汽車板塊尾盤迅速拉昇，廣匯汽車、長城汽車、北汽藍谷等漲停，為了刺激汽車消費，後續或將有更多刺激政策。
摘要：
1、SiC材料：碳化硅SiC是第三代半導體材料，相比第一大半導體材料，其禁帶寬度、熱導率等性能增加3倍，成為功率半導體器件的理想材料；預計到2024年，全球SiC器件市場規模將增長至20億美元，2018年-2024年複合增速達到30%；目前全球SiC市場被歐美企業佔據，以華為為代表的國內企業開始佈局SiC材料，A股上市公司包括：三安光電、揚傑科技、斯達半導。
2、汽車板塊：“北京正在研究出臺刺激汽車消費措施”，受此消息影響，汽車板塊尾盤迅速拉昇；受疫情影響，一季度汽車銷量預計下降40%，同時海外疫情的擴散對零部件企業也造成較大影響，為了刺激汽車消費，後續或將有更多刺激政策；乘用車領域關注長城汽車、長安汽車、廣匯汽車等，另外可關注智能網聯領域的均勝電子、德賽西威等。
3、奧飛數據：國內IDC後起之秀，2019年業績增速遠超行業龍頭，節後股價已翻兩倍，在廣州、深圳、北京等地建設多個數據中心，2019年自建數據中心機櫃數約7200個，較去年增長了 144.47%，預計到2021年，機櫃數將達到20000-25000個，機構持續看好奧飛數據未來業績增長。
1、芯片界未來關鍵材料！華為也不甘落後，複合增速達到30%（申港證券）
①第三代半導體材料市場將快速增長
硅（Si）是第一代半導體材料，目前全球95%以上的半導體元器件是以硅為襯底製造的。碳化硅SiC則是第三代半導體材料，具 有禁帶寬度大(Si的3倍)、熱導率高(Si的3.3倍）移速率高(Si的2.5倍)和擊穿電場高(Si的10倍或)等性質。
SiC兼顧高頻和高壓兩個特性，因此成為功率半導體器件的理想材料，2019年全球SiC器件市場市場規模達到5.64億美元，未來隨著下游電動汽車的快速滲透，將迎來快速增長期。
預計到2024年，全球SiC器件市場規模將增長至20億美元，2018-2024年複合增長率接近30%。
②SiC的產業格局，國產化率需求迫切
SiC器件在高溫、高壓、高頻、大功率電子器件領域和航天、軍工、核能等極端環境應用領域有著不可替代的優勢。
從產業格局看，目前全球SiC市場呈現美國、歐洲、日本三足鼎立態勢，美國市場佔有率達到70%-80%。歐洲擁有完整的SiC襯底、外延、器件以及應用產業鏈，在全球電力電子市場擁有強大的話語權。
電動車廠商方面，特斯拉已率先使用SiC功率器件，目前國內汽車廠商比亞迪也開始在SiC方面的佈局。
③產業鏈相關上市公司
以華為為代表的國內廠商開始佈局SiC材料，SiC功率器件上市公司有：三安光電、揚傑科技、斯達半導。
2、尾盤突發利好！汽車板塊上演漲停潮，有望迎來更多刺激政策
據商務部，北京正在研究出臺刺激汽車消費措施，尾盤最後一個小時，汽車板塊迅速拉昇，廣匯汽車、長城汽車、北汽藍谷漲停。
機構汽車行業經歷了2年負增長，2020年一季度又遭遇疫情衝擊，短期銷量受到較大影響，行業急需刺激消費的政策，因此北京刺激汽車消費措施算是拋磚引玉，後續或將有更多汽車消費刺激政策。
①汽車行業短期產銷量承壓，後續有望逐步改善
由於疫情會影響公共交通工具的出行，將會刺激一部分乘用車的購車需求，不過對疫情對經濟的負面影響，將會降低整體的汽車消費能力。
根據乘聯會數據，1月乘用車零售銷量下降20.4%，2月下降78.7%，3月前兩週數據大幅好轉，預計將下降40%，一季度下降約40%，全年需求下降5-10%。
預計疫情結束後，汽車產銷量會迅速反彈，中長期有望逐步回暖。
②海外疫情對國內零部件企業影響更大
歐美疫情導致多家車企短期停產，目前大眾、寶馬、奔馳、通用、福特、FCA等車企紛紛宣佈暫時關閉工廠，停產對進入海外供應鏈的零部件企業影響較大，或將導致相關企業海外收入減少。
國內零部件海外收入佔比較高，2013-2017年國內每年出口汽車零部件598-834億美元，其中A股零部件上市公司海外收入佔比接近30%，這也是近期零部件板塊大幅回撤的原因。
長遠來看，國內零部件企業成本更低，海外車企或將加大對於國內企業的採購力度。
③後續將出臺更多的刺激政策
汽車是國內經濟支柱產業之一，後續將出臺更多的刺激政策。通過梳理乘用車、商用車、新能源、智能網聯等領域可能的政策方向，我們尋找一些潛在影響及受益標的，可優先進行關注。
乘用車領域關注長城汽車、長安汽車、廣匯汽車等，另外可關注智能網聯領域的
均勝電子、德賽西威等。
3、奧飛數據：IDC行業的翻倍黑馬，業績增速遠超行業龍頭
奧飛數據是是國內IDC第三方服務商後起之秀，在廣州、深圳、北京等地建設多個數據中心，2019年自建數據中心機櫃數約7200個，較去年增長了144.47%。
①受益於新基建IDC，公司業績增速遠超行業龍頭
政策加強5G、IDC等新型基礎設施建設進度，IDC成為新基建的重要方向之一。隨著5G應用落地和流量的爆發式增長，IDC產業鏈也迎來高速發展期和紅利期，行業將保持30%的增速。
作為IDC領域的優秀企業，2019年業績增速領先寶信軟件、光環新網等行業龍頭，全年實現營收8.83億元，同比增長118.79%；實現歸母淨利潤1.04億元，同比增長79.17%。
業績的暴增體現到股價上，節後奧飛數據從31元/股，最高上漲至78元/股，股價翻了2倍多。
②降本增收是IDC企業盈利的關鍵
IDC產業主要由運營商、第三方IDC龍頭、小型IDC供應商等構成，對於中小市值的玩家來說，降本增收是實現企業盈利的關鍵，其中規模化部署、選址以及技術創新能有效降低成本。
奧飛數據是華南地區的IDC服務商，以一線城市為中心，目前在深圳、北京、廣州擁有6個自建數據中心，可用機櫃數量7200個，並在海南、廣西等地佈局更多的數據中心。
預計到2021年，機櫃數將達到20000-25000個，將大幅度增加公司的產業規模。
華南地區主要是零售型模式獲得客戶，奧飛數據以零售為主，批發為輔。IDC零售模式下游客戶較分散，該模式下毛利率較高，盈利水平相對較高。
③機構持續看好奧飛數據未來業績增長
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