在撰寫本文時，我曾不下三次有過放棄的念頭，原因就在於雲計算的多家分析機構中，關於市場份額表述有著相當大的差別，單一引用一方數據很難得出精準的市場判斷。
Canalys最近的報告披露，2019年中國公有云規模達到107億美元，同比增長63.7%，其中阿里雲仍然位居第一，佔據46.1%的市場份額，騰訊雲則為17.3%。
以此判定，2019年阿里雲的公有云收入為346億元(美元人民幣匯率設定為7)，騰訊云為130億元，根據兩家公司財報，阿里雲在2019自然年總營收為355億元，騰訊雲則為170億元，剩餘部分收入在何處。
我們又仔細回看了四個季度以來Canalys的報告，大致為：
- 在2019年Q2，阿里雲份額拿到了43%的低點，同期騰訊雲佔到17.2%，差距縮小;
- 在Q4，阿里雲增長迅速，拿到了46.4%的市場份額，而騰訊雲在Q3拿到18.6%的高份額後，Q4反而有所下滑，Q4可謂是雲計算競爭相當激烈的一個季度。
當我們覺得這似乎可以當成結論之時，又看了其他機構的報告。
在IDC報告中，2019上半年中國公有云的IaaS(基礎設施即服務)的市場份額見下圖：
雖然市場大致格局與Canalys相同，但可以看到在Q2，騰訊雲的IaaS市場份額是低於上個季度的，阿里雲也略有下調。
值得注意的是，IaaS作為公有云基礎設施的最重要組成部分，2018年其規模佔到公有云的一半以上(中國信通院數據，2018年公有云市場規模為525.4億元，其中270億為IaaS，22億為PaaS，SaaS為145億元)，由於阿里雲表示過自己不做SaaS(做開放平臺)，PaaS又在起步階段，IaaS的規模大致可以反映出其公有云整體的大致走勢。
根據不同機構的數據做行業分析，由於基礎信息的偏差可能會得出完全相左的結論，如何客觀判斷中國公有云市場的走向，份額以及競爭格局呢?
看各家報告最大公約數：行業暗藏變化
不同機構在採樣基礎數據時，由於信息源、分析模式，甚至是口徑的不同，對數據的精準性會打一定折扣。
對行業的趨勢性判斷，我們不妨先看各家報告的最大公約數。
我們在多份報告中，均看到：PaaS(平臺即服務)將成為重要增長點的描述。
在中國信通院2019年的《雲計算發展白皮書》中，預計“PaaS 市場規模仍將保持較高的增速”，IDC的《中國公有云服務市場(2019上半年)跟蹤》中認為當期PaaS同期增長達到了92.6%，超過IaaS同期的72.2%，沙利文則預估2022年PaaS層市場規模將從2017年的12.2億元達到242.9億元，接近20倍的規模增長。
其他機構報告都是此趨勢，不再贅述。
從大概規模看，若以中國信通院數據為參考，IaaS層270億元的規模同比增速若在70%，則2019年為459億元，2018年PaaS層的22億元，到2019年大概為45億元。
IaaS+PaaS兩部分共計504億元。
雖然對分季度的數據略有出入，但全年總規模IDC和Canalys大致在同一區間，前者認為2019上半年總規模為54.2億美元，後者則判斷全年為107億美元，我們判斷2019年中國公有云總規模大致在750-780億元這一區間。
再尋找關於市場份額的公約數。
IDC和Canalys雖然在數據細節上有所差別，但都認為阿里雲的市場佔比是超過40%的(其中，Canalys認為阿里雲對公有云全年總佔比為46.1%，IDC判斷在IaaS以及IaaS+PaaS層佔比為42%上下)。
以此判斷，阿里雲的IaaS年收入大致為193億元，PaaS層為19億元左右。
較之全年355億元的總營收，剩餘100多億大致有少許的SaaS(如釘釘)以及政務雲和金融雲等領域的專有云部分，如在政務雲的合作中，釘釘和高德地圖開始成為主力出口，與河北政府的合作中，高德地圖的出口價值開始體現，進行了 “一張地圖遊河北”工程。
這大概是阿里雲在2019年的主要發展脈絡。
騰訊雲的判定就要複雜許多：
- Canalys報告判定騰訊雲的公有云年度總收入僅有130億元，在年度170億元總收入前提下，剩餘的40億元又在何處呢，還是Canalys誤差有如此之大;
- Canalys和IDC對騰訊的份額判定也有較大偏差，前者在2019上半年判定總佔比為17%上下，而後者則在12%上下。
但粗略看，無論是何等標準數值，騰訊雲IaaS+PaaS的年度總規模大致在60-80億這一區間，是全年170億總收入的一半不到，也低於Canalys判斷的130億這一規模。
這又是為何?
我們分析原因大致為:
- 相較於阿里在C端出口相對較弱這一事實，騰訊在C端優勢較為明顯，這使得騰訊雲在諸多的項目中往往承載了由IaaS+PaaS向SaaS轉移的功能，與雲南政府合作的“一部手機遊雲南”項目，也是將雲南省旅遊數據整合，以微信和小程序為主要出口，提高政府服務水平，SaaS在騰訊的佔比明顯加大。
此外，政務雲部分的專有云或混合雲也會佔相當比例。
結合中國信通院、IDC以及Canalys等機構報告，2019年中國公有云的SaaS規模大致在200億元上下，騰訊雲保守起見在此數據大致為50億元左右，佔比大概在20%，超過總規模佔比。
這也可視為阿里雲和騰訊雲在發展上的一大分水嶺。
從發展路徑看，IaaS仍然是阿里雲的最重要拉動力，IDC認為2019上半年該部分增長了68.7%，同週期阿里雲總收入同比增長70%。
局部幾乎與整體同步增長，根據我們前文測算2019年193億元的IaaS總收入佔同期阿里雲總收入的60%左右。
同期騰訊雲的IaaS+PaaS佔全年總營收也就是一半上下。
換言之，根據雙方所處賽道和優勢不同，阿里雲現階段則側重於IaaS為主的基礎設施建設，也進行了向C端的嘗試，但仍處於起步階段，騰訊雲在不佔此部分先發優勢前提下，在進行組織架構調整之後，率先從C端下手，提高市場佔比，並藉此攤薄攤銷成本。
雲計算接下來又會怎麼走?
2018年對雲計算行業是一個值得紀念的一年，本年度公有云超越了私有云，雲計算的共享、彈性、高效理念更加深入人心。
根據全球經驗，雲計算發展規律大致為：前期IaaS拉動，中期PaaS+SaaS迅速崛起，尤其隨著眾多SaaS開發者加入，通過ERP、CRM、辦公套件等企業參與推動雲計算向C端滲透，其後IaaS再度成長，拉動增長。
沙利文在此之前對中國雲計算的增長曾做以下預測，見下圖：
2017-2022年該機構的主要判斷為：IaaS仍將保持最大份額，但速度將有所下降，SaaS維持在40%左右同比增速，PaaS增速放大。
根據2019年的發展與前文我們對數據的推演，與此趨勢大致相同，也就是說，當前的中國雲計算市場確實在進行發展的換軌週期.
對於阿里雲，現今需要的是在增速上要緩解對IaaS的過分依賴，該部分雖然比重極大，但新的增長點應該在PaaS以及在其後佈局的SaaS之上(阿里雲自己不做SaaS，但開放平臺的完善有利於完善整個生態)，也加大了智能化的研發，其部分目的也在於提高開發平臺的吸引力，阿里雲在IaaS方面則起步較慢，但希望通過由C端向IaaS端滲透，最近的政府合作能看出來，此外，我們在IDC的報告中，看出了一些端倪，見下圖：
在加入PaaS部分後，阿里雲的市場佔比降低0.2個百分點，騰訊雲增加0.1個百分點，也就是說，PaaS對騰訊雲的貢獻要大於阿里雲。
根據沙利文預測，PaaS層在2022年將接近600億元的規模，屆時該部分市場顯然將成為兩家機構爭奪的焦點。
拋開“壓制”這一粗暴市場形容詞，在理性判斷雲計算的市場規模和走向時，我們認為大致上：
- 短期內阿里雲的領先優勢不會改變，在疫情期間釘釘在辦公、教學方面大放異彩也會加強其後在新領域的佈局;
- 相較於釘釘的辦公軟件屬性，微信、QQ則處於日常社交的核心位置，在以公共服務為導向的招商中優勢明顯，如政務雲、有對外業務的企業雲部分，其與阿里雲的差距會逐漸縮小。
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