导读：
在美疫情水深火热之时，美的精力不集中在如何抗疫（或许已无能为力），而是一手忙着向中国甩锅，一手忙着思考如何抑制我们的发展。华为再一次站到了风口浪尖。作为民族企业，华为这次若遇到制裁，将会使其2020年的道路变得格外艰难，那我国则会如何应对，科技发展是否会迎来非常大的阻力，华为产业链公司还具不具备机会？哪些公司具备机会，今天我们为大家一一道来。
百年未有之大变局下的华为
1874年，李鸿章在给同治皇帝的奏折上曾说当时的中国正处于“数千年未有之大变局”。
2018年6月高层提出“世界处于百年未有之大变局”。这个大变局原先体现在新一轮科技革命和产业革命的大规模快速发展上的生产力领域的变革和以美国单方面与全世界对抗的民粹主义的盛行。2020年初全球大流行的新冠肺炎灾难将这一百年未有之大变局强化、深化。
经济领域，全球经济一体化之下，依赖全球产业链的一国经济在面对重大灾难时的脆弱显露无疑；政治领域，不同的政治体制下的优缺点被人们逐渐客观认知 ；文化领域，西方霸权思想与东方和平思想不断冲击。
2020年注定是人类历史上最不平凡的一年，世界可能因此而改变。
疫情对经济领域冲击的深度和广度，尽管现在依然存在争议，至少有一点是基本可以确定的，那就是逆全球化与深度全球化将在某种程度上可能出现并行。逆全球化的是全球产业链的深度捆绑受到质疑，各国或发展本国“自给自足”的经济闭环；深度全球化的是全球的团结合作与携手共进，对人类命运共同体的高度认同。
华为作为我国科技领域发展的标兵企业，对于中国5G弯道超车，实现科技强国梦都有着重要的影响。在华为的产业链引领下，新一轮科技革命中，中国有望占有一席之地。
然而近年我国科技领域的追赶进程备受美国阻挠。自2018年美对华为实行制裁后，特朗普政府对华为的各种干预不胜枚举。路透社最新消息透露，美国芯片制造业推迟出口规则的修改协议，而在这之前是特朗普政府高级官员已经制定了可能伤害到中国华为芯片供应的新规则。
华为事件紧张的空气暂时出现缓和，然而对华为进行制裁已成为美政界的共识，那么针对华为的下一步不利措施的出台只是时间问题。
克服了危，即是机
半导体是"中国制造2025 "计划的一个关键领域，该计划是政府推动高价值产品生产的一项举措。
中国的目标是，到2020年，中国的半导体产量要达到40%，2025年达到70%。中国政府向中国芯片产业投资数百亿美元的支持。国家大基金二期快速落地后，已展开实质性投资。
50年代美对我们的经济封锁迎来了中国的“两弹一星”。谁敢说，这一次我们科技领域发展不会置之死地而后生。
在美国的制裁之下，华为已加快了各领域的布局，鲲鹏平台全速前进，HMS生态出海，鲲鹏为ARM结构下最好用的国产CPU，华为启动10亿美元“耀星”计划吸引全球开发者去开发HMS核心的APP。
退一步讲，针对此前路透社的消息，在对CNBC的采访中，华为轮值董事长徐直军表示：“中国政府不会坐视华为任人宰割。我相信会有反制措施。”
对于美方的这种科技霸凌主义，发言人也表示，中国政府绝不会坐视不理。
这个反制措施不排除使用美对我们的方式，以涉嫌国家安全禁止美科技公司在国内的业务。单看美去年制裁华为对美企业的影响，我国若采取这个措施对这个对于美国的企业打击将是非常大的。
回到华为，美国对华为的制裁，使得华为2020年确实很难，同时危中存机，尤其是对华为国内供应商来说，在大基金扶持，华为的力挺下，快速跟进并形成国产替代能力，迎来的将会是全球市场。
危和机总是同生并存的，克服了危即是机。随着境外疫情加速扩散蔓延，国际经贸活动受到严重影响，我国经济发展面临新的挑战，
同时也给我国加快科技发展、推动产业优化升级带来新的机遇。华为手机供应商：全面国产替代进行中
2019年年报显示，华为产品中占比较大的两项业务分别是手机业务和运营商业务。
▲华为2019年营收业务拆分
手机业务从手机拆解价值占比来看，可分为芯片、屏幕、内存、射频天线、摄像头、PCB/FPC、电池等几大模块。华为最新的P40系列手机拆解梳理来看，核心元器件国产化率大幅提升。
▲华为P40系列供应商梳理
P40系列的核心元器件主要来自中国大陆（主要是华为海思的自研芯片）、中国台湾、韩国和日本。不过射频前端芯片依然出现了美国Skyworks、Qorvo的身影。华为在美制裁前对美部分关键器件进行了备货，因此当下使用并不奇怪，同时也为华为通过自研以及其他非美系供应商，实现对美系器件的全面替代，留下了更多的时间。
目前射频前端市场的主要参与者有四类，一是以 IDM 模式为主的老牌射频方案巨头，有 Skyworks、Qorvo、Murata 和 Avago（Broadcom）四家；二是以 Fabless 模式为主的设计公司供应商，其中高通、海思、MTK、紫光展锐近年来发展速度较快，有望上升至第一梯队；第三梯队为拥有部分射频产品，暂无整体解决方案；四是化合物半导体领域晶圆代工。
在面对特朗普对华为新一轮制裁可能时，徐直军此前直接表示，如果美国的规则修改生效，华为将有替代公司为其生产芯片。射频前端芯片领域，位于第二梯队的紫光展锐则是重要替代公司之一。
▲全球射频前端厂商四大梯队
美国、日本厂商牢牢把控手机射频前端市场的PA功放、滤波器（SAW、BAW）市场。国内信维通信、麦捷科技SAW滤波器产品处于起步阶段，已切入国内手机客户供应，有望迎来技术快速提升。
华为手机产业链建议关注核心供应商。面板巨头：京东方 A；精密制造龙头：立讯精密；PCB 供应商：鹏鼎控股；光学、声学：歌尔股份、水晶光电、欧菲光等；盖板玻璃：蓝思科技；半导体供应商：汇顶科技、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、闻泰科技等。
运营商业务：产业链补短板提速
华为自2014年华为攀升至全球最大的电信设备供应商开始，其占全球市场的份额一直名列第一，2019年华为电信设备占全球的比例近30%，依然是全球最大主设备商。
通信业务主要分为无线侧设备，光通信设备，数通产品及交换机设备以及服务器四类。
华为通信业务产业链中，大部分产品都可以实现国内供应商的部分和完全供应，如果美国严厉制裁华为，我国供应商将加速完成国产替代步伐 。
华为在模拟芯片、逻辑芯片、CPU、高端交换路由芯片、高速接口芯片，数模转换芯片、光通信芯片等方面还需要依赖进口。存储领域，国产替代率不高，传感器国内外也是有一定的差距。这些都将对国内企业迎来前所未有的挑战，与此同时也是迎来发展大机遇。
▲华为通信供应链国产替代情况
华为通信产业重点关注公司紫光国微、圣邦股份、振芯科技、光迅科技、中国长城、中科曙光、兆易创新、紫光股份、中国软件、诚迈科技等。
小结
2020年注定是人类历史上最不平凡的一年，将成为当今世界百年未有之大变局的重要时间节点。全球新冠疫情全面扩散下，国际经贸活动受到严重影响，我国经济发展受到了挑战，同时也给我国加快科技发展、推动产业优化升级带来新的机遇。
作为中国科技发展的标兵企业，华为是中国5G技术实现弯道超车，是中国在新一轮科技革命中是否能够占有一席之地的重要押注。华为对于其产业链甚至整个中国的科技发展都有着重要影响。
在我国科技发展欣欣向荣、华为科技技术水平发展迎头追赶甚至领先全球的良好势头下，美对其进行制裁使得华为2020年格外艰难，华为的发展似乎遇到了危机。
危 机，危中有机。度过了危，即是机。
对于华为来说，加快产业链国产替代的步伐成为当下最紧急也最艰巨的任务，这背后是中国科技产业崛起的支撑。
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