北上资金连续 15 天净流入，累计净流入超过 600 亿元。9 月 23 日，富时罗素 扩容生效，道琼斯正式纳入 A 股，预计带来 900 多亿增量资金。
或许近期北上资金有抢跑的嫌疑，但科技主线十分明确，资金偏好展露无疑。
首先，科技股是外资青睐品种，9 月以来，外资机构合计调研 34 只股票，其中 有 11 只股票是电子股，7 只计算机股，1 只通信股，三大行业合计超过被调研 个股的一半
其次，科技主题 ETF 持续大热，三季度以来，新成立的科技概念基金多达 10 只，合计发行总规模 81 亿元。。
科技板块依然是主力资金最为关注的方向，而在科技板块之中，接下来需要重 点关注 5G 板块。
为什么是 5G 板块
首先，从题材角度看，5G 板块四季度有望担当大任。
科技股是当前的主线，而在科技股之中，5G 是性价比领先的板块。芯片、消费电子、华为题材经过了大涨，普遍处于相对高位，获利机构资金有年末兑现的 动力。计算机、软件板块分化比较明显，但具备活跃题材催化的个股普遍也处 于高位，没有题材催化的个股爆发力又不足。反观 5G 板块，经过了年初的大涨，大多数个股都已经出现了较大幅度的回调
在多方利好催化之下，在踏空资金进场的背景之下，在机构资金决战排名 的环境下，主力资金有望再度介入 5G 板块。
其次，从业绩角度看，5G 板块业绩将会加速兑现。
华为在全球获得超过 50 个 5G 商用合同，5G 基站发货量超过 20 万个，5G 建设大潮已经开始，上市公司业绩已经开始释放。
从中报来看，PCB 板块净利润增速 56%，光模块板块净利润增速 63%，天线射 频板块净利润增速 16%。中报只是一个开始，后续三季报、年报以及明年的财 报，业绩只会更上一层。
再次，从资金角度看，5G 板块资金关注度持续回升。
三季度以来，新成立的科技概念基金约 10 只左右，合计发行总规模 81 亿元。9 月 18 日，国内首只 5G 主题 ETF 正式成立，华夏中证 5G 通信 ETF 首募达到41.5 亿元，把科技基金的热度推向了新高潮。
5G 主题基金受到如此关注，这和表现上 5G 板块热度有限形成了鲜明对比。很 明显，5G 板块热度正在持续回升，5G 板块有望再度成为资金关注的焦点。
如何布局 5G 个股
第一条思路，从业绩成长确定性出发，布局 5G 订单开始释放、聪明资金开始 布局的高成长品种。
经过了三季度的消费电子行情，相信大家已经充分感受到“涨不停、不停涨” 的痛快，或者经历了“初看时感觉慢、回头时却已翻倍”的无奈。
对于高成长性的品种，大家要有耐心。从成长性出发，我们筛选了 3 只股供大 家参考。
大富科技。公司是 4G 时代三大老牌基站滤波器龙头之一（武汉凡谷、大富科 技、春兴精工），也是 3 家公司之中涨幅最小的个股，公司多年蝉联华为金牌核 心供应商，约 50%的收入来自华为。
5G 基站中使用的滤波器有两种方案，分别是小型化金属滤波器和陶瓷介质滤波器，后者是未来基站滤波器的主流方案。公司在多个领域都有技术储备，小型 化金属滤波器、介质波导滤波器、高阶 MIMO 滤波器、高性能陶瓷材料等也逐渐成熟，部分产品已开始批量供货。
东山精密。公司具备四大业务布局，精密钣金件（基站天线、滤波器盖板等）、 精密铸造件（滤波器腔体、Tesla 散热器等）、FPC（苹果唯一内资 FPC 供应 商）、陶瓷介质滤波器（2017 年收购艾福电子 70%股权），约 20%收入来自华 为。
2018 年，公司在小型金属腔体滤波器和陶瓷介质滤波器取得突破，腔体滤波器方面是爱立信的核心供应商，介质滤波器是华为、爱立信、诺基亚、三星的供 应商。
光迅科技。公司是全球领先的光电子器件厂商，产品线覆盖无源、有源各类光 电器件和模块，2018 年销售份额稳居国内第一、全球第四，约 25%的收入来自 华为，是华为金牌供应商。
公司是国内少有的在光芯片领域有所布局的企业，拥有 IPX、Almae、大连藏龙三大光芯片研发平台。经过二十年的研发布局，目前实现无源光器件芯片全面 自给，10G 光芯片系列规模商用，25G 光芯片系列工艺开发完成，部分型号已 通过客户验证。
第二条思路，从技术面爆发潜力出发，布局具备题材催化、短期具备爆发潜力 的领涨龙头。
短线龙头都是通过不断博弈和不断超预期走出来的，提前预判难度比较大。我 们从市场特征和技术面出发，初步筛选 2 家公司供大家参考。
通鼎互联。公司主营光纤光缆、通信设备、通信电缆、流量及数据营销等，基 本面相对一般。
对于短线爆发力而言，公司具备 3 大优势：其一，低价小市值；其二，技术面超跌；其三，上涨提前量，而且放量大涨之后强势横盘调整，这是强势中继接 力的一种经典形态。
长江通信。公司主营智能交通产品及服务、信息电子配件及材料、通信设备 等，基本面相对一般。
对于短线爆发力而言，公司具备 3 大优势：其一，低价小市值；其二，控股股东是烽火集团，重组终止依然有改革预期；其三，技术面超跌，而且二浪下跌 之后开始情绪修复，这是超跌反弹的一种经典形态。
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