企業在選擇CRM客戶關係管理系統時，在沒有明確需求的情況下，應改從以下幾點中瞭解管理系統的功能，然後再慢慢的拓展其他功能需求。
1、整個產品設計以客戶為中心，銷售人員選中任何一家客戶就可以查看與此客戶相關的所有信息，包括聯繫人、報價、合同、交往記錄、待辦事項、應收款項等。
2、為了充分利用二八原理，讓銷售人員將最主要的精力準確地鎖定在最有價值的客戶身上，CRM系統可以讓銷售人員根據客戶的不同價值對客戶進行分類管理，並對採購需求明確的客戶進行熱點標識，讓銷售人員能夠準確地鎖定最有價值的客戶。同時，還能夠根據未跟蹤天數對客戶進行過濾，以實現對客戶的定期回訪。
3、實現銷售團隊間的信息協同。根據公司組織架構的上下級關係，下屬銷售人員的客戶信息等相關資料會向上司(比如銷售經理、老闆等)進行共享，上司可以實時查看下屬銷售人員的客戶資料，跟進紀錄等。
4、優化銷售人員的行程安排。CRM系統中的日程管理功能可以協助銷售人員優化自己的行程安排，對相關日程事項可以以彈窗、短信等方式進行提醒，防止人為因素的疏漏。同時，與客戶相關的日程事項還可以自動生成客戶的交往記錄，並且可以利用日誌記錄撰寫工作報告等。
5、銷售自動化。為了提升銷售人員的工作效率，減輕銷售人員的工作強度，CRM系統提供了銷售自動化功能，可以將大量重複的系列化事件定義為SFA方案，交由系統自動執行，將銷售人員從繁雜的日常事務中解脫出來，全心放在重點客戶的跟進上。
6、統計分析。CRM系統提供了多個大類，100餘種的統計報表，企業管理人員可以根據這些報表即時，準確地瞭解與企業經營相關的各種數據，為正確的經營決策提供科學的依據。
7、庫存、財務、採購等輔助功能。許多企業不想採用多套不同的軟件來管理各種事務，都希望在同一套軟件完成所有管理工作。所以，CRM客戶關係管理系統在客戶資料管理和銷售過程管理的核心功能之外，還在庫存、財務、採購等方面進行了強有力的功能延伸，使得一套軟件就可以很好地滿足企業的各種管理需求，很好地迎合了企業的管理需求。
