週二，兩市震盪走低，三大股指午間收盤均跌逾1%，個股跌多漲少。但題材股表現仍較為活躍，漲幅超過9%的股票有60多隻，尤其是科技股迎來了久違的反彈。
光刻膠板塊全線走強，晶瑞股份、廣信材料等多股拉昇漲停。計算機、通信板塊也漲幅居前，四方精創、銀之傑等個股大幅拉昇。此外，白酒股也有所回暖，金徽酒再度漲停。
供應緊張光刻膠概念集體爆發
3月23日，光刻膠龍頭晶瑞股份大幅高開，拉昇至漲停，報36.13元，總市值超68億元。
昨日晚間，晶瑞股份發佈2020年年度報告，實現營業收入10.22億元，同比增長35.28%；歸屬於上市公司股東的淨利潤7695.01萬元，同比增長145.72%。公司利潤分配方案為每10股轉增8股派2元。
公司在年報中表示，隨著我國芯片製造行業國產替代進程加速，報告期內，公司核心產品光刻膠及配套材料的銷售取得歷史最好成績，全年銷售同比增長16.98%。
在此帶動下，光刻膠板塊持續走高。板塊內，南大光電、容大感光大漲超10%，廣信材料、格林達等多股漲停。
消息面上，全球芯片短缺引發上游芯片材料供應緊張，企業進口光刻膠困難。此前，央視新聞聯播報道，來自全國的十幾位材料科學領域研究人員，正圍繞光刻膠技術難題開展聯合攻關。
國際半導體設備與材料協會SEMI表示，2020年全球半導體設備增幅達18.9%，中國增長率達39.3%。SEMI預計全球半導體市場將在2022-2023年左右達到5000億美元。
計算機、通信板塊逆勢走強
今日早盤，計算機、通信板塊逆勢走強。計算機板塊領漲兩市，次新股創識科技漲20%，匯金股份、四方精創、銀之傑等漲幅居前。通信板塊中，天喻信息、大唐電信等漲幅居前。
根據民生證券研究統計，中信計算機行業的267家公司中，有超過200家發佈了2020年年度業績預告或業績快報，剔除一些ST以及業績波動比較大的公司後，有超六成公司實現業績正增長，其中近百家增速超20%。
雖然板塊整體仍未出現大的機會，但已經有部分前期跌的較多的公司，走出了反彈趨勢。比如，自今年2月10至今，綠盟科技已累計上漲25.98%。從這些上漲的公司來看，普遍存在估值相對較低和業績表現突出的特點。
機構：佈局具備科技實力的優質公司
銀河證券認為，2021年需要提防高估值下跌風險，但從長期來看，科技龍頭公司的長牛趨勢沒有結束。建議自上而下和自下而上結合，掘金競爭優勢強、行業景氣度較好，業績確定性較強，且估值不算太極端的優質科技公司。更具體地說，看好互聯網信息技術領域，半導體、雲計算、互聯網、消費電子等細分領域的科技龍頭。
中信建投證券通信行業首席分析師閻貴成表示，科技股調整並不可怕，核心是在過程中要發現中長期具備科技實力，賽道里面優質的公司，擇優去佈局。
閻貴成建議重點關注季報行情，其中重點關注的通信三個子板塊分別為：一是物聯網，包括車聯網、智能控制器行業與通信模組行業等；二是三大電信運營商；三是碳中和下的海底光電覆合纜龍頭。
