一、宏观
1、人民日报援引前白宫贸易顾问查德•鲍恩观点称，美国对华启动“301调查”，其代价是巨大的，如果美国想要合法解决对华贸易的不满，应促成与中国达成一项新的、可执行的长期贸易协议。
2、新华社发文称，中国企业的海外投资渐趋理性，政府的强化监管正在收到成效。作为境外投资最活跃的主体之一，A股上市公司近期披露的一系列投资方案，也显示出境外投资正从非理性向理性，从“大规模”向“高水平”转变。
3、华夏时报：六部委今年以来三度发文规范中国企业境外投资，近年来实为罕见。部分企业境外投资财务管理存在的突出问题：一是事前决策随意，可行性论证流于形式；二是事中管理薄弱，财务风险管控不力；三是事后监管缺位，对有关决策和执行主体约束不力。
4、中国企业家信心发展指数显示，上半年，中国企业家信心指数为55.57，环比和同比均有上升。企业家认为房地产泡沫最大（76%），其次是信贷（42.9%）和股市（37.3%）。
5、海通姜超：供给侧改革或被市场误读，真正的供给侧改革应该是提高供给的效率，降低无效供给，增加有效供给；面对现有的几大风险因素，央行没有理由放松货币。
6、全国31个省（区、市，除港澳台外）已全部公布养老金调整方案。调整后，西藏、北京、上海、青海等地企业退休人员月均养老金超过3000元，位居全国前列，四川等地垫底。
7、经济参考报：今年以来，伴随着实体经济的好转和监管政策的引导，资金“脱实向虚”已经得到初步遏制。业内人士表示，“防风险”仍将是今年金融监管的主基调，根据近期各金融监管部门的表态，未来一段时间，更多引导资金“脱虚向实”的措施或相继出台。
8、人民日报：专家指出，随着人民币汇率市场化机制的不断完善，市场对人民币汇率的决定性作用将越来越大，再考虑到中国经济基本面的支撑及国际汇市的变化，未来，在保持基本稳定的同时，
合理的双向浮动将会成为人民币汇率走势的常态。二、国内股市
1、每日经济新闻：养老金除了二级市场买股，还参与打新和定增。尽管打新带来的收益已无法与过往两年相比，但一二级市场的差价，对于追求低风险稳健收益的养老金而言，仍然具有不小的吸引力。同时，对比现阶段其它大类诸如债券等产品，仍然具有不小的收益。
2、方正宏观任泽平：三季度需求韧性强、市场自发出清叠加供给侧改革加码扩围和环保督查，供求缺口扩大，维持经济多头判断；三季度主题投资正当时，推荐混改、京津冀、雄安、一带一路、粤港澳大湾区、军民融合、人工智能、区块链、新能源汽车等。
3、全国中小企业股份转让系统数据显示，截至8月18日，新三板总市值达50006.28亿元，突破5万亿元，挂牌公司达11523家。
4、
中国联通：审议通过了非公开发行股票及限制性股票激励计划(草案)等议案，8月21日开市起复牌。港股中国联通将于今日9时恢复交易。5、证监会发布通告称，对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理，适用2017年2月17日证监会再融资制度修订前的规则。
6、苏宁云商：公司第六届董事会第五次会议对公司认购中国联合网络通信股份有限公司定向增发股份等事项进行审议，并履行完成相关信息披露义务。8月21日开市起复牌。
7、目前集团旗下的北汽新能源已完成B轮融资，规模超过110亿元。今年下半年，北汽集团将研究在更多业务板块引入社会资本，深化资产证券化、混合所有制改革等方面探索。
8、证券时报网：Wind资讯数据显示，今年以来，包括“八零二组合”在内的至少25个养老金组合参与新股和可转债网下配售。
值得注意的是，部分养老保险网下打新获配率明显较高。数据显示，基本养老保险基金三零五组合、一零四组合等10个组合今年以来获配新股或可转债比例超过5%，有两个组合可转债获配比例甚至超过10%。9、剔除停牌公司，截至8月18日收盘沪深两市有141只个股连续下跌3日或3日以上。从累计跌幅来看，宜宾纸业连跌5日，累计下跌24.4%，跌幅居首；天目药业连跌6天，跌幅达18.44%。
10、剔除停牌公司，截至8月18日收盘沪深两市共有456只个股连续上涨3日或3日以上，其中，中科信息连续上涨天数最多，达15天，累计上涨282.3%，涨幅居首。
11、据澎湃，针对金地上海88亿超级地块开盘前，合作方融创有意“退伙”相关报道，融创上海公司回应称，这一项目正在推进中，并无出售股权的计划。
12、王健林称，万达将加大投资力度，在兰州投资建设一个大型文旅项目。分析认为，这表明万达将继续在文旅项目上发力，但可能以“轻资产”方式来建设和运营。
13、中国证券报：多位市场人士表示，短期来看，港股调整的可能性较大。另有乐观人士认为，下半年港股总体乐观，因为推动上涨的几大因素目前尚无逆转迹象。同时，随着内地与香港股市互联互通机制的成功运行，南下资金的话语权不断扩大，港股今年上涨的背后，是它以往边缘化的地位正在扭转。
14、中国证券报：分析人士认为，通过大力推进市场化改革，并购重组市场焦点不再落在套利、炒作上，而是重新回归产业整合的本源。并购重组正在促进产业转型升级，推动战略性新兴产业发展，催生新的经济增长点，加速回归服务实体经济发展。
15、上市公司重要公告：国望高科拟逾127亿元借壳东方市场；九鼎投资：从未发布过任何涉及“九鼎币”概念产品；*ST天仪申请撤销退市风险警示，拟更名为“贝瑞基因”；申通快递上半年净利11.58亿元，同比增近四成；露天煤业上半年净利润10.51亿元，同比增201.99%。
三、行情总览
上周五早盘沪深两市纷纷低开，创业板早盘快速冲高后逐级回落，在半年线下方持续弱势震荡。受益于金融股整体走高，上证50指数午后快速翻红并维持高位震荡，同时带动沪指走势逐渐回稳。至收盘，沪指微幅翻红，深成指翻绿。板块上，涨幅榜上，粤港澳大湾区、混改概念等涨幅居前；跌幅榜上，稀土永磁、区块链、有色金属等板块跌幅居前。
海外市场指数
四、机会发现
（一）行业掘金
1.绿色金融助力雄安新区建设 PPP园林及绿色融资概念股迎风口
19日，《雄安新区绿色金融规划报告》发布。《报告》指出，雄安新区绿色投融资需求主要源于三大方面，包括污染治理、生态修复及保护性开发；绿色智慧城市的基础设施建设和绿色建筑；清洁能源及资源节约利用。雄安新区可选择的融资渠道主要有政策性贷款和和商业贷款、债券、信托、融资租赁、股权融资（包括基金投资、IPO等）等。央行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏指出，雄安新区建设预计有一万亿元绿色融资需求，其中政府资金只能满足小部分，吸引社会资本参与至关重要。
《报告》针对性地给出了典型的绿色投融资模式创新建议，其中PPP成为重要投融资方式之一。雄安建设要求“打造优美生态环境，构建生态城市”，第一阶段启动方向明确，首期将投入千亿治理河道。PPP园林和绿色融资相关概念股有望受市场追捧。
东方园林（002310）是PPP园林龙头，并转型为以水系治理、固废危废处理和全域旅游为三大核心业务板块的综合性企业。
棕榈股份（002431）去年收购新中源45%股权强化PPP拿单实力，2017年新签PPP订单或达200亿以上。
岳阳林纸（600963）定增收购凯胜园林顺利实施，布局生态园林产业。大股东诚通集团成立雄安新区建设小组，积极涉足雄安发展，公司生态园林发展迎来机遇。
京蓝科技（000711）雄县全资设立京蓝园林、京蓝生态，从事园林绿化和生态环境治理、水污染治理等业务，公司拟收购北方园林综合实力增强以及提前卡位布局雄安新区。
精工钢构（600496）控股股东精工控股集团是雄安（中冀精工）绿色产业投资基金发起人和大股东，同时公司主营装配式建筑和钢结构，也是雄安新区未来建设重点，公司将通过该基金获得稳定的雄安绿色金融资金支持，有望成为雄安新区建设的主力军。
栖霞建设（600533）持有河北银行3.71%股份，控股股东栖霞集团持有河北银行7.41%股份。
宝硕股份（600155）剥离主业购买华创证券，此外公司还参股河北银行以及保定银行，今年成功实现业绩扭亏。
2.河北地热产业协会成立 有望促进雄安地热提速
据河北经济日报报道,河北省地热产业协会日前在张家口市宣化区成立。据介绍，该协会是我国第一家专注于地热产业的协会。河北省地热产业协会将致力于带领河北省地热产业进入高效、快速的蓬勃发展期，为河北的经济社会发展贡献力量。河北中地地热集团董事长张春奇表示，河北有着极为丰富的地热资源，每年可开发利用的地热热能，折合标准煤3.43亿吨，若全部加以利用，每年可以减排二氧化碳 8.18亿吨。河北省地热产业协会将通过规范行业行为，促进产业健康有序发展，为治污治霾、节能环保发挥巨大作用。
“地热能”作为雄安新区设立以来第一个确认的的具体投资领域。“绿色生态宜居”在雄安新区具体定位中排在首位。河北省委书记会见中国石化高层时表示，中国石化在雄安新区发展“地热+”的规划，与中央对雄安新区发展理念任务要求高度契合。中国石化新星公司在河北雄县召开会议表示，计划2017年在雄安新区新增清洁能源供暖面积1000万平方米。据统计，“十三五 ”期间，地热能规模总量达到几千亿：（1）浅层地热能供暖可拉动投资约1400亿元；（2）水热型地热能供暖可拉动投资约800亿元；（3）地热发电可拉动投资约400亿元，合计约为2600亿元。河北省地热产业协会的成立有望推动雄安地热加快发展进程，相关“绿色雄安”地热产业链涉及上市公司汉钟精机（002158）、石化机械（000852）、雪人股份（002639）、恒泰艾普（300157）、盾安环境（002011）等有望获益。
3.第三批央企混改试点即将启动 国企改革板块受关注
据媒体报道，由国家发改委牵头审批的最新一批央企混改试点相关企业，已进入最后的攻坚阶段。截至目前，共有8家企业被纳入试点考量范围，其中包括中粮集团旗下的中粮资本，中国黄金集团旗下的中金珠宝等企业。最终拿到发改委“通行证”的企业将从上述8家中产生。上周五举行的发改委新闻发布会透露消息称，发改委已经遴选出第三批试点企业，目前正在按程序报批。除央企外，还包括部分地方国企纳入试点。
上周发改委发文指出下半年集中力量实施国企国资等领域改革，中国联通公布混改方案复牌，令国企改革受到市场强烈关注。按照发改委今年3月改革专题会议精神，今年混改试点将在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。随着混改陆续进入实施阶段，板块关注度有望持续提升，除了中粮集团、中国黄金集团外，铁路、石油、军工等领域也值得期待。
中粮生化（000930）、中粮糖业（600737）、中粮地产（000031）（停牌）、中金黄金（600489）为入围最新一批混改名单的中粮集团、中国黄金集团旗下上市公司。
4.能源局再提北方“煤改气” 市场有望加速放量
8月19日，能源局局长努尔·白克力在“2017年能源大转型高层论坛”上指出，天然气是我国推进能源生产和消费革命实现主体能源绿色低碳更替的重要基础。要推进北方地区冬季清洁取暖和大气污染防止重点地区煤改气；要实施天然气发电工程，大力发展天然气分布式能源，鼓励发展天然气调峰电站，有序发展天然气热电联产；在京津冀等大气污染防止重点地区加快推广LNG重卡替代柴油重卡，加快加气站建设；鼓励玻璃、陶瓷、建材、机电纺织等重点工业领域天然气替代可利用。
在2017大气污染防治工作方案中涉及的“2+26”城市中，绝大多数城市都出台了与煤改气相关的政策。煤改气政策支持力度强，今年底是第一个业绩期限，项目招标已经开始加速，未来将有近千亿的市场改造空间，17/18年是爆发期，并有望持续到2020年之后。
金鸿能源（000669）是一家专注天然气开发运用和环保工程的综合性企业，主要致力于清洁能源及可再生能源开发。
迪森股份（300335）受益于“煤改气”政策的积极推进及相关补贴政策的逐步落地，天然气锅炉等装备产业增长迅速，B端装备业务订单量较上年同期增长接近100%，C端产品与服务“小松鼠”壁挂炉业务也呈现明显增长。
大元泵业（603757）是国内屏蔽泵龙头，在煤改气市场中占比已经超过50%，具备极强的议价能力，且市占率有望进一步提升。
其他关注：新奥股份（600803）、百川能源（600681）
5.国网建成全球最大车联网 充电桩投资持续增长
国家电网20日表示，其下属车联网平台已与17家充电运营商互联互通，实现了全国绝大部分充电桩的统一接入和统一支付。国网目前已建成充电桩逾4.5万个，车联网平台接入充电桩总数超过16.7万个，成为全球覆盖范围最广、接入设备最多、技术水平最高的智慧车联网。到2020年，国网计划建成充电桩12万个，智慧车联网平台接入公共桩80万个。
该网络的建成，将有效解决电动车用户“找不到桩、缴不了费、充不上电”的难题。不久前国网公布了今年第二批充电设备招标文件，设备数量较第一批增逾1.5倍。考虑到目前我国电动车配套的充电桩比例远低于合理标准，今后几年充电设备投资高增长值得期待，可关注科士达（002518）、和顺电气（300141）、许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、奥特迅（002227）等。
6.工业互联网将获政策大力扶持 行业步入扩容期
19日召开的2017中国企业互联网大会上，工信部相关负责人表示，将实施工业互联网重大专项工程，建设10家左右国家级工业互联网平台和一批行业互联网平台。另外，将鼓励企业开展数字化改造，计划制定支持企业上云的政策措施和操作指南，大力推动两化深度融合，深化信息技术在重点行业的应用。
工业互联网利用机器设备产生的海量数据，可以实现智能化制造。目前美国通用电气推出的Predix工业互联网平台效果显著，今年订单额将超过10亿美元。据测算，到2020年工业互联网占整体物联网市场规模将达22.5%，未来15年我国工业互联网市场规模将达1.8万亿美元，芯片、传感器、通信模组网络等子行业有望率先受益。
东土科技（300353）为工业互联网整体解决方案提供商，正在研发网络芯片、工业服务器、操作系统等项目；
高新兴（300098）通过收购中兴物联资产，布局企业级物联网市场。
鹏博士（600804）拥有全国最大规模的分布式中立数据中心集群。
拓尔思（300229）在政府及金融行业领域占有较大份额。
其他关注：光环新网（300383）、东方国信（300166）
7.草甘膦龙头遭遇环保举报 旺季缺货或致价格暴涨
据四川乐山环保局网站信息，全国最大草甘膦生产企业乐山福华化工、和邦生物因涉嫌排放刺鼻有害气体、废水等环保问题被当地群众举报，经环保部门现场检查确认举报属实。环保部门约谈、诫勉企业责任人后，提出一系列整改措施。目前，四川、浙江正迎来第四批中央环境保护督察组进驻。
据了解，乐山地区开工维持低负荷，浙江地区装置处于检修期，8月产量预计环比继续下滑。四川、浙江两省草甘膦产能占全国约39%，持续至9月的中央环保督查令当地草甘膦企业开工维持低位，旺季供需缺口明显。同时，草甘膦原料甘氨酸受环保因素影响供应趋紧，价格大幅上涨，也为草甘膦涨价提供支撑。乐山福华最新报价达到2.5万元/吨，较7月同期上涨13.6%，已经拉开了旺季涨价的大幕，草甘膦价格有望冲击去年3万元/吨高位。新安股份（600596）、兴发集团（600141）等开工正常的草甘膦企业受益明显。
（二）机构调研
（三）异动个股
五、其他机会
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