1207年秋天，蒙古草原上的軍隊又活躍起來成吉思汗發令第二次遠征西夏。這次出征的隊伍是很龐大的，成吉思汗信心十足。出發前，他問李斡兒出:“人生何者最樂？李斡兒出答:“臂名鷹，控駿騎，御華服，暮春之天，出獵於野，斯為最樂。成吉思汗對這種回答似乎不太滿意，他又點名讓其他幾個將領回答。李羅兀勒說:“鷹鶻自由搏擊飛禽，不搏落不止，恣騎觀之，斯為最樂庫必來說:“圍獵之時，眾獸驚突，觀者最樂。”成吉思汗哈哈大笑。人們有點茫然。庫必來跪下說:“可汗認為我們“你們的回答都不正確哇！”
鷹
“那可汗認為是什麼？”成吉思汗大手一揮，說:“人生之樂，莫如殘殺仇敵，如木拔根，乘其駿馬，納其妻女，以備後宮，乃為最樂。”成吉思汗率軍進入西夏黑水城後，又兵分兩路直逼兀刺海圍攻刺海對蒙古軍隊來說，並非是一件容易的事情。該城是西夏的交通要塞，防禦工事相當堅固，駐守在這裡的士兵大都是從西夏軍中選拔出來的佼佼者。對於兀刺海城的情況成吉思汗是瞭解的，他讓行軍途中抓到的牧羊人在前面那些衣著不整的牧羊人並不害怕蒙古軍隊。不少人乘夜間行軍時都悄悄地了成吉思汗對部下下令:“對牧羊人要採取說服教育的方式，不可亂殺。”
牧羊人
在牧羊人的帶領下，蒙古軍隊來到了離兀刺海有零餘裡的一個小鎮。成吉思汗命令隊伍原地休息。一小批化了裝的蒙古偵察兵到處活動。成吉思汗選了二十餘名年齡稍大一點的牧羊人進城勸降。這些牧羊人對這件事不感興趣，都要求同大部隊一起前進。成吉思汗說:“你們自由了，去兀刺海城吧。進城後，要向那裡的軍民傳我的話:如敢據城為守，我蒙古破城之後必屠盡城中之人。”關於刺海城的消息，不斷有人向成吉思汗報告。據偵察兵講，城內的軍民早已進入戰爭狀態，而且士氣很高。有“虎將”之稱的庫必來認為:“西夏人有土炮，我們有弓箭。”
小鎮
以箭克炮是最幾位戰將都坐在成吉思汗的周圍商討對策。成吉思汗分析認為，第一次攻打好的對策。西夏，已經基本上摸清了他們的兵力，但也不能輕敵，西夏的城堡易守難攻，得速不臺認為，西夏人非常狡猾，從內心來說是不服氣咱蒙古軍隊的，但他們會有策略。見風使舵，打不過時，就派人求和，一旦恢復了元氣，又開始不老實。成吉思汗明確指出，根據西夏的特點，只能巧取，不可強攻。應該採取由遠及近、以為直、先弱後強、先易後難、先除羽翼、後攻腹心、分割包圍、各個擊破的戰略方針。
西夏堡壘
哲別認為，採用這種戰略方針是可行的，但還應具體問題具體分析，多爭取主動，作戰指揮權要下放到一線軍官手裡。成吉思汗對哲別的意見不是很明白，他望著哲別說:“你是很會打仗的，這我”知道。你就給大家講一講你對這次作戰的打算吧。哲別年輕氣盛，根本不會謙虛。他站起來說:“我認為應該從下面三方面著手第一要適時選擇有利的進攻方向。為了給對方造成前後夾攻的假象，我軍應兵分兩路進攻。可汗可親自率領主力部隊，翻過阿刺篩山，做出直逼中興府的勢態，牽制西夏軍的主力機動部隊。
哲別
同時另派一路人馬圍攻兀刺海，還可以派一隊人馬深入攻打防守薄弱的州郡，斷敵退路。第二要掌握有利時機決戰。我們要巧用詐術，誘敵離城，選準地點，讓前線部隊直接與其交鋒，正面決戰，消耗其兵力。成吉思汗完全贊同哲別的觀點。兩軍對峙，實力旗鼓相當。於是，雙方開始和談。成吉思汗對守城的西夏軍官說:“如果你答應我的條件，我會在三天內撤軍，保證不傷你一草一木。這位長官體形並不高大，有點老態龍鍾。他在幾名衛兵的攙扶下走到城門樓上，望著站在城牆下面的成吉思汗問:“你需要什麼，照實說來。成吉思汗抬起頭說:“我需要一千隻貓，一萬隻燕子。”
貓
守城長官感到有點奇怪，問:“想要這東西不難，但請問你要這些動物幹什麼呢？”成吉思汗回答:“西夏的貓和燕子我很喜歡，想將它們帶回蒙古飼養。”西夏的守城長官覺得成吉思汗是個很奇怪的人，他對部下下令:“守城隊伍不可放鬆警惕，要增加兵員。”接著，兀刺海城內掀起了抓貓抓燕子的活動那些貧民按照官府的要求，將貓和燕子抓起來送到了守城官兵的手裡。第二天早上，守城長官派兵將貓和燕子交給蒙古軍後，期待著蒙古軍隊離去。然而，蒙古軍並沒有離開，新的災難出現了。
燕子
成吉思汗說:“現在我們要改變戰術，使用火攻。”大家還是不明白成吉思汗的意思。成吉思汗也不再解釋，他命令士兵在貓和燕燃燒著的貓和燕子驚恐之中紛紛逃進城裡，在街上亂竄，有的跑進了自己的家子的尾巴上拴上澆透油的麻絮，點上火放走。裡，有的在居民區狂叫，城裡頓時亂作一團，煙火四起，人們這才意識到上了蒙古軍的當。
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