影响足够的深远,才有此起彼伏的牛股出现。从口罩,呼吸机,,中药再到这两天的检测试剂,疫情不断,炒作不止。
而这个预期,短时间来看,远远没有到结束的时候。
![一个非常重要的方向](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
只要全球疫情未见拐点,疫情受益始终会是市场的主要逻辑方向。
4月14,15日我写了文章,给了大家后面疫情线值得关注的两个方向,检测和疫苗。
检测试剂这两天炒起来了,我觉得逻辑没炒完,后面还要继续看。
德国这次疫情控制能做的这么好在于它的医疗建设完善,中国各地区独立检测能力首先要搞起来,领导上周说的常态化准备就是这个意思。
全球现在对医疗物资的需求,主要供给端还是在中国。国内检测试剂厂商的订单都排到明年去了,这个巨大的业绩预期不是短线涨个20%就能兑现的。
所以大的逻辑背景不要搞错,疫情线即使短线调整,依旧是我们要重视的方向。而不断在里面找个股机会,就是我说的抓大“看”小。
......
另一方面
一季度经济数据反应的问题,也是当下关口的一个非常重要的问题。
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控制疫情的同时,经济刺激刻不容缓。
这是政策方面的主要矛盾,经济不能停摆与疫情的逻辑并存,两条腿要一起迈步才行。
整个一季度的情况来看,3月份工业增加值降幅比起前两月有所收窄,地产和基建投资增速迅速反弹。
国家政策的重心倾斜,调控措施初见成效。
制造业回暖难度大,消费疲软,仍然是大逻辑背景下的一个社会问题。
这就提供了一个资金预期,后续进一步的刺激可能还会出台。
除了疫情线这个主要矛盾外,市场资金能有预期的方向离不开这里。
在外需萎靡的情况下,强调扩大内需,刺激消费,提供流动性,刻不容缓。
两会时间点临近,这一块是市场接下来绕不开的预期之一。
我把它短期与疫情线呈并列关系,理由就在这里。
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