文 / CNESA副秘書長 李臻
編者按：2020年是“十三五”的收官之年，亦是“十四五”規劃佈局之年，儲能產業經歷了2019年的減速調整，業界各方對2020年的發展給予了厚望。然而新冠疫情在全球的爆發，打亂了所有的節奏，對國內外儲能市場的發展都產生了深遠的影響，一時之間猶如林中迷霧，辨不清方向。而當我們將目光拉長到整個“十四五”期間，就會看到一時的困頓不足以動搖儲能產業快速發展的前景。危中有機，砥礪前行的儲能產業，必將迎來更廣闊的發展空間。
2019年中國的儲能產業在調整中前行，據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，截至2019年12月底，中國已投運儲能項目累計裝機規模為32.4GW（含物理儲能、電化學儲能、儲熱），同比增長3.6%。其中，電化學儲能項目的累計裝機規模為1709.6MW，同比增長59.4%，與2018年175.2%的增長率比起來，高速發展的電化學儲能裝機似乎踩了急剎車，但是2019年636.9MW的新增裝機規模，仍然保持了中國儲能市場的平穩發展。
“十三五”時期我國儲能產業發展回顧
“十三五“期間，中國儲能產業進入了高速發展時期。據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，2016年底，中國投運儲能項目累計裝機規模為24.3GW（含物理儲能、電化學儲能、儲熱），其中電化學儲能的累計裝機規模為243MW；對比2019年底的數據，4年的時間，中國已投運儲能項目（含物理儲能、電化學儲能、儲熱）增幅達32%，而電化學儲能項目更是增長了7倍還多。高速增長的背後，雖然有產業發展初期基數較小，增長速度易於爬坡的客觀原因，更有行業發展的必然條件予以支撐。
一是儲能系統成本的快速下降為商業化應用奠定基礎。進入2020年，CNESA通過對主流廠商進行調研瞭解到，以鋰離子電池為例，目前系統成本（不含PCS）已降至1000-1500元/KWh，已進入應用的盈虧平衡點，為實現商業化發展奠定基礎。
二是國家層面政策的出臺直接推動儲能發展的熱潮。2017年由五部委聯合發佈的《關於促進儲能技術與產業發展的指導意見》，作為我國儲能產業第一份綜合性政策文件，明確了儲能技術對於構建我國“清潔低碳、安全高效”的現代能源產業體系，推進我國能源行業供給側改革、推動能源生產和利用方式變革的戰略意義，指明瞭我國儲能產業發展的方向和目標。而以儲能參與輔助服務市場為代表的主要應用領域政策的細化，以青海、廣東、江蘇、內蒙古、新疆等地方政策的出臺與落地，直接掀起了相關區域對儲能建設與投資的熱潮。
三是規模化項目的實施與運行驗證了儲能在主要應用領域的功能和價值。據CNESA全球儲能數據庫統計，截至到2019年底，全國電化學儲能的累計裝機項目數量約800多個，經過實際項目驗證了通過合理配置儲能可以提升電力系統的穩定性、靈活性，提升系統的運行效率，實現電力與電量的平衡，是解決目前電力系統結構性矛盾的有效手段之一。
四是我國儲能產業鏈佈局完善培育了具有國際競爭力的市場主體。目前我國儲能產業從材料生產、設備製造、系統集成、資源回收等已經初步建立了較為完備的產業鏈，雖然在有些關鍵環節還依賴國外技術，但無論是主流技術還是前沿技術我國都有所佈局，並培育了以寧德時代、比亞迪、大連融科、中科儲能、中車新能源等一批技術領先的儲能廠商，是實現我國儲能規模化發展的產業基礎。
站在2020年這一“十三五”時期收官的節點上，我們可以總結，儲能在這五年中取得了豐碩的成果，實現了“指導意見”設定的目標，儲能產業已經步入商業化初期，儲能對於能源體系轉型的關鍵作用已經顯現和初步驗證。
探討“十四五”時期我國儲能產業發展方向
2020年亦是“十四五”規劃的編制之年，業界期望通過國家層面的頂層設計，突破市場機制壁壘，建立適宜儲能發展的市場環境，改變儲能“夾縫中求生存”的現狀。目前，我們瞭解到“能源發展十四五規劃”、“電力十四五規劃”、“能源技術創新十四五規劃”、“可再生能源十四五規劃”等，都將儲能列入其中，有的直接設置儲能專題進行研究。中關村儲能產業技術聯盟有幸參與其中部分的編寫工作，在此我們嘗試對“十四五”期間儲能的發展進行展望並與業界共同探討。
以應用為導向，突破現有儲能技術發展瓶頸。高安全、長壽命、高效率、低成本大規模、可持續發展是衡量先進儲能技術的主要維度。中科院物理所李泓老師在中國能源研究會年會上提出，十四五期間，大規模儲能技術的總體發展目標為：重點發展長時、中短時、高功率三類規模儲能技術；降低度電使用成本到0.2元/kWh以下；延長儲能器件壽命到15-30年；發展模塊化、標準化、智能化關鍵技術；發展梯級利用，全壽命週期、可持續發展的關鍵技術；發展高度安全、高度可靠、高水平規模化製造的關鍵技術。
此外，2月11日，由教育部、發改委、能源局聯合印發關於《儲能技術專業學科發展行動計劃（2020—2024年）》的通知，要求加快培養儲能領域“高精尖缺”人才，增強產業關鍵核心技術攻關和自主創新能力，以產教融合發展推動儲能產業高質量發展，推動儲能技術關鍵環節研究達到國際領先水平。這一文件的出臺將為我國儲能技術創新發展提供可持續的支撐。
可再生能源配置儲能成為趨勢。隨著可再生能源裝機的快速增長，“十四五”時期，調峰需求進一步增大，可再生能源將作為常規電源予以考核和約束，配置一定比例的儲能成為主要的調節手段。目前，西藏、新疆、青海、內蒙古、江蘇、安徽、浙江、湖南、山東等省份陸續出臺政策，對按比例配置儲能的可再生能源場站給與優先併網、增加發電小時數等激勵政策。寧德時代更是瞄準這一市場，與國網綜合能源服務集團合資成立新疆國網時代儲能發展有限公司，共同推動可再生能源領域儲能項目的投資、建設和運營。
政策的直接推動固然有利，而促進長期發展，還需要考慮一些關鍵問題。一是限定比例配置儲能是否合理，是否是區域系統的最優配置；二是在光儲/風儲實現平價上網之前，儲能的投資成本如何疏導，如何與電力市場建設相結合，獲得合理的市場收益；三是在沒有形成市場閉環的情況下，需考慮如何避免劣幣驅逐良幣，避免為了壓低成本安裝低品質的儲能系統，避免儲能資源閒置得不到合理應用。
電網側儲能有望在新的監管週期獲得重啟。在國家發改委、國家電網相繼出臺政策，明確電網投資電儲能資產不計入輸配電價成本後，快速發展的電網側儲能一時陷入沉寂。而2019年江蘇、河南、湖南電網側儲能項目陸續運行，示範驗證了電網側儲能在啟停調峰、跨省調峰、調頻、精準切負荷、需求響應等方面的應用，在安全性、系統運行效率等方面也初步得到了認可。進入2020年，新任國家電網毛偉明董事長明確提出“要積極研究探索儲能發展路徑和模式，結合特高壓建設和新能源消納需求，形成一套成熟的技術和商業模式，未來實現儲能與電網的平衡發展。”而“十四五”期間，正值我國輸配電價核算的第二個監管週期，在新一輪監管週期下，電網側儲能是否會有新的發展機遇，是各方關注的焦點。
經過研究，儲能聯盟認為在電力市場化改革大的背景下，遵循“先市場，後計劃”的基本原則，應優先引導社會資本投資電網側儲能系統，電網企業體現兜底服務價值；應明確納入輸配電價的儲能系統服務內容和替代價值，明確電網側儲能資源參與電力市場的工作界限，用公允的市場價格評估成本計入標準，並建立科學的監管機制和有效的監管指標對電網側儲能予以約束和激勵。因此，我們認為建立合理的市場機制、價格評估機制、科學的監管和激勵機制，是電網側儲能重啟的條件，也是電網側儲能實現商業化的關鍵。
輔助服務市場進一步深化需建立合理的價格傳導機制。以調頻為代表的輔助服務市場是目前我國儲能產業最具商業價值的應用領域，據CNESA全球儲能數據庫統計，我國輔助服務領域電化學儲能的累計裝機規模為270.3MW，佔市場份額的15.8%。近幾年隨著各地輔助服務市場的建立，儲能參與調頻的項目增長迅速，但是整體我國支付輔助服務費用占上網電價的比例且市場容量有限，而隨著可再生能源滲透率的不斷增加，對調峰和調峰的需求將大幅增長，費用也將隨之上漲。而目前我國現有輔助服務市場是建立在發電企業間“零和博弈”的基礎之上，如果沒有合理的機制將價格向電力用戶進行傳導，必將限制電力系統可調節資源的配置，從而制約可再生能源的高比例發展。
誠然，在目前國家降低實體經濟電價的背景下，輔助服務成本直接向用戶傳導的政策難度較大，但是隨著電力市場改革的進程，可根據有現貨市場地區、無現貨市場地區，分階段優化市場機制，按照“誰受益、誰承擔”的基本原則，逐步形成合理化的輔助服務費用傳導機制。
新基建、新應用、新市場。3月4日中共中央政治局常務委員會召開會議，習近平總書記指出，要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。由於5G基站能耗的大幅上升，需要小型化、高能量密度的儲能系統予以支撐，鋰電成為5G基站備用電源的首選技術。中國鐵塔2020年以來已在20省市發佈了24項招標，總預算超過8945萬元，多項招標要求採購磷酸鐵鋰電池。中國移動在3月初也發佈了1.95GWh磷酸鐵鋰電池的採購訂單。業內判斷，在通信領域鋰電全面替代鉛酸的時間節點已經到來。安裝鋰電池儲能系統，還可以通過削峰填谷、分時峰谷電價降低電費、避免市電增容改造，降低網絡建設和運營成本。有報道表示中國電信青島分公司的基站儲能應用，單個基站預計每年可節省電費1.38萬元。
同時，國網河南綜合能源服務有限公司運營總監劉浩，在中關村儲能產業技術聯盟舉辦的“儲能百家講堂”上深入分析了疫情過後儲能應用發展的趨勢。劉浩指出，儲能與綜合能源服務相結合將為客戶提供“能源數字化、能源精益化、能源服務化、能源多樣性”等多重價值，是未來能源發展的方向，是實現智慧用能的儲能價值體現。
總結：2019年12月，由國家發改委連維良副主任主持召開的儲能專題研討會議上，連主任指出，未來能源結構下電力系統安全穩定運行、清潔能源規模化發展、電力體制改革都聚焦在儲能這一問題上。大家要堅持革命性看待，高水平規劃，多舉措降本，全鏈條建設，以及系統性改革的基本原則。
我相信隨著“十四五”整體規劃的頂層設計以及推動實施，我國的儲能產業必將實現“指導意見”中確立的“十四五”期間的發展目標：形成較為完整的產業體系，成為能源領域經濟新增長點；全面掌握具有國際領先水平的儲能關鍵技術和核心裝備，部分儲能技術裝備引領國際發展；形成較為完善的技術和標準體系並擁有國際話語權；基於電力與能源市場的多種儲能商業模式蓬勃發展；形成一批有國際競爭力的市場主體。儲能產業規模化發展，儲能在推動能源變革和能源互聯網發展中的作用全面展現。
