證券代碼：601881 證券簡稱：中國銀河 公告編號：2020-091
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經中國證券監督管理委員會《關於中國銀河證券股份有限公司公開發行永續次級債券有關意見的覆函》（機構部函[2020]2153號）同意，中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲准公開發行永續次級債券。
根據《中國銀河證券股份有限公司公開發行2020年永續次級債券（第一期）募集說明書》，公司2020年永續次級債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發行規模不超過人民幣50億元（含50億元），以每5個計息年度為1個重定價週期，在每個重定價週期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個重定價週期（即延續5年），或全額兌付本期債券。本期債券發行價格為每張人民幣100元，發行方式為採用公開發行的方式。
本期債券發行工作已於2020年11月24日結束，實際發行規模人民幣50億元，最終確定本期債券首個重定價週期（前5年）票面利率為4.80%。其中，發行人依據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》確定的關聯方大連銀行股份有限公司參與本期債券的認購，最終獲配金額為人民幣1億元，佔本期債券發行規模的2%。
特此公告。
中國銀河證券股份有限公司董事會
2020年11月25日
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