近日部分國家相繼頒佈“糧食出口限制”政令，引發國內民眾對“糧食危機”的普遍擔憂。作為國內主糧的稻穀、小麥產需有餘，自給率高達95%，進口產品僅做品類調節用，主糧供給完全無需擔心。但公開資料顯示，雖非主糧，但仍有較大需求的大豆，對外依存度卻高達85%，疫情下的他國舉措，讓大家不免心慌。
我國大豆進口主要來自於巴西、美國、阿根廷三地，佔到進口總量的95%，當前這些地區受疫情影響雖嚴重，但暫未限制大豆出口。若疫情持續，這些國家會否出臺禁令，衝擊大豆供應鏈，仍是未知之數。
反觀國內，截止3月31日，東北、內蒙古地區大豆收購價分別達5260元/噸、4880元/噸，較2月上漲超940元/噸，大豆市場價格上漲預期明顯。
坐擁960萬平方公里土地，我們為何沒能實現大豆自給？當前情況下，大豆價格會不會進一步暴漲？又是否會引發大豆下游榨油、飼料、養殖行業的多米諾效應？關於這些大家關心的問題，我們將一一分析。
國內大豆單產低， 進口大豆=進口土地
受氣候條件、耕作制度及品類特性影響，我國的大豆有五大主要產區，北方春大豆區，黃淮海流域夏豆區 ，長江流域春夏大豆區，東南秋作大豆區和華南大豆多熟區。
東三省為我國最大的商品大豆和出口大豆生產基地，往年的種植面積和產量約佔全國總量一半。在2019年共出產627萬噸大豆，增幅達25.1%，約佔當年全國總量的1/3。
大豆屬於土地密集型農產品，國內外單產差異較大。我國往年產量約120公斤/畝（計劃2020年突破135公斤/畝，2022年突破140公斤/畝），而2017年美國密蘇里州打破大豆高產記錄，達694.25公斤/畝，相當於我國近6畝地的產量，但其中涉及轉基因技術。巴西大豆單產預計今年將達到234.7公斤/畝，比我國的單產預計值高100公斤/畝，非轉基因產品。
從國內糧食單產總體情況來看，排除超級水稻不計，我國安徽、江蘇等產糧大省水稻單產記錄均突破了1050公斤/畝，小麥單產也突破了840.7公斤/畝。哪怕大豆產值按140公斤/畝算，同一畝耕地用來種植大豆的產量仍顯著低於種植穀物，一般情況下沒有國家政策補貼農民會偏向種植單產更高的作物。
若以2016年農業普查數據來計算，我國共有20.24億畝耕地，實現完全自給大豆需要31.6% 的播種面積，這將會擠佔主糧耕地。而我國需要用僅佔世界7% 的土地來養活世界22% 的人口，當前想實現大豆自給顯然不現實。
國外產量高，價格低；我國產量低，成本高，最優選擇無疑是進口。目前的情況下，
進口大豆相當於進口了土地、進口了自然資源，保證了國內耕地價值最大化。 在無法大量增加播種面積的情況下，提高單產將是實現自給唯一的可行之路，而這需要優質的種子、合適的種植技術，無法一蹴而就。
大豆需求缺口巨大，當前上漲產量杯水車薪
由於未找到國內權威渠道最新數據，我們獲取了美國農業部今年1月公佈的供需報告，數據顯示，我國2018/2019年度大豆消費量約為1.21億噸，預計2019/2020年度將至1.22億噸。全球大豆每年產量約3.6億噸，其中，我國消耗量約佔全球產量的1/3，保持在1.2億噸左右。
在2019年，我國大豆產量創下歷史新高，達到1810萬噸。但在1.2億噸巨量消耗面前，缺口高達9000萬至１億噸。農業農村部2019年初印發了《大豆振興計劃實施方案》，計劃到2020年，播種面積增加到1.4億畝，若按計劃提高畝產至135公斤計算，產量將達1890萬噸，比2019年增加80萬噸，這個增量，對於近一億噸的缺口來講，可謂杯水車薪 。
如果他國禁止出口大豆，受衝擊最大的，將會是我國大豆產業鏈條上的各行業。又由於我們是最大的豆類消耗國，若產出國限制出口，那對於他們內部豆類種植業來講，在無法完成內部自我消耗，又不能外銷時，影響亦將是巨大的。正常情況下，限制出口舉措較難發生但若因為此次疫情，影響了豆類主要產出國的總產量，豆類價格飆升將大概率成為現實。
接下來，我們看看豆價上漲之下，豆油、飼料等行業面臨的境況如何。
大豆油影響相對有限，行業集中趨勢正加強
據USDA數據統計，我國2018年大豆油佔到了食用植物油消費市場的43.1%。那麼，豆價上漲是否會直接影響食用植物油購買？其實不盡然。
大豆油雖然在行業中佔比較大，但我國食用植物油品類非常豐富，菜籽油、茶油、花生油、橄欖油等均具有較大的消費潛力，加上目前市場上存在部分對“轉基因大豆油不利身體健康”的說法，大豆油的可代替性較強。若價格上漲，最終將不利於這一品類在食用植物油市場的競爭。
在企業方面，Euromonitor的公開報告顯示,魯花、中糧、益豐國際及西王食品位處第一梯隊，佔到國內食用植物油銷量的63.8%。其中，豐益國際以高達39.8%的市場佔有率成為行業龍頭。近些年，食用植物油行業中小企業生存空間本已受擠壓，此輪豆價上漲勢必增加其生產成本，進一步失去競爭優勢，加速行業格局轉變。
飼價上漲已成定局，養殖企業積極對抗風險
我國是世界第一大飼料生產國，主要以自產自銷為主。一般而言飼料成本佔養殖總成本的70% 左右，飼料行業的每次變動都會對養殖行業產生巨大影響。
根據農業部第1773號公告《飼料原料目錄》顯示，我國飼料原料可分為13大類，不同種類的飼料原料佔比不同，但大部分以豆粕和玉米為主。而豆粕的獲取，離不開大豆。
大豆價格上漲，加上疫情預期，3月下旬豆粕市場價格達3210.7元/噸，環比上漲9.7%。畜禽飼料龍頭企業亦不堪重壓，新希望、唐人神、特驅等相繼發佈漲價通知，各類豬料上漲100-150元/噸不等，禽料上漲約50元/噸。與此同時，通威、中糧、正太等企業的水產飼料上漲了200-300元/噸不等，特種經濟動物水產料上漲甚至達到400-500元/噸，全行業的價格調整似已成定局。
| 新希望飼料上漲通知（來源：網絡）
短期飼價上漲對國內大型養殖企業來說還尚可控，如牧原集團常年將飼料成本控制在6成左右，輔以提高養殖管理效率增強抗風險能力。但若飼價長期得不到緩解，養殖成本上升，將使得原本因非洲豬瘟而高企的肉價更加高不可攀。
對於中小養殖場或農村養殖戶來說，控制飼料成本原就是生存關鍵，即便是飼價短期上漲，都會對他們的發展產生較大影響。在這種情況下，市場主體自行調整飼料配方選擇其他代替品變得經濟可行，常見方法是用花生粕、菜籽粕等雜粕代替部分豆粕，再輔以氨基酸等提高雜粕飼料轉化率。
當前，國家已出臺相應措施幫助養殖行業對抗風險，將飼料、養殖行業納入疫情防控重點保障物資生產企業範疇，實行稅收、貸款等優惠政策，幫助企業恢復產。此外，地方政府出臺相關舉措實施精準幫扶，如廣西支持龍頭企業以“公司+農戶”等方式帶動中小養殖場、養殖戶補欄增養，簡單來說就是以“大場帶小戶”共同解決養殖難題。
總的來看，當前全球疫情帶來負面影響與日俱增，國際豆價漲跌交替，更多的是部分糧食出口受限從而影響國內心理預期，但當前國內豆價上漲導致飼價上漲已成定局，肉類價格只怕也將繼續保持一段時間的高位運行。
要吃好肉，吃飽肉，低價吃肉，還是得從源頭上入手，有效降低飼價成本。短期內，需要做好豆粕原料替代；長期來看，需要農業科學家們培育出好豆種，提高豆類單產，加快提高自給量。咱們的糧袋子牢靠了，肉袋子也要更安全。
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