采编：程学怡
资料：康 丹
制图：唐智霖
*禁止未经许可引用本文原创的观点、数据、图表和建议，违者视为侵权，雨前顾问保留追责权利
摘 要
2020年，随着北斗三号组网完成、中国卫星网络通信集团公司筹备、鸿雁星座计划进行试验系统建设、中国商业航天公司发射卫星等事件相继发生，中国卫星互联网产业将迎来发展窗口。成都在这一领域该如何破局发展？
本文简述了中国卫星互联网产业发展背景，梳理了成都卫星互联网产业链概况，并记录了业内人士眼中成都卫星互联网产业面临的三个挑战——市场需求不明晰、布局落后于其他省市、配套产业链难补全。
由此雨前顾问建议，成都可依托已有基础，着眼于地面设备制造环节和运营服务环节的应用场景创新，后来居上。
4月4日，北斗三号最后一颗组网卫星如期运抵西昌卫星发射中心。这不仅意味着北斗全球组网即将完成，也标志着中国卫星产业发展热点，从北斗导航手上递交给了卫星互联网。
而卫星互联网产业，也没逃过疫情冲击。SpaceX最强竞争对手OneWeb，于3月28日向纽约南区破产法院递交破产保护申请，理由正是新冠疫情导致的融资不畅。去年11月，OneWeb与海南三亚签署落地合作框架协议，计划建设其在亚洲的首个卫星地面站，还计划在中国北方和西部地区分别建设卫星地面站。如今这些合作恐成泡影。
虽有小挫折，但不妨碍中国布局卫星互联网的大趋势。
一方面，国家队与民营企业均积极参与。虹云工程、鸿雁星座这两个国家重大航天工程，于2018年先后发射首颗卫星，其中鸿雁星座计划于2020年进行试验系统建设，一期60颗卫星预计2022年组网运营。对标OneWeb的银河航天，于今年1月完成首次发射。九天微星的全球低轨物联网通信卫星星座项目，计划2020年启动星座组网和正式商用。
另一方面，政策举措加速酝酿。航天法有望近几年出台，将进一步完善中国商业航天的顶层设计。有消息显示，中国卫星网络通信集团公司正在筹备当中，剑指卫星互联网。2015年发布的《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025 年)》，时过境迁难免需调整细节，这些调整势必将在卫星产业 「十四五」规划中得以呈现。
目前全球仅有中美两国处于卫星互联网建设第一梯队。不难想见，着眼于未来的卫星互联网，将成为中国新基建，乃至各地「十四五」规划的关键词。
具体到成都卫星互联网产业该如何发展，雨前顾问通过调查采访，梳理了产业链条，与制约发展的三大挑战。
产业链条简析
卫星互联网是卫星通信产业的前沿发展方向。业界普遍认为，卫星通信产业链条主要分为卫星制造、卫星发射、卫星运营服务与地面设备制造四个部分。雨前顾问认为，针对卫星通信应用的芯片与组件设计制造，以及对通信卫星的测控服务，也是产业链中不可分割的一部分。
国内卫星互联网产业概况
据赛迪智库无线电管理研究所今年初发布的《我国卫星通信产业发展研究》一文，我国已经基本形成完整的通信卫星产业链，产业链各环节不断开拓创新，处于成长期。
卫星制造领域，中国航天科技集团、中国航天科工集团具备突出优势，欧比特、行云、欧科微、九天微星、天仪研究院等企业主要聚焦微小卫星制造，成长迅速。
卫星发射领域，分为发射场服务和火箭研制。我国目前共有四个航天发射场地，分别是酒泉卫星发射中心、西昌卫星发射中心、太原卫星发射中心和海南文昌航天发射中心，航天科技集团和航天科工集团是我国火箭研制和发射服务的主要承担者，蓝箭航天、零壹空间、九州云箭、星际荣耀、翎客航天等中国的民营火箭初创公司在近几年大量涌现。
卫星运营服务领域，分为空间段运营和地面段运营两部分。空间段运营主要是通信卫星转发器租赁业务，主要企业有中国卫通、亚太卫星、亚洲卫星等。地面段运营服务的公司较多，主要有中国直播卫星有限公司、中国电信集团卫星通信公司、众多VSAT运营商、以及多个新兴的商业卫星公司。
地面设备制造领域，包括网络设备和用户终端设备两大类，产业分布集中度高并有显著的区位特点，当前已形成京津冀、珠三角、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝等五大产业聚集区。据统计，2018年五大区域产业总产值占全国比例超过80%。
成都卫星互联网产业概况
总体而言，成都卫星通信产业在卫星制造环节基础薄弱，地面设备制造环节基础扎实，卫星运营服务环节具备一定发展潜力。
芯片与组件设计制造环节，产业基础与发展潜力兼备。成都不仅有海威华芯、振芯科技、瑞迪威这类在成都发展数年、趋于成熟的本土企业，也有成都航天科工微电子系统研究院有限公司、华力智芯（成都）集成电路有限公司这类新近投资成立的企业。因该环节投资大周期长，成都可保持持续关注，并为成熟企业做好支撑。
卫星制造环节，成都基础较为薄弱。成都仅有中科院光电技术研究所，参与过通信卫星的关键部件研制。成都中电科29所，曾研发出新一代北斗导航卫星。近年成都国星宇航与国内外多家公司合作研发制造卫星，可惜均是遥感卫星。成都造通信卫星，路途漫长，尚不具备进一步做大做强的能力。
卫星发射环节，成都主要由国家队压阵脚。中国航天科技集团旗下的四川航天长征装备制造有限公司、四川航天烽火伺服控制技术有限公司等，为运载火箭的研发设计制造。民营火箭初创公司在成都几乎没有布局，但随着成渝地区双城经济圈的建设推进，重庆零壹空间未来是否会和成都深度合作，也未可知。
卫星运营服务环节，因卫星互联网的基础设施还处于建设期，没有形成市场服务能力，但已有不少企业提前布局。例如新橙北斗，正在将业务从北斗运营延伸至卫星通信服务，并打算以卫星应用为中心，整合物联网、大数据、无人机等技术推出行业解决方案。九天微星在成都成立子公司，致力于卫星通讯服务与物联网应用服务。星空年代在成都简阳设立宽带卫星产业基地，该基地负责运营的通信卫星「简阳星空1号」正在制造中，预计2020年底发射升空。该环节可作为成都卫星互联网产业未来增长点。
地面设备制造环节，成都产业聚集度较高，中小企业数量众多，代表企业有国恒空间、安迪科技、盟升电子、众志天成等。相较其它环节，该环节成都产业基础扎实，随着中国星座计划的布局实施，市场需求在未来2至3年内会显著增加，可作为成都卫星互联网产业重点发展方向。
航天测运控环节，为通信卫星提供信号跟踪、运行控制、状态监测等技术支撑，可视为产业内「卖水的」。中国电科成都天奥集团拥有国内规模最大的商业航天测运控服务平台，由位于成都的航天测控任务中心和遍布全球的站点网络共同组成。但行业发展初期，各早期「星座」中卫星数量较少，整体测运控业务不算复杂，多由运营公司自己负责，外包情况罕见。
制约产业发展的挑战
雨前顾问对成都卫星互联网业内人士进行了采访，总结出制约产业发展的三个挑战。
挑战一：市场需求不明晰
卫星互联网产业还处于基础设施建设阶段，一方面需大资金投入，另一方面应用场景着眼未来，眼下难有收入。
行业内企业想要持续发展，大多只能选择不断融资，一旦融资不顺就面临倒闭风险。除了最近岌岌可危的OneWeb外，另一家计划发射卫星实现高速互联网服务的公司LeoSat，也因缺乏投资于去年暂停运营。
只有业内头部SpaceX，凭借可回收火箭技术的突破，面向行业提供低成本的卫星发射服务，以战养战降低了对融资的依赖，反受投资者追捧。今年3月，SpaceX在最新一轮融资中，筹集超过5亿美元资金，成为全球非上市公司估值最高者。
相比国外卫星互联网企业动辄数亿美元的融资，国内相关企业的融资额少了一个数量级。
国恒空间副总经理文忠认为，国内卫星互联网产业发展不如国外激进，其根源在于市场需求不明晰。
文忠指出，卫星互联网售卖的是网络接入服务的流量与带宽。以中国传统卫星通信市场经验判断，这将是个小众市场，因为中国的地面光纤与基站已铺设得相当完善，不必重复进行技术投资。而像SpaceX这样的公司，不仅瞄准了光纤网络还未覆盖到的全球边远地区市场，还描绘了未来多层次，多频段组合的未来立体化通信场景，其市场目标和野心，及技术先进性，远非传统卫星通信可比拟。
国新宇航COO王珑也对卫星互联网的市场需求表达了相似疑虑。他表示卫星互联网，将和其它网络接入技术一样，进行市场化竞争。在相同服务品质的条件下，用户不关心谁用什么技术提供服务，只关心谁更便宜。像卫星互联网这种由技术驱动的产品，前期投入巨大，再加上低空卫星工作寿命较短，补星也是一笔开销，服务成本难与光纤网络抗衡。
但因地球低轨的轨道、频率资源有限，国际卫星界又遵循「先占先得」理念，国外相关产业的发展，迫使中国加速建设自己的卫星互联网。对中国来说，卫星互联网是一个需要优先发展，其次才考虑回报的产业。
挑战二：布局落后于其他省市
在国恒空间副总经理文忠看来，成都卫星互联网的布局，已落后其它省市。
文忠指出，追踪中国卫星技术发展，以航天科技集团、航天科工集团、中电科等为代表的机构，对产业前沿技术的掌握和创新能力达到国际先进水平。在引进顶尖机构方面，成都应该向重庆学习。
重庆为东方红卫星移动通信有限公司提供了落地支撑。该公司由航天科技集团、中国电信、中国电子、国新国同其相关企业共同发起成立，负责建设与运营中国的全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统。
值得一提的是，有消息显示，国家对卫星互联网重视程度极高，计划将东方红卫星移动通信有限公司并入正在筹备中的中国卫星网络通信集团公司，统一运营。筹备中的公司总部拟落地上海。
「中国未来的卫星互联网络形态，很可能会区别于SpaceX。像重庆东方红和中国卫星网络通信集团公司这样的机构，心里肯定有数，至少有基本预案。」文忠说道，「成都缺少行业顶级机构，很难带动产业发展。」
此外，海南、浙江、北京等省市在卫星互联网领域均有超前布局。
挑战三：配套产业链难补全
文忠认为，成都发展卫星互联网，产业链配套亦是挑战：「我们需要的产业链配套，绝非泛泛的、大路货的那种。成都需要一个真正应用前沿硬核技术的产业链配套。」
他口中「真正」的产业链配套，指的是美国的高频板材、日本的精密电容、德国的高分子材料等等，均是国外垄断的「卡脖子」技术。「要挑战全球前沿的技术与市场，要为产品附加真正的高价值，没有这些硬核的产业链配套是不行的！」文忠强调。
如果说引进或替代这些「卡脖子」技术，对全中国都有难度，成都的缺失情有可原，那么硬核产业链配套中较容易实现的高精度机械加工，成都比不上沿海地区，说不过去。
据雨前顾问了解，成都已有多家硬核科技企业指出过，成都机加工企业服务不上心，尤其对一些高要求、定制化的零散订单兴致缺缺，而浙江一带的机加工厂服务热情，细碎零散的订单也能准时、保质交付。
据文忠分析背后的原因，一是沿海的机加工厂规模大，产能有富余；二是浙江的机加工厂管理先进，从零散订单中也能赚取利润；三是可能浙江有专门的补贴政策，刺激了当地机加工厂的积极性。
除卡脖子技术难引进、加工企业不积极这两点，配套产业链的挑战还体现在本地企业各自为战，产业没有形成整体战斗力。
新橙北斗市场中心总经理阳艳表示，作为产业从业者，特别期盼成都卫星产业能够出现联盟或协会形式的组织，把行业中各个环节的供应商聚集到一起，共同推进产业发展，这样成都卫星产业的影响力才会更大，发出的声音才能够得到重视。虽然过去成都也成立过卫星产业组织，但形式松散，没有发挥到预想的作用，希望这一局面得到改观。
总 结
总的来说，中国在卫星互联网领域的建设正快马加鞭，虽然目前应用前景不明朗，但随着时间推移和新场景的不断发现，市场终将打开。
雨前顾问认为，成都可依托已有基础，着眼于地面设备制造环节和运营服务环节的应用场景创新，后来居上。在应用场景创新层面，我们推荐以下三个具有参考价值的场景：
一是传输距离超过一定临界点，卫星互联网会比光纤网络延迟低，且不易丢包，非常适用于跨境电子商务、跨境炒股等对时延和可靠性要求高的交易型场景。
二是无人机通信半径受地面基站制约，如果采用广覆盖的卫星互联网，则可大幅提高无人机系统效率。成都行业级无人机发展领跑全国，可借助优势产业的力量，帮扶潜力产业。
三是近年来已出现在汽车上安装卫星通信系统的应用场景。考虑到飞行汽车、网联汽车技术快速发展，倘若在相关标准制定时就将卫星互联网列为必备技术，则可创造出海量市场。
