公元十三世紀，蒙古族在我國北方崛起，並在不太長的時間內建立了一個強大的、震撼世界的蒙古汗國。
公元十二世紀末到十三世紀初蒙古部的社會經濟迅速發展。在鐵木真(即成吉思汗)的治理之下，蒙古部日益強盛，領土不斷擴大。十三世紀初，先後征服了塔塔爾部、弘吉剌惕部、札剌亦兒部、斡亦剌惕部、克烈部、蔑兒乞惕部、乃蠻部和汪古部等。當時領地東達興安嶺，南與金朝為鄰，西括阿爾泰山，北至貝加爾湖的廣大草原地區。
蒙古興起時期，見於史冊的古代哈薩克部落不少，主要有克烈部、乃蠻部、蔑兒乞惕部、弘吉剌惕部、札剌亦兒部、欽察部、康裡部等。它們都是後來形成哈薩克民族的主要部落。
下面來說說乃蠻部。
公元1204年，在成吉思汗征服克烈部之後，乃蠻王太陽汗聯合蔑兒乞惕部的脫黑脫阿、札答蘭部的札木合，以及斡亦剌惕朵兒邊、塔塔爾、合答斤、撒勒只兀等部，策劃攻打成吉思汗的蒙古部。由於有人告密，成吉思汗先發制人，突然襲擊，將乃蠻部太陽汗、蔑兒乞惕君主脫黑塔以及與他聯合的合塔斤、撒勒只兀惕等部擊潰，太陽汗被殺。
成吉思汗攻破乃蠻部之後，太陽汗的母親古兒別速(《史集》說古兒別速是太陽汗所寵愛的妻子，見(《史集》第一卷，第一分冊，第226頁)和屈出律的女兒領昆(太陽汗之孫女)成了成吉思汗的俘虜。成吉思汗娶了屈出律汗的女兒領昆為妻。
公元1206年，成吉思汗又出兵征討乃蠻不亦魯黑汗。當時不亦魯黑汗正在兀魯黑。塔黑境內的莎合兀(《親征錄》作莎合水)河地方獵禽，毫無準備。成吉思汗突然襲擊了不亦魯黑汗，不亦魯黑汗被擒，領地被佔，掠其廬帳及人畜。投奔不亦魯黑汗的屈出律及蔑兒乞惕部的脫黑臺別乞遁走，奔額爾齊斯河。
《親征錄》
乃蠻部被成吉思汗擊潰後，部眾四散，別失八里、也密裡(Imil)及海押立(Kayalik)等處，皆有其人。屈出律徵得直魯古古兒汗同意後，前往上述等處招撫乃蠻舊部。乃蠻舊部及蔑兒乞惕人來投奔者甚多。屈出律得到許多人馬，勢力又逐漸強盛起來，暗中勾結花剌子模及撒馬兒罕兩王，陰謀篡位。
公元1212年，屈出律迫其岳父直魯古古兒汗退位，自襲遼王位，尊直魯古為太上皇，尊其皇后為皇太后。屈出律十分尊重其岳父岳母，“朝夕問起居，以待終歲”。
兩年後直魯古古兒汗死，西遼王朝的一切均為屈出律所據有，仍稱西遼。
後來屈出律出兵征伐阿力麻裡，其王俄柴兒(Ozar)被殺。喀什噶爾和和闐二國不服屈出律，屈出律又率軍征伐，幾年後才平定喀什噶爾和和闐。
乃蠻原來信仰基督教，自與直魯古古兒汗女渾忽結婚後，其妻讓屈出律放棄基督教，改信佛教。但後來屈出律在其統治地區實行十分錯誤的宗教政策，遭到人們強烈反對。當時西遼境內伊斯蘭教盛行，不少人已信奉了伊斯蘭教。屈出律的軍隊進駐伊斯蘭教徒聚居區時，讓士兵住進伊斯蘭教徒的房子裡，並強迫他們放棄伊斯蘭教，強迫他們在二者之間作出選擇:“或者信奉基督教三位一體說；或者信奉佛教，改穿漢服”。結果遭遇伊斯蘭教徒的強烈反對。
基督像
公元1218年，成吉思汗率軍東征中亞各國。遣那顏哲別(又作者別，Noyen chebe)率軍二萬征討屈出律。哲別那顏至西遼境後，即宣佈宗教自由，每個人都可以有自己的信仰，保持自己祖先的宗教習俗。這一政策得到當地人們的熱烈擁護，曾被屈出律壓制的伊斯蘭教徒紛紛爭殺屈出律之兵。蒙古軍到處追逐屈出律軍，屈出律敗逃巴達哈傷(Badakhshan) ,最後在名叫撒裡桓的峽谷裡被蒙古軍所擒，並被哲別所殺。
於是乃蠻部完全為成吉思汗所征服。
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