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今天市場出現低開後震盪的回穩走勢。整體而言，在經過兩天上漲後，市場表現出一定的震盪要求非常正常。要注意，最近兩天市場在強勢反彈的時候，量能是相對有限的。
之前我做過推演，2646點是一個政策底，利好出臺之前，市場會向上運行。但是政策底是沒有量的，所以通常會有反覆，並不持續。
市場的推演路徑是從政策底過渡到市場底，之後的上漲才會流暢，目前就處於政策底構築的過程。連續兩天衝高之後，今天的震盪是非常合理的。
早盤我給出了盤前早點，判斷是今日看跌，震盪回抽。所謂的回抽就是政策底上漲之後的反覆，這個觀點也沒有變。
今天北上資金又出現小幅流出，這本身也是非常正常的走勢，北上資金前期連續被動性流出之後，昨天又主動性回補。短期市場的反彈勢頭也比較猛，今天又出現了短期流出。這是短期資金的正常波動，不必過分擔心。整體上仍然在政策底構築的階段。
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從熱點板塊來看，非常有特點——前期回調到位的轉基因出現明顯上漲，整個板塊指數漲幅兩市第一。大家都知道，這個板塊我之前非常看好，也在底部重點挖掘過，連續幾天成為市場的先行軍。
表面上農業股有催化：越南限制大米出口了。所以基於糧價上漲的通脹預期，最近的農業股有躁動。
可是對農業股，我個人還是不太感冒。但我對於農業大門類當中的轉基因卻非常看好，是未來1~3年的一個大主題，有轉基因國產替代的契機。邏輯跟芯片國產替代是一樣的道理，就不多講了。
今天的轉基因板塊已經有開始打板的，像天康生物、農發種業、登海種業和隆平高科也漲幅比較猛。隆平高科昨天就是一個板，今天又是長陽。
對這個板塊而言，我覺得漲高了追高要避免，大體上屬於“進二退一、進三退二”的走勢。
同樣有一定國產替代概念的還有北斗導航 ，這個邏輯大抵是相似的。雖然近期表現不是很好，還出現了短期的調整，但是北斗導航替代GPRS也是新一輪國產替代的看點，值得以逆勢套利的底部輪迴邏輯去逢低觀察。
另外今天的雞肉板塊也出現了走強，板塊指數漲幅接近2%。一旦板塊動了，可以看到聖農發展、仙壇股份這類都有明顯的異動。這個板塊我覺得未來5個月整體上還是相對景氣的週期。
另外港口水運今天也是明顯地走強，這個板塊當中，我們在底部跟蹤著的招商輪船彈性非常大。板塊整體還在估值低位，所以海外疫情出現初步企穩之後，這個板塊的動力會相對更足一點。
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最後要強調一點，短期市場就屬於政策底的構築過程。因為利好還沒有出，政策底所引發的反彈週期沒有完。但是，政策底通常會出現反覆的過程，這也是一個複雜築底的過程。在這個過程中，一定不能盲目追高，追高有風險，一定要防範。
所以，連續漲了兩天之後，短期不是追高的好時機。同時，在政策底構築過程當中，任何有力度的下殺和回落都有再次構成低吸的機會。 這是我們對於今天上午截至10:50的盤面梳理。
今天中午我們說到這裡，祝大家逆勢套利、大吉大利。
用成長投資，挖掘最好的公司；用逆勢套利，把握最好的時機！在這裡我將與你並肩，共享未來牛市！本文觀點由劉冰（執業編號：A0600611010016）編輯整理。內容僅代表個人觀點，不構成投資意見！股市有風險，入市需謹慎！
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