我整理了精华文集，这会成为固定栏目。
滑至文末即可查看，顺手点个“在看”
今天继续说IDC前，先插播几则光伏消息：
国家能源局揭露十四五发展规划方向：要求优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源。
3月份出口回升：据最新发布的2020年一季度海关统计报告显示，2020年3月份，中国光伏组件出口回升，出口规模达到7.49GW，同比略降0.9%，环比2月则大增164.6%，相较于1月份增长68%。
光伏组件出口数据超出市场预期，据分析，这主要得益于排名前5的企业组件出口量环比翻倍式增长，其中也有2月份出口的积压和海外市场的囤货因素。
可以观察到，即便疫情严峻，全球光伏平价上网趋势仍不可逆：很多新兴市场涌现了需求；部分国家将光伏归属于‘必要产业’，即大型地面电站项目免受停工限制；如日本等国家由于疫情控制良好，部分停滞项目已开始复工。
第三则消息是，本周光伏产业多个环节产品价格下滑：（详下表）
除了158.75方单晶硅片和玻璃价格持平，以及组件略降之外，硅料、M2硅片、电池片都录得近期较大跌幅了。
结合上面的出口数据来看，本阶段组件出货回暖，有一定支撑价格作用，但库存水平仍高，所以中上游需求不振，价格走弱。
此后随着疫情发展，不排除组件再次跌价，然后依序向上游传导，这会给今年光伏企业的业绩带来不确定性。
今年的国内市场仍将成为光伏企业的“主战场”，希望能对冲海外市场影响。
消息插播完毕，继续昨天文章的思路，来谈谈IDC的需求
IDC行业需求驱动力
云计算和中大型企业是IDC行业的主要需求拉动力量，下面稍微解释一下。
放眼未来，数据存储和数据分析都面临着需求爆发，而且构成相互增强的一种环路。
数据存储的需求加大，除了源自大量企业信息化转型，也源自万物大数据的发展，万物大数据主要包括人与人、人与物、物与物三者相互作用所产生（制造）的大数据。
数据分析的需求增长，源自互联网向物联网扩展所需的云计算、人工智能等技术的发展，具体来说，挖掘和分析数据（包括海量的非结构化数据）需要云计算，而分析出来的有用信息用来发展人工智能，并依托人工智能去服务人类生活。
痛点是，由云计算带来的数据存储和数据分析需求爆发，却遭遇了集成电路摩尔定律逐步失效带来单机生产能力提升受限，这使得IT资源能力向集群计算转变，未来对于机柜数量的需求将持续增加。
备注：集成电路摩尔定律是否已死，围绕这个问题的争论不少，但它面临着物理、功耗、工艺、经济等四大极限，终将失效。
所以我们要从云计算的市场增长空间，去观察IDC的需求增长。
需求大户1：头部云计算企业
长期来看，云计算是一个发展空间很大，增长很稳健的行业。
中期来看，5G的建设和相关应用技术的发展，将加快云计算需求的增长。
国内云计算市场空间在2020、2021年均将保持25%以上的增长：
短期而言，疫情导致了云计算众多下游行业需求的迅速增加。典型的如在线办公、视频会议、在线教育、在线诊疗等SaaS应用。需求向IDC企业传导的路径是这样的：
这里有必要简单介绍一下云计算的情况：
云计算又分为三个层级：
IaaS，基础设施即服务，可类比硬件。
PaaS，平台即服务，可类比基础软件。
SaaS，软件即服务，可类比应用软件。
云计算可以通过公有和私有两种方式实现，公有云是云计算厂商集中建设对外提供服务，而私有云则是企业自建自用。
公有云近年发展速度非常快，未来也将较长期保持快速增长。信通院公布的《云计算发展白皮书(2019)》显示，2018年中国公有云市场规模为437.4亿元，预计到2022年将达到1731.3亿元，复合增长率41.1%。
在公有云细分市场中，IaaS增长最为迅速，占公有云的市场比重由2012年的15%大幅提升至62%，未来仍将持续增加。
重要小结：可以推知，在IaaS市场中具备优势地位的云计算企业未来会具备更多IDC需求，这些企业包括：阿里巴巴（市占率达42.9%）、腾讯、电信、AWS(亚马逊)、金山等。
需求大户2：互联网企业
自从游戏、视频、电子商务等行业兴起后，IDC成为互联网企业网站建设的重点投资领域，并且主要需求者从小型企业向大型企业转变。
过去小型互联网企业是IDC行业的重要核心客户，因为这些企业往往需要小型数据中心，以对外提供稳定优质的互联网服务，自建机房成本太高，租用可靠机房的性价比最高。
但随着云计算发展，现在越来越多的中小型互联网企业选择直接购买公有云的服务（功能丰富可选、安全性和性价比都更高），而不是自行搭建或租用数据机房，因此这一部分对于IDC厂商的需求在放缓甚至减弱。
大型互联网公司，体量日趋庞大，对数据和计算的需求极大，对自身IT系统的安全性要求极高，因此更多是采用私有云和混合云的方式来架建自己的IT系统。而这两种方式均需要自己采购服务器，自建或外租数据中心，因此就会带来很多对于第三方IDC的租赁需求。
重要小结：未来互联网企业的IDC需求将主要集中在中大型企业，小型企业的需求会放缓甚至萎缩。
需求大户3：传统企业
IDC也是金融、政府、能源、交通等传统行业的投入重点。
金融机构当前在IDC的市场规模占比并不高，但同样是IDC行业非常重要的客户，主要是因为金融企业对系统和数据的安全稳定要求高，因此客户粘性强，客单价高，是IDC企业重要稳定的利润来源。
金融科技的发展近年来在不断驱动金融企业加大对信息科技的投入。记得我曾说到航母级券商吗？券商整合难，就需要发展金融科技来解决。
据IDC统计，银行、保险、证券这三大核心领域的IT投入规模将长期保持两位数的投入增长：
考虑到金三胖的数据增速将远超过IT投入增速，因此会加速采购IDC托管/增值服务。
除此之外，“钢厂IDC”缘起于2000年开始的大型钢企信息化改造潮。这是另一条不可忽视的线索，我后续会再专门讲。
重要小结：传统行业的信息化，特别是金融科技的发展，都将加速带来IDC的需求增长。
综合以上需求分析，预计IDC国内市场2020～2021年将保持30%+的快速增长：
IDC需求的区域分析
IDC的供需矛盾，主要来自【需求端的地域集中性】。
云计算公司玩家相对较少，基本被阿里、腾讯等巨头垄断，这些巨头的数据中心分布相对较为均衡，但它们的主要客户—众多中小互联网公司，都集中在一线城市，就近的IDC资源是这些客户的首选。
所以从产业发展情况来看，云计算公司和数据港、万国数据等一线城市资源较多的第三方IDC进行了深度合作，租用了它们非常大比例的机柜资源（数据港95%的IDC营收来源于阿里）。
大型金融机构和大型互联网公司的总部，也大多集中在北上广深。
重要小结：一线城市对IDC的需求十分旺盛
虽然如此，但由于政策、土地、电力、网络等条件的制约，一线城市IDC的供给反而相对有限，造成供需缺口突出。
篇幅关系，供给端的分析，我们下篇继续。
留言区见。
往期精华目录：
<table><thead>閱讀更多 知新派 的文章
