保薦機構(主承銷商)：中信建投證券股份有限公司
晶科電力科技股份有限公司(以下簡稱“晶科科技”、“發行人”或“公司”)首次公開發行不超過594，592，922股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2020]737號文核准。本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份及非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與保薦機構(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為594，592，922股，全部為新股，不安排老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為416，215，922股，佔本次發行總量的70.00%;網上初始發行數量為178，377，000股，佔本次發行總量的30.00%。本次發行價格為人民幣4.37元/股。
晶科科技於2020年5月6日(T日)通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“晶科科技”A股178，377，000股。
一、網上申購情況及網上發行初步中籤率
根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為12，777，693戶，有效申購股數為246，837，521，000股，網上發行初步中籤率為0.07226495%。配號總數為246，837，521個，號碼範圍為100，000，000，000-100，246，837，520。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中籤率
根據《晶科電力科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》公佈的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數為1，383.80倍，高於150倍，發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發行股份的60%由網下回撥至網上。回撥後，網下最終發行數量為59，458，922股，約佔本次發行總量的10%;網上最終發行數量為535，134，000股，約佔本次發行總量的90%。回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.21679605%。
三、網上搖號抽籤
發行人與保薦機構(主承銷商)定於2020年5月7日(T+1日)上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上申購的搖號抽籤，並將於2020年5月8日(T+2日)在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》上公佈網上搖號中籤結果。
此外，本次發行的發行流程、申購、繳款等環節敬請投資者重點關注，並於2020年5月8日(T+2日)及時履行繳款義務。
1、網下投資者應根據《晶科電力科技股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》”)，於2020年5月8日(T+2日)16：00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。網上投資者申購新股中籤後，應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年5月8日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
發行人：晶科電力科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商)：中信建投證券股份有限公司
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