原創： 毛茂喬 胡雅倩 E20供水圈層
導讀
來勢洶湧的“智慧革命”為傳統水務企業的轉型升級裝上了新引擎。之前本公眾號從招標的角度觀察了智慧水務的市場需求（相關閱讀→速看！2019年智慧水務招標信息大盤點！），那麼接下來本文將從中標的角度解析市場主體的響應情況。如果深圳水務局的“大包”看得還不夠過癮（相關閱讀→4.5億！瞅瞅2019年智慧水務“第一標”），就一起來隨筆者看看2019年中標金額前十的智慧水務項目都有哪些，特點如何~
來源：E20供水研究中心、水務加
作者：毛茂喬、胡雅倩
前不久，水務加服務號發佈了“水務行業年度關注熱詞”，經數據歸類統計，“智慧水務”在水務細分領域的熱詞中位列榜首。智慧水務的火熱度和關注度，用任何語言文字描述都顯得蒼白無力了……畢竟這年頭，出來混水務固廢環保圈的，不加“智慧”兩個字就跟無法行走江湖了一樣。但是，我們還是要用冷靜的頭腦，用理性的數據看一看真實的市場狀況和市場表現，這樣才有助於各方主體在智慧水務建設中走得更加從容穩健。
筆者嘗試梳理了2019年中標金額排名前二十的智慧水務項目（注意是從中標角度進行的盤點）。對於只放出招標信息，中標結果尚未知曉的項目（如前不久深圳水務局4.5億的項目），均未納入表中。
說明
1. 本文聚焦在以“智慧水務”為核心組分的典型項目。供水、排水、水環境、水利都算在“大水務”範疇內。
因為一些智慧水務項目和供水管網改造項目或水廠建設項目等合併打包，含有較多的工程建設部分，使得項目總金額非常高。再加上公開信息沒有將各組分的具體金額切分開，難以知曉屬於智慧水務部分的項目金額。因此本文認為這類項目更偏向於傳統的市政水務建設或運營項目，而非以智慧水務為核心的典型項目，故沒有將這類項目覆蓋在本文的討論範圍之內。
2. 對於同一個項目（既有招標信息又有中標信息的），以中標公告和中標金額為準。
3. 數據來源為水務加、E20研究院數據中心、E20研究院供水研究中心、公開資料，數據範圍為2019年1月1日至2019年12月8日。如有遺漏，歡迎下方留言補充。
4. 一些項目被分為多個標段（如天津自來水集團的超期自來水錶更換項目）或多個包，故上表將這種情況合併疊加到一起。
5. 上表供業界參考，如有項目遺漏，歡迎留言補充。
觀察一：智慧水務綜合類項目和智能水錶採購類項目佔主導
1、綜合類項目“體量與效果並重”
筆者歸納了大型綜合類智慧水務項目一般具有的框架結構，概括起來說，多由如下幾部分組成：綜合指揮調度決策平臺、核心產品體系、輔助支撐體系。綜合指揮調度決策平臺一般是我們熟知的“一張屏”中央控制中心，對相關的涉水業務進行統一展示、統一管理、統一調度、統一決策。核心產品體系就是起到關鍵作用、從最終目標效果出發的系統群，如供水精細化管理系統、汙水及汙泥處置監管系統、城市內澇預警預報系統、河長制監督實施系統等。而支撐體系通常含有數據採集、視頻監控、設備巡檢、通信服務、集成服務等。
過去，業主方都十分欣賞智慧水務“大屏展示”的“酷炫”功能，隨著大家對實際功能更加重視、對數字化轉型的理解更加深入，當下智慧水務項目的內容也越來越務實。有業內專家表示
，現在智能水廠的項目在不斷增加，水力模型的比重在緩慢上升，對於數據精細化的管控需求逐步凸顯。當然，即使是千萬級的項目，恐怕也無法完全覆蓋主流的“涉水”需求，重中之重是合理規劃、分步實施，率先解決業主最緊迫的痛點。可以想象，如此規模的項目從起步到完全釋放出價值會經歷一個較長的過程，不可“操之過急”。值得注意的是，要避免“大而無用”和“無關項打包”。對於業主來說，一個有完整結構的智慧水務項目建設起來十分龐雜，需要在五個層次（感知層、傳輸層、數據層、系統層、應用層）做好統一的規劃，在四個體系（標準規範體系、信息安全體系、生產運營體系、管理監督體系）形成良好的部署，使項目本身與企業的生產運營、管理建設、客戶服務之間頻繁互動、緊密耦合、高度融合，從而發揮出智慧水務中各種數據模型應有的價值和作用，避免智慧水務建設和企業的運營管理決策“兩張皮”。
此外，一個項目之所以成為一個項目，是因為它的組成內容都是為了解決一個根本問題，實現共同的目標，因此各個部分也必須是高度關聯的。 如果只是為了“搭便車”而將部分不太相關的內容揉進項目中，恐怕也會給採購人和中標人雙方帶來一些負面影響。
2、智慧水務建設，智能水錶先行
在智慧水務大項目比拼的“豪門盛宴”中，綜合類項目所佔比例較高很容易理解，除此以外，智能水錶類採購項目也佔據了不少席位。近兩年隨著智慧城市建設的興起，物聯網標準的逐步完善，智能水錶的發展迎來了春天。無論是超聲波水錶、NB-IoT水錶或是其他智能水錶，都成為水務企業或者政府主管部門招標的“寵兒”。需求方紛紛“從數據收集終端抓起，從水錶抓起”，當前市場頗有幾分“智慧水務建設，智能水錶先行”的特徵。
究其原因，在智慧水務建設中，智能水錶作為感知層中的重要組成部分，起到高效準確地收集水量數據、預警提示等作用。遠程抄表、產銷差控制、數據過程管理都離不開智能水錶。同時，智能水錶最貼近用戶，是用戶與自來水公司溝通的重要媒介，未來說不定能發揮更多的功能，想象空間巨大。因此，不管需求方有沒有打算做智慧水務的頂層設計和系統規劃，智能水錶採購似乎都是必不可少的環節。
再加上今年市場監督管理局與住房和城鄉建設部下發了《關於加強民用“三表”管理的指導意見》的文件，強化對民用“三表”到期輪換的監督管理，為智能水錶增添了新的熱度。一般小口徑的家用智能水錶價格在300元左右，一些經濟狀況良好的城市，大規模採購通常以十萬只的數量級進行，因此容易出現千萬級的智能水錶採購項目。其中，今年“最豪華”的智能水錶項目一定屬於天津水務集團了。據天津水務集團相關負責人介紹，自2019年起，天津市將用兩年時間更換375萬具居民智能水錶，以加快建設智慧水務。從上表中第1個和第8個項目也可以很好地印證這一宏大的計劃，天津水務集團下屬的自來水集團和濱海水務共採購了超過百萬只的NB-IoT水錶。餘下的智能水錶採購，預計天津水務將在明年完成。另外，一些智能水錶採購項目被分拆成為多個包。例如，廣州市自來水公司2019～2021年度大口徑超聲波水錶採購項目，招標時就明確分拆成了三個包，採購預算總額超過9500萬元。這一大蛋糕引來了15家水錶企業競相投標，其中不乏水錶領域的“明星企業們”。在經過嚴格的資格預審之後，留下10家符合條件的企業。最終，評標委員會經評審後，上海迪納聲科技股份有限公司、邁拓儀表股份有限公司、匯中儀表股份有限公司分別成為三個包的第一中標候選人，投標價格分別為2805.5888萬元、2682.002萬元、2472.3118萬元。再比如，定州市城市管理綜合行政執法局採購NB-IOT物聯網智能遠傳水錶的項目，就有包含杭州競達電子有限公司在內的5家企業分別中標1個包。
隨著“一戶一表”制度等相關政策的深入推行以及6年強制檢定所帶來的舊水錶定期輪換及智慧水務轉型需求的爆發，預計到2020年我國智能水錶滲透率將接近45%，市場規模將超過170億元。
觀察二: 大型智慧水務項目的採購人，政府部門和企業“平分秋色”
在中標金額前二十的項目中，政府部門和企業作為採購人的情況幾乎各佔一半。這與之前《速看！2019年智慧水務招標信息大盤點！》一文中的結論一致。說明水務、水利、住建、發改等行業主管部門，對於智慧水務的建設也給予了較多的重視。政府部門作為業主方有利於站在整個城市發展的角度對智慧水務進行規劃和佈局，匯聚城市所有的“涉水”數據，打通“涉水”業務關聯平臺，挖掘釋放出沉澱價值。
大型智慧水務項目涉及的面很廣，因此對資金實力的要求更為嚴格。筆者觀察到，如果是政府採購，項目資金多來源於財政撥款；項目如果是企業，項目資金來源則大多為企業自籌，偶有“多方籌集，主要源於政府專項債券資金”的情況。 如福建漳州市東山縣智慧水務系統建設項目就是採取此種方式，招標人為福建省水利投資開發集團東山水務有限公司，目前該項目正在二次招標中。不難發現，在城鄉一體化的趨勢下，很多水投或水務集團紛紛開始收購縣級、鄉鎮級水司，而通常這類水司的信息化基礎比較薄弱，因此收購方積極啟動智慧水務建設，以加強集團化的智慧管控。這一趨勢將持續釋放大量的市場機會。也就是說，當前大型智慧水務項目的採購人並不侷限於直轄市、省會城市、地級市，其實已經下沉至縣域級。
容易被忽略的是，大體量的項目也有采用單一來源方式進行採購的。比如江西省智慧水利試點項目，在專家論證意見表中提到，“智慧水務的業務數據大部分是由江西省水投江河信息技術有限公司掌握。根據江西省水利廳廳長辦公會議（十）和江西省政府181769號文意見，江西省智慧水利試點項目擬由江西省水投集團子公司江西省水投江河信息技術有限公司組建我省智慧水利建設項目法人，負責我省智慧水利技術研發、項目建設。鑑於上述情況，本次江西省智慧水利試點項目由江西省水投江河信息技術有限公司承擔，符合《中華人民共和國政府採購法》第三十一條第一款規定，本項目只能採用單一來源方式進行採購。”
觀察三：中標方五花八門，跨界者與專業化公司“共舞”
在中標金額排名前二十的智慧水務項目中，中標方民企稍多於國企央企，企業拿大項目的能力並不受本地項目或外地項目影響。
引人注意的是，除了專業化的軟件開發公司、熟悉的智慧水務系統服務商以外，這些智慧水務大項目的中標企業不乏中國移動、中國鐵塔這樣的“跨界者”。2019年第四季度，“跨界之風”又一次在業內引起了“不小的恐慌”。先有萬科以1.91億中標“深圳市河流水質科技管控項目”，後有中國移動以2400萬元中標“寶雞市陳倉區購買空氣質量監測數據及服務項目”。其實，通信運營商中標各地信息化的項目案例並不是“鳳毛麟角”，除了表中呈現的中國移動通信集團江蘇有限公司中標1.45億的“智水蘇州”項目外，還有中國移動通信集團浙江有限公司台州分公司中標臨海市排水信息化系統建設項目等，也是一個千萬級的大包（因不在前二十，故未列入表中）。不少業內同行紛紛表示“驚呆了”，在擔憂和恐懼的同時，不妨也期待跨界者能夠帶來不一樣的思維方式，給傳統的水務行業以全新的啟發。
曾有中國水網的讀者朋友表示，移動聯通電信等通訊運營商有著數量更大分佈更廣的通信站房，在基層有龐大的維護隊伍，資源優勢顯著，他們對通信網絡機房建設標準和實際情況，比環保監測機房更加專業，同時通信數據採集傳輸的實時性可靠性標準也更高，在這方面的基礎設施建設和運營經驗其他企業無法比肩。因此，他們的價值以及獲取市場的能力正在從單純的通信範疇向其他行業延展、滲透。業內人士可以思考的角度是，善用他們在特定領域的優勢和能力模型，與他們強強聯合，發揮各自的長板，共同“開疆拓土”，擁抱更為廣闊的天地。
結語
誠然，這些大項目無法完全代表行業的平均水平和普遍情況，但是它們至少能告訴業內同行：最近的項目資金上限大概是一個什麼樣的水平，業主方最多可能有多少預算去做相應的設備採購和系統更新。不得不承認，資金匱乏依然是制約產業主體建好智慧水務的“命脈”。相信在不遠的將來，大體量的智慧水務項目會越來越多，項目的內容也會更加豐富、合理。
供水服務促進聯盟秘書長劉保宏指出：“面對智慧水務火熱的大背景，也要正視目前存在的問題。並不是說越大的項目越好，能不能達到預期的效果、給水務企業的發展帶來實質性的轉型升級作用才是關鍵。”目前智慧水務處於快速成長期，可謂百家爭鳴，到底各自的核心價值在哪裡，到底哪家做得更好更到位，業內尚無一個判斷的明顯標準。
智慧水務，距離真正的強大和成熟還有一段艱辛的路要走。
感謝水務加提供標訊數據支持以及水務加總經理許冬件對本文的指導！如有項目遺漏，歡迎留言補充。更多關於智慧水務招標中標的信息分析，敬請期待後續文章和專題報告。
