近日，佛山市禅城区上市公司天安新材(SH603725)公告称，公司将非公开发行4450万股股票，募集资金总额不超过人民币2.31亿元，交易完成后，禅城区石湾镇街道办控股的鼎域投资将拥有上市公司10%以上的股份，成为第二大股东。
年报显示，天安新材2019年营业收入8.68亿元，同比减少9.13%，实现归属于上市公司股东的净利润649.91万元，同比减少86.74%。同时，公司资产负债率达到34.75%。天安新材表示，本次募资用于偿还贷款及补充流动性，并将与本次引进的战略投资者共同布局泛家居领域。
天安新材总部内景。王谦 摄
石湾镇街道控股企业将提名一名董事
公告称，天安新材拟向董事长吴启超、佛山市鼎域投资发展有限公司（下称“鼎域投资”）、深圳市荔园新才创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“荔园新才”）三名特定对象非公开发行不超过4450万股（含本数）股票，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币2.31亿元。
上述股份占到发行前总股数的21.67%。其中，吴启超将认购1200万股股份，持股比例为30.06%，较此前的30.73%略有下降，但仍为公司第一大股东和实际控制人；鼎域投资将认购2500万股股份，成为持股10%以上第二大股东；荔园新才将认购750万股股份，占比超过3%。
鼎域投资为国有独资，注册资本2亿元，实际控制人为佛山市禅城区石湾镇街道办事处。鼎域投资主营园区建设及管理、物业运营、片区开发等业务，下属企业贝丘投资为佛山泛家居电商创意园的运营者；荔园新才的管理人则系深大龙岗创投，后者实控人为深圳大学龙岗创新研究院。
公开资料显示，石湾街道下属的企业还包括佛山市澜石房地产综合开发总公司、佛山市禅城区华盛建业经济发展有限公司等，业务领域涵盖房地产开发、物业经营、陶瓷制造等。
交易公告称，鼎域投资将利用自身渠道和泛家居品牌优势，拓宽公司的市场布局，推动上市公司扩张ToC渠道，成为“一站式全空间模块化环保装配式内装解决方案综合服务商”的及“家居整装综合服务商”。
具体来看，鼎域投资运营的产业园区及物业地产可就引入家居装饰材料等产品与天安新材展开合作，并为帮助后者对接泛家居产业的下游客户资源，进行全产业链布局；天安新材亦应为鼎域投资的泛家居产业提供资本化运作指导，为其乃至石湾镇街道的家居建陶产业提供ToB的资源渠道，促进地方家居产业的发展。
值得注意的是，公告披露，鼎域投资有权向上市公司提名一名董事候选人，经上市公司履行必要审议程序后担任上市公司董事，参与董事会及其专门委员会进行决策。
上市公司负债4.30亿元，募资将用于偿还贷款等
天安新材主要专业从事高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售，主营家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革等产品。
4月15日，天安新材还发布了2019年年底报告，显示去年公司营业收入8.68亿元，同比减少9.13%，实现归属于上市公司股东的净利润649.91万元，同比减少86.74%，而归属于上市公司股东的扣非净利润为-691.88万元，同比减少120.51%。
对此，天安新材表示，受下游汽车整车市场与房地产市场大环境影响，公司在产品销售单价变化不大的情况下销售量减少，导致营收下滑。同时，随着公司全资子公司安徽天安新材料有限公司募投项目的逐步投产，公司资源投入增加，产品单位销售成本上涨，最终影响了公司的利润。
一方面是营收下滑，另一方面则是负债率高企。天安新材财务报表透露，截至去年12月31日，公司货币资金总额为9630.80万元，负债总额为4.30亿元，其中短期借款余额为2.84亿元，占比为66.19%，高于18.08%的行业平均值；资产负债率达到34.75%，亦高于33.02%的行业平均值。
因此，本次扣除发行费用后的募集资金中，1.80亿元将用于偿还银行贷款，剩余将用于补充流动资金。
针对今后经营战略，天安新材表示，当前国家正大力推广装配式建筑，公司将紧握装配式建筑行业的发展机遇，稳步有序推进战略实施，巩固、提升公司饰面材料在行业的地位。
为此，天安新材还将与深圳大学龙岗创新研究院展开合作。天安新材表示，深圳大学龙岗创新研究院在装饰及相关新材料等领域有较为深入的研究，在高校产学研深度融合方面拥有较为丰富的经验，可促进公司的技术研发。
【南方日报记者】王谦
【作者】 王谦
【来源】 佛山经济学人南方号
