Salesforce提供了許多功能來構建和強化銷售方法。當轉到Lightning界面時，還需要考慮其他選項，如路徑和更新的潛在客戶轉換頁面。銷售流程需要進行規劃，瞭解與流程相關的功能，以及轉換流程的最佳實踐。
對銷售流程進行合理規劃
在Salesforce中，銷售流程最重要一步是規劃。使用電子表格列出當前和未來的階段值，以及明確的定義和具體的客戶操作，以及每個階段所需的字段。為了充分利用Lightning中的功能，我們建議保留一個對每個階段都有幫助的字段列表。
▲規劃
對於每個階段，Salesforce要求為類型、百分比和預測類別設置三個單獨的字段默認值。
- 類型字段可以對交易的狀態進行篩選，如“未結束Open”、“已結束/成交Closed/Won”和“已結束/未成交Closed/Lost”。
- 百分比字段顯示銷售代表對成單幾率的預估。
- 預測類別字段表示銷售代表對業務機會的結束日期和金額的承諾，可以選擇是否與完整的預測模塊一起使用。
最後要考慮的事，是否需要一個控制階段移動的審批流程。例如，要求正式批准才能將業務機會保存為合格、同意非標準條款或折扣，以及將先前合格的交易標記為無效。
注意：Salesforce允許兩個或多個銷售流程在同一個系統中共存。例如新業務與續訂業務，或者一個部門的銷售方法與另一個部門的銷售方法。這些都需要規劃，並且可以使用記錄類型和銷售流程進行構建。
Salesforce中的流程工具
Salesforce提供了許多工具來構建銷售方法。包括：
- 階段
- 銷售流程和記錄類型
- 自定義字段
- 字段依賴性
- 驗證規則
- 審批流程
- 潛在客戶轉換設置
階段
更新階段時，請務必注意階段可以是活動的，也可以是非活動的。非活動階段可以在篩選器中引用，也可以在現有記錄中顯示，但在添加或更新記錄時不能選擇。商機階段選項列表字段提供了重新排序、替換、更新和可打印視圖等工具，用於將值列表從一個位置複製到另一個位置。
▲階段選擇列表
自定義字段
Salesforce企業版允許每個對象有500個自定義字段，支持超過20多種數據類型，業務機會對象可以跟蹤該方法所需的信息。字段依賴項支持最多三個選項列表字段(或帶有相關選項列表的複選框)鏈接在一起。
驗證規則
驗證規則是打破銷售系統的最快方法，對於構建銷售流程同樣有幫助。驗證規則允許我們有條件地要求數據，這意味著為了將業務機會保存為“演示Demo”階段，可能需要一些其他字段。如果不滿足條件，則無法保存該業務機會。
路徑
通過Lightning中的路徑，可以直接在每個業務機會上直觀地強化銷售方法。一旦您更新了階段，並在必要時將其分組到銷售流程和記錄類型中，就可以創建與每個銷售流程相匹配的單獨路徑。
▲階段選擇列表
設置路徑和設置嚮導一樣簡單。
▲設置嚮導
Celebration功能
Celebration功能是Lightning的一大特色。在嚮導的最後一步，只需單擊即可將Celebrations添加到現有路徑。進行階段更新時，例如將交易標記為已成交，銷售代表將會看到慶祝的五彩紙屑落下。
▲celebrations
批准流程
批准流程並不新鮮，不需要特殊知識即可利用Salesforce Lightning，但在計劃銷售流程時值得考慮。與驗證規則一樣，批准流程比較複雜，應先在沙盒中建立並進行全面測試，然後在生產環境中設置。
潛在客戶轉換
Lightning的另一個重要變化是潛在客戶轉換，在建立銷售流程時容易被忽略。潛在客戶轉換頁面與Salesforce Classic中的頁面有很大不同，需要進行一些設置。檢查銷售線索轉換設置，確定在轉換過程中是否應該執行驗證規則，是否應創建業務機會，是否支持移動銷售線索轉換，以及是否需要定義重複規則，在轉換過程中捕獲潛在的重複項。
▲潛在客戶轉換
轉換銷售流程
轉換銷售流程的最佳實踐包括：
◾ 轉換銷售流程之前，請使用Data Loader或類似的工具備份所有當前的業務機會字段值。
◾ 首先在沙盒中構建和測試新方法。
◾ 轉換銷售流程的順序如下：
- 添加、刪除、停用階段值（使用集成工具替換階段值）
- 如有必要，創建銷售流程
- 如有必要，創建記錄類型
- 創建字段依賴關係
- 設置路徑
- 更新頁面佈局
- 創建並測試驗證規則
為了在Salesforce Lightning中構建銷售方法，上面列出的每個工具都值得研究。應該進行詳細的規劃，並在嘗試進入生產環境之前，在沙盒中進行更新，達成更好地使用銷售流程的目的。
