Salesforce提供了许多功能来构建和强化销售方法。当转到Lightning界面时，还需要考虑其他选项，如路径和更新的潜在客户转换页面。销售流程需要进行规划，了解与流程相关的功能，以及转换流程的最佳实践。
对销售流程进行合理规划
在Salesforce中，销售流程最重要一步是规划。使用电子表格列出当前和未来的阶段值，以及明确的定义和具体的客户操作，以及每个阶段所需的字段。为了充分利用Lightning中的功能，我们建议保留一个对每个阶段都有帮助的字段列表。
▲规划
对于每个阶段，Salesforce要求为类型、百分比和预测类别设置三个单独的字段默认值。
- 类型字段可以对交易的状态进行筛选，如“未结束Open”、“已结束/成交Closed/Won”和“已结束/未成交Closed/Lost”。
- 百分比字段显示销售代表对成单几率的预估。
- 预测类别字段表示销售代表对业务机会的结束日期和金额的承诺，可以选择是否与完整的预测模块一起使用。
最后要考虑的事，是否需要一个控制阶段移动的审批流程。例如，要求正式批准才能将业务机会保存为合格、同意非标准条款或折扣，以及将先前合格的交易标记为无效。
注意：Salesforce允许两个或多个销售流程在同一个系统中共存。例如新业务与续订业务，或者一个部门的销售方法与另一个部门的销售方法。这些都需要规划，并且可以使用记录类型和销售流程进行构建。
Salesforce中的流程工具
Salesforce提供了许多工具来构建销售方法。包括：
- 阶段
- 销售流程和记录类型
- 自定义字段
- 字段依赖性
- 验证规则
- 审批流程
- 潜在客户转换设置
阶段
更新阶段时，请务必注意阶段可以是活动的，也可以是非活动的。非活动阶段可以在筛选器中引用，也可以在现有记录中显示，但在添加或更新记录时不能选择。商机阶段选项列表字段提供了重新排序、替换、更新和可打印视图等工具，用于将值列表从一个位置复制到另一个位置。
▲阶段选择列表
自定义字段
Salesforce企业版允许每个对象有500个自定义字段，支持超过20多种数据类型，业务机会对象可以跟踪该方法所需的信息。字段依赖项支持最多三个选项列表字段(或带有相关选项列表的复选框)链接在一起。
验证规则
验证规则是打破销售系统的最快方法，对于构建销售流程同样有帮助。验证规则允许我们有条件地要求数据，这意味着为了将业务机会保存为“演示Demo”阶段，可能需要一些其他字段。如果不满足条件，则无法保存该业务机会。
路径
通过Lightning中的路径，可以直接在每个业务机会上直观地强化销售方法。一旦您更新了阶段，并在必要时将其分组到销售流程和记录类型中，就可以创建与每个销售流程相匹配的单独路径。
▲阶段选择列表
设置路径和设置向导一样简单。
▲设置向导
Celebration功能
Celebration功能是Lightning的一大特色。在向导的最后一步，只需单击即可将Celebrations添加到现有路径。进行阶段更新时，例如将交易标记为已成交，销售代表将会看到庆祝的五彩纸屑落下。
▲celebrations
批准流程
批准流程并不新鲜，不需要特殊知识即可利用Salesforce Lightning，但在计划销售流程时值得考虑。与验证规则一样，批准流程比较复杂，应先在沙盒中建立并进行全面测试，然后在生产环境中设置。
潜在客户转换
Lightning的另一个重要变化是潜在客户转换，在建立销售流程时容易被忽略。潜在客户转换页面与Salesforce Classic中的页面有很大不同，需要进行一些设置。检查销售线索转换设置，确定在转换过程中是否应该执行验证规则，是否应创建业务机会，是否支持移动销售线索转换，以及是否需要定义重复规则，在转换过程中捕获潜在的重复项。
▲潜在客户转换
转换销售流程
转换销售流程的最佳实践包括：
◾ 转换销售流程之前，请使用Data Loader或类似的工具备份所有当前的业务机会字段值。
◾ 首先在沙盒中构建和测试新方法。
◾ 转换销售流程的顺序如下：
- 添加、删除、停用阶段值（使用集成工具替换阶段值）
- 如有必要，创建销售流程
- 如有必要，创建记录类型
- 创建字段依赖关系
- 设置路径
- 更新页面布局
- 创建并测试验证规则
为了在Salesforce Lightning中构建销售方法，上面列出的每个工具都值得研究。应该进行详细的规划，并在尝试进入生产环境之前，在沙盒中进行更新，达成更好地使用销售流程的目的。
