一、價格戰已經刺刀見紅！
昨日，光伏們報道了廣東粵電某項目120MW組件開標結果：高效大硅片組件的價格已經低至1.605~1.625元/W！
根據PVInfolink的跟蹤，春節後剛開工時，高效組件的價格還在1.7元/W以上；一個月後殺到這個價格，足以見價格戰之激烈，已經是刺刀見紅！
之所以如此激烈，一方面因為春節後不斷髮出的企業擴產公告，更因為下游需求可能出現十年來的首次萎縮。
最近10年，全球光伏產業穩步、快速發展，年新增裝機持續快速增加，如下圖所示。
2020年的疫情可能讓全球年新增裝機首次出現下降！
二、疫情對海外光伏市場的影響
目前，國內疫情已經被控制住，各地學校陸續開學。國內疫情對光伏行業的影響可以通過未來一段時間內的搶工，逐步降低到最小值。
現在，海外疫情影響越來越嚴重。最近，就疫情影響請教了許多各環節的專業人士，將他們的意見簡單彙總如下。在此對給我意見的各位行業同仁予以感謝！
目前執行的訂單都是三個月前甚至更早簽署的，目前海外訂單取消的情況極少；已下單的客戶都在催發貨，但未開工項目的客戶都推遲了採購計劃。
海外市場短期內受影響明顯，主要表現在以下幾個方面：
1、貨物出口受影響
1）部分港口受限。出口產品運輸要1~2月，產品到港後，缺少海關、碼頭、物流運輸工人了，導致貨物清關延遲，甚至無人提貨。
2）考慮到項目可能延期，海外訂單已經不給開信用證；
2、存量項目推進受影響
1）區域間人員流動受限，導致部分已經開工的項目沒有足夠的工人。
2）一些項目的設備有原產地要求，需要從全球採購，現在許多貨物已經無法正常發貨。
3、新增項目受影響較大
1）目前有歐洲國家的電力公司已經開始停止給居民屋頂併網；
2）客戶都在居家辦公，所以有些項目的推進速度，包括一些政府方面的審批事務肯定也會受影響，後續有些項目會延期。
3）全球大量既定的項目招標推遲，重新開標時間待定；
4）不僅大型展會取消，日常的商務交流與談判也受到影響，必然影響到後續訂單合同的簽訂。
5）社會活動受限制以後，對電力的需求是不可避免的大幅度降低，光伏作為一個非生活必需品也一定會受到衝擊。
4、金融風險影響利潤
1）由於金融市場變動劇烈，支付和匯率的風險加劇。匯率的變動的幅度甚至超過10%。美元如果貶值，會影響到出口產品的利潤；買家所在地貨幣貶值，會令買家的成本增加10%以上。
2）在短期的強衝擊下，必然有些企業和項目因為中斷導致現金流的風險，這個對於兌付是存在風險的。
5、影響時間至少2個月
總體影響預期在4月中旬後開始顯現，5、6月份會非常明顯。即使疫情控制住，造成的貨物積壓也需要一段時間消化，出現需求消減和需求上升的延時。預期影響會至少會持續2~3個月。
這將使全球總需求比原有預期下降15~20GW，2020年總規模預期在100~120GW。
針對上述情況，國內企業也採取了積極的應對措施：
1）考慮到未來的庫存壓力大，部分企業已經開始主動減產。
2）啟動網絡會議，部分企業已經給全球海外客戶提供近百場網上技術研討會。
三、全行業都在擴產
面對疫情的影響，設備廠家並未改變既定的擴產計劃。各環節產能仍在不斷增加。
3月26日，浙江海寧舉行重大工業項目集中竣工（投產）暨晶科能源雙倍增一期2.5GW電池、2GW組件項目竣工（投產）及新增7.5GW電池、7GW組件項目簽約儀式。
3月27日，協鑫集成發佈公告稱：與安徽省肥東縣政府簽署180億、60GW的光伏組件及配套項目產業基地投資協議，主要用於生產210mm尺寸的組件。
而在此之前，根據光伏們的統計，從2019年12月到3月初，已經有28家光伏企業宣佈或啟動了總投資額超過1200億元的擴產計劃，涉及產能規模超過240GW。
四、光伏行業“新陳代謝”加速
對於高效大硅片組件低至1.605~1.625元/W的價格，我甚至懷疑在目前的電池片價格下，組件是否能實現盈利？
據介紹，使用156電池的單晶PERC組件，價格應低至1.55元/W左右，而普通的多晶組件價格更是到了1.4~1.45元/W的區間。
或許，新產線能勉強盈利，但老產線就很難說了。淘汰的，都是落後產能。毫無疑問，光伏行業的新陳代謝會加劇。
現在殺到1.625元/W，不知道，年底的時候，高效大硅片組件能到什麼水平？
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