鱼都有限公司创始人
众所周知，拉动经济增长的三驾马车是投资，消费和外贸。受疫情影响，今年消费和外贸都出现明显的萎缩。这种背景下，投资加码成了维持经济增长必要的手段。
投资主要分为地产投资，制造业投资和基建投资！现阶段，地产投资受政策调控和疫情双重影响，今年难担大任！而经济衰退导致了需求萎缩，制造业处于活着就是胜利的阶段，目前加大制造业投资的动力不足，而且风险也比较大。
所以，投资方面能够加码的也就剩下政府主导主控的基建投资。这个方向今年的投资额度铁定会创下历史新高。这点从地方政府专项债扩容以及提前下发额度就可以看出。如果再仔细算一下各地上报的项目，总规模已经超过30万亿！如此大规模的投资必然会增厚相关行业上市公司的利润。
从投资的角度考虑，老基建主要包括三大板块，分别为：工程机械，建材和建筑。这三大板块当中，工程机械投资价值最高，其次是建材，而建材领域水泥板块弹性最好，最后才是建筑。因为，建筑行业以工程招标为主。政府主控的工程有天花板，而且竞标企业还得经过互相杀价才能中标。在原材料普遍涨价的情况下，中标企业能拿到手的净利润普遍较低。而工程机械和建材板块一旦市场需求集中爆发，它们涨价的幅度和速度都可以自由控制，相对来说更容易从行业的景气周期中获取最大的利润。
近期，挖掘机已经脱销，三一，中联等企业都先后涨价。而随着基建工程加速上马，后市水泥等建材大幅涨价的确定性也很高！看基建不仅是有行情，而且还会有大行情！
股市有盼头
作为一个从业接近十年的金融老兵，我个人对老基建是充满期待的，看好的逻辑如下：
1、今年受到疫情影响，对经济冲击较大，疫情期间经济，一季报经济数据同比下滑明显，经初步核算，一季度国内生产总值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。这个下滑还是史无前例的，因此中央定调了6保，我们都知道，消费、出口、投资是经济三驾马车，现在出口由于受到全球疫情扩算的影响，难言乐观，因此基建和消费，已经成为未来发力的重点领域，所以基建值得期待。
2、老基建利好不断，管理层已经明确2020年，未来经济发展指引，那就是基建、消费，当然基建同时包括了新老基建，这已经成为了名牌。因此老基建定会享受到政策红利的。
3、老基建业绩受到疫情冲击最小，根据最近有关上市公司业绩情况来看，尤其老基建的水泥建材，业绩都很亮眼，包括部分地产公司的业绩同样有亮点，投资的价值最终落到业绩上，公司的业绩有支撑，是未来看多老基建的非常重要的逻辑。
个人观点！仅供参考！祝各位投资愉快。
A股舵主
从身边的故事说起。以前，河沙也很便宜，现在河沙涨的一般人家建房子都用不起。所以，产生了新的机制砂的行业。什么是机制砂呢，就是从山上开采石子，再把石子粉碎成石砂，代替河沙使用。用机制砂代替河沙，以前在建筑行业是不允许的，现在却是比较良心的做法。其他因为河沙货少涨价，耽误工期，被迫走其他道路寻求代替的办法多了。所以，观一叶而之秋，老基建还是有行情的！
