需要考虑的国外企业导入的插电式混合动力的策略
· 企业战略：基于以上的平台架构，来分析评估不同企业在各个细分市场上面的实际技术引用
· 国内外企业竞争之后：在各个不同的细分市场上可能预期的插电式混合动力的比例，特别是与HEV（48V和高压强混）的比例关系的预测
· 第三篇 政府的决策：基于现在大数据监控有关PHEV的实际情况，来分析判断政府对于下一步插电式混合动力作为一个全场景使用的车辆，与插电运行带来的社会效益的平衡
第一部分 2017的插电式混合动力的情况
2017年新能源汽车的全年销量为77.7万辆，同比增长53.3％，占全年汽车销量的比例持续攀升至2.7％。纯电动汽车的销量为65.2万辆，包括纯电动乘用车的销量为46.8万辆，同比增长82.1％。PHEV的销量则与纯电动汽车形成鲜明对比。据中汽协的数据统计，2017年全年，国内PHEV的销量仅为12.5万辆， PHEV乘用车销量为11.1万辆；PHEV商用车的销量为1.4万辆，同比下降26.6％。我们可以看到插电式混合动力这几年增长和整体的发展并不尽如人意，纵观2015-2017年三年的发展，尽管在绝对销量上，PHEV都实现了连年增长，但从PHEV占全年新能源汽车销量占比的变化看，则呈现逐年萎缩的状态。在乘用车领域，PHEV在2015年的销量占当年新能源汽车总销量的18％，2016年这一数据下滑至16％，到2017年继续滑落至14％。如下图所示，从总的量来看，插电式混合的主要玩家是比亚迪和上汽，占据了非常大的市场份额。
图1 中国插电式混合动力市场
从补贴政策的力度上看，相对PHEV国家更支持纯电动汽车，补贴基本的数值也是卡在了一个相对较少的地方。从各地出台的不同版本的新能源汽车地方补贴政策上看，这种政策的倾向，也正是导致PHEV陷于非主流境地的原因。以北京为主要的发展方向，一直将PHEV区别于地方的新能源汽车目录门外，拿不到地方财政补贴、新能源汽车牌照，和限行等新能源汽车的福利政策，在北京截至2017年底，PHEV的上牌量仅为1500辆。
图2 有关插电式混合动力的补贴政策
目前的主要的PHEV的销量是集中在限牌城市的，主要包括上海、深圳、杭州、天津和广州等地都将PHEV纳入到本地新能源汽车目录，这些城市基本消化了大部分的PHEV的市场。
图3 2017年 PHEV
第二部分 比亚迪的车辆的去处
在国内各大车企中，比亚迪是最早提出要大力发展新能源汽车的汽车制造商。在2012年政府提出要着力推广新能源汽车之后，比亚迪更是向市场导入了大量新能源车型，比如纯电动车型比亚迪E6、插电式混合动力车型比亚迪秦、比亚迪唐等车型。比亚迪在2015年以前都是以PHEV的业务为主，从2016年开始增长变得很平缓，目前的PHEV主要是依靠秦DM、唐DM和宋DM三款车型。2017年比亚迪新能源汽车全年累计销量为11.4万辆，同比增长13.4%。
图4 比亚迪历年销量分布和2017年销量情况
我们在2017年上报国补的数据里面，插电式混合动力的35585台车里面的，如下的样本分析，前五大城市的销量占比就达到了75%。这里就必须谈一下当前，深圳、上海和杭州等限牌城市的牌照价格问题。
· 深圳的平均成交价格为71845元
· 上海的平均正交价位87089元
· 杭州的平均成交价为36203元，而且杭州有限行的措施（限行时间为工作日的7:00~9:00和16:30~18:30对本地小客车来说，每天限2种尾号）
图5 比亚迪插电式混合动力车型主要去向情况分析
我们在比亚迪提交的数据（1700多台PHEV）中，我们看到有一些比较有意思的数据：
· 我们可以看到，对于运营车辆而言，用油是免不了的
· 大部分用户，在有条件的使用下，尽量在采取用电的措施，从总体的里程估计来看，大约的纯电里程在30%
· 客观而言，是有少部分客户，大约50%的客户，用电是非常少的，累计1000Kwh以内，也就是总共就100次充电
图6 样本运营车辆
从早期的车型来看，这个插电式模式下的B阶段油耗，是可以通过总里程-纯电里程再和用油进行分析得出来的，单纯的用加大电池的方式来平衡总油耗对于插电式混合动力并不是一个出路。
· 在运营端如果及时的平衡运营车辆的效率和纯电行程比例是非常重要的事情
· 在这个数据的真实性上，可以评估精度的误差，不过总体可以计量实际的使用情况以评估是否值得给PHEV下一步运行的配额
表1 区域行驶的1700多台车辆的加油加电量和总里程占比
小结：本文作为一个开篇，大概涉及的内容主要是回顾既往的历史和销售的区域，下一篇主要谈一谈技术和车型布局方面。