大家好，我是大話哥，晚上先簡單聊聊盤面，再詳細聊聊整體環境以及後面的風格。
一、盤面
隔夜外圍反彈，A股中幅高開，盤中震盪回落，創業板表現相對抗跌，截止收盤上證指數漲0.11%，深成指0.58%，創業板指漲0.61%。科創板跌多漲少，總體維持震盪的走勢，27家上漲，67家下跌，幅度有限。
消息上國家大基金領投泰凌微電子，公司研發高性能低功耗的無線物聯網系統級芯片，刺激了產業鏈公司早盤都有所表現，上游的中穎電子和臺基股份開盤迅速封漲停，斯達半導、北京君正、聞泰科技，同行業的樂鑫科技、有方科技衝高回落，持股股東華勝天成早盤相對溫和，午後快速拉昇。
受他們的影響，半導體板塊一度領漲兩市，甚至帶動消費電子板塊反彈，只不過行業壓力實在是太大了，機構肯定是逮到機會就砸出來調倉，全天保持回落的走勢。
盤中“吃貨”概念獨領風騷，前面其實已經預熱了幾天了，直到今天擴散到了全部可以吃進嘴裡填飽肚子的品種，從性質上不屬於消費，和前幾天不一樣，之前煮飯的鍋，裝菜的碗，賣飯的店都多多少少漲了一些，今天的路線只有“能吃”，是從糧食危機傳導過來的，民以食為天，所以後續空間要看糧食危機的發酵程度。
衣食住行，上週炒作的C2M主要就是衣服，核心是女裝，男裝沒彈性。
市場依舊是在維護，延續昨天的觀點，時間又少了1天。說實話現在其實可參與性不強，裝死也是一個不錯的選擇。
不管大家是否臥倒裝死，筆者現在是臥倒裝死了。C5浪的殺跌可不是開玩笑的，不要奢望現在能反轉向上，危機的危還沒過去，讓我們靜待市場底的到來。
二、整體環境
目前國際整體環境都很差，這次的疫情嚴重程度是所有人之前想都不敢想的，我國是最先爆發也是最先控制住的。
聯合國秘書長指出，從目前看，全球經濟衰退不可避免，疫情可能導致2500萬人失業。
國際勞工組織表示，這次全球疫情大流行不僅僅是全球公共衛生危機，而是嚴峻的就業危機和經濟危機，而他們預測的最壞情況是，今年全球經濟增長率下降8%。
中金公司表示，將2020中國實際GDP增速從之前預測的6.1%下調至2.6%。2.6%是什麼概念，那是中國過去47年最低，低於1998年亞洲金融風暴，實實在在我國經濟最困難的一年，非典的時候我國GDP佔全世界4%，現在是16%，我們的壓力得有多大大家都可以直觀地感受到。
不得不說其實我們已經身處這一場經濟危機當中了，誰敢說這不是經濟危機。
再回到外圍疫情這一問題上面。現在每天確診增長10萬，而且是越來越快，有人預期，離全球死亡100萬人的時間只剩24天，而且後面可能會不斷有壞消息出來。
《世界是平的》這本書裡面，有一個很有說服力的 戴爾理論：當兩個國家通過廣泛的供應鏈緊密地聯繫在一起的時候，這兩個國家就不會發生戰爭。
戴爾電腦生產的供應鏈橫跨多個國家——處理器來自英特爾在菲律賓、馬來西亞或中國的工廠；內存來自韓國、日本、中國臺灣的車間；主板由中國臺灣和韓國在內地的工廠生產；電池來自日本設在墨西哥或馬來西亞的工廠；電腦包則由東莞的某個工廠進行加工；而戴爾的客服團隊有一部分在印度......
大家在同一個供應鏈體系裡面 互有利益，就很難發生戰爭。
阿富汗不在供應鏈、黎巴嫩不在、敘利亞不在......
疫情影響下，各國開始製造迴流。美國最先提出，現在歐洲也開始學，大家都把自己從供應鏈割裂出去，那麼世界就會變得非常危險。
中政局會議沒有把全年GDP目標降低，那麼就會有相應的政策出來，所以政策後面會有很多，所以政策底已經埋下了。
現在的問題是，多久能把這個疫情控制住，這是重中之重，每多一天，就危險一分。
現在我們還只是經濟增速下滑5%、8% ，前提是5月之前能控制住，如果5月控制不住呢？那麼到時候GDP就不是下滑個位數，而是全世界的GDP消失50%， 全世界的股市 跌掉95%......
大家心裡都非常清楚，美國需要用金融工具拖40天，但是決定命運的時間只剩7天
事情需要做在前面，而不是等到病入膏肓的時候，再去行動，而國家也很清楚情況，國家站在全局可以把事情看得清清楚楚，所以這第一次出手，直接就是特別國債。
之前只動用過2次特別國債，1998年和2007年，1998年 動用特別國債是 最後的殺手鐧，絕招。
放在以前的殺手鐧，這次出手就是大招，也是看到實在太嚴重了，一般的降息起不到多大的作用，而且後面一定還有招，筆者能想象的特別國債，已經是最大的招了......
我們的特別國債也是提前應對後面的情況，我們1997年之前是經濟過熱，經濟過熱，增長太快，有回落的風險，疊加亞洲金融風暴，GDP增速斷崖式下滑，1998年8月發行了第一次特別國債。
很多朋友可能不理解特別國債的意思，就是錢隨便用，專項債 地方債是隻能用於基建，特別國債的錢，用途可以隨意，這個錢會特別靈活，特別國債是特定用途，不列入財政赤字的。
三、風格
下面乾貨來了，危機也可以說是危中存機，看問題得看怎麼看。
現在國外疫情嚴重，我們的出口肯定報廢了，三駕馬車：出口 消費 投資，等於壞了一架馬車，所以剩下的這兩個 都很重要，3月27的中政局會議說了我們還沒有放棄經濟增長目標，所以剩下這兩個都要拉，而且都需要大幅增長。
投資就在基建方面，一提到基建大家都會想到新基建這麼一個詞，但是如果考慮就業打動的效果，實際還是會偏老基建，新基建和老基建 可能會是3:7 最多5:5，不過宣傳的時候 可能會反過來描繪 宣傳7:3 或者9:1。（比如把數據中心建在地下室，上面蓋樓房，你說是新基建還是老基建？然後取個名字叫 互聯網創業中心，實際是老基建，但是宣傳成新基建，沒問題吧）
消費結構裡面，普通生活需求佔比40% 汽車消費佔比43%，地產佔比9%，高端消費佔比8%，最大的兩塊就是 生活需求+汽車。
現在市場有一部分開始賭風格轉換，放棄科技 ，轉投藍籌股，機構是已經在行動了，基本所有的大機構都再賣科技股 買藍籌股。
最後和說一下今天的食品，只要能吃的，今天全起來了。
我們的食品主要是三部分：中餐、西餐、其他。中餐佔80%中餐包括：正餐 快餐 燒烤 火鍋，其中火鍋佔比20.3%。
火鍋分 上游、中游、下游，上游：肉類 蔬菜 麵粉等原材料，中游：火鍋調料 火鍋底料，下游：門店 比如 海底撈 呷哺呷哺
火鍋類型眾多，主要包括川系火鍋、北方火鍋、粵系火鍋、雲貴系火鍋、江浙系火鍋 其中麻辣火鍋是最流行的，主要原因是 雲貴川地區的勞動力輸出 把這樣的飲食習慣帶到了全國，前十大火鍋企業的排名中 川渝系7家 北派2家 臺式1家，火鍋行業每平米營收高達2.63萬元 快餐次之為2.5萬元 而正餐僅為1.02萬元，營業額增速上火鍋以24.7%的增速位列首位。在淨利率方面，火鍋達到11.8%，同樣高於其他三種餐飲類型。
上中下游裡面，增速最好的是火鍋調料，然後是火鍋速凍材料。
國內調料最好的是怡海國際（沒上市）第二是 紅九九（沒上市）第三是天味食品（ 上市）第四的紅太陽（沒上市）；速凍火鍋料龍頭是安井食品 其中肉丸的龍頭是惠發食品，海欣食品 比安井食品 稍微低位弱一些。
但是有一點你們要清楚，我們不去看載體，載體又不能吃是吧。
近幾天其實主要還是因為糧食危機發酵，先看吧，其實不用太緊張，空間不好說，看後面危機的發酵程度，所以不管大家是否佈局都要懂得適可而止。
好了，其他的廢話就不多說了，今天就到這裡，大家最近可以休息休息，躺下裝死不也挺好。
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