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大勢研判
4月17日上午，浙江舉行全面推進高水平交通強省建設動員大會上，浙江省即將落地的交通項目包括“十大千億”工程和“百大百億”工程。
“十大千億”工程包括沿海高鐵、環杭州灣智慧高速公路、杭州蕭山機場綜合樞紐、千噸級內河航道、杭州都市圈環線、洋山港區整體開發、寧波西綜合樞紐、滬杭甬超級磁浮、滬甬跨海大通道、滬舟甬跨海大通道等，總投資超1.2萬億元。“百大百億”工程則包括103個項目，總投資約2.4萬億元，涵蓋公路、鐵路、軌道、水運、樞紐等各種交通運輸方式。
根據2020年全國交通運輸工作會制定的投資目標為8000億元，以軌交板塊為例，其中國家鐵路集團有限公司規劃，2020年全國鐵路投產新線4000公里以上，其中高鐵2000公里。隨著“新基建”等逆週期調節政策的落地，國內軌交行業投資和全年通車裡程均有望超出年初規劃。
從本次的新基建方向來看，城際鐵將成為未來佈局的重點方向，城市軌道交通的市場空間有望進一步打開。
邏輯梳理
圖：高鐵板塊日K線
從二級市場的表現來看，近期高鐵板塊指數從3月11日到3月24日已調整了10個交易日，在3月25日到4月17日處於一個橫向修復的狀態，通過這18個交易日目前高鐵板塊指數第三次站上了所有均線之上，不但突破了前期趨勢線，而且得到回踩確認。
首先在經濟下行壓力加大的背景下，逆週期基建投資或成為穩經濟的選擇之一，由地方政府主導的城軌建設有望受益加碼。2020年是“十三五”規劃收官之年，也將迎來第二輪軌交通車高峰、動車組採購高峰和軌交車輛集中高級修階段；疊加城際高鐵和城際軌道交通“新基建”的建設和城市軌道交通巨大的增量市場。
其次近期政策在基建方面動作頻頻，從專項債到各地梳理重大項目再到新基建和交通強國，方向已經非常明確，未來對沖疫情造成的投資下滑的最重要手段就是基建，強化了市場對於高鐵板塊的信心。
最後2019-2020年是“十三五”期間在建國家鐵路骨幹網以及城市軌道交通項目的通車高峰，屆時動車組及地鐵採招需求將大幅提升，設備公司有望深度受益。
以上內容僅供參考，請自主決策，風險自擔。投資有風險，入市需謹慎！
今日福利
前面我們說了這麼多，策略哥的邏輯也闡述的比較清晰了，所以，軌交建設加速，關聯上市公司訂單有望激增，關注浙江本地股基建股：基建：浙江交科、宏潤建設、騰達建設、龍元建設；
高鐵：雙環傳動、晉億實業、亞太股份、永貴電器、盾安環境、三維股份、天鐵股份、浙大網新、銀江股份等；
磁懸浮：寧波韻升；
水泥：尖峰集團、寧波富達；
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