文|楊亞南
引言
作為中國功能保健茶行業的領先品牌, 碧生源控股有限公司的核心產品——常潤茶和常菁茶兩茶的市場佔有率連續數年保持領先地位。
從一款產品發展成系列產品，從一個區域市場發展成全國市場，隨著業務範圍和戰略佈局不斷拓展，信息部門將面臨越來越嚴峻的形勢與挑戰。那麼如何以信息與知識的數據化為基礎，間接驅動業務增長呢？
傳統業務流程的弊端
目前碧生源集團在供使用的系統有流向系統、OA系統、EAS系統、外勤手機系統等多個業務系統，從系統層面看信息化程度相對較高，但現有的數據分析模式難以支撐業務部門的分析需求，財務全息圖月報和銷售數據考核報表還依賴人工統計彙總上報。
由於組織架構隨著業務需求頻繁變動，龐大的歷史優質數據難以有效利用，難以為企業發展提供強有力的支撐。
1、真實性
內部運營管理的透明化，如何有效預防風險和糾偏。
2、準確性
人工加半自動的處理方式導致了錯誤率的提高，失去數據的分析意義和歷史數據的參照需要。
3、及時性
流向數據量大，人力工作費時費力，整理完成後問題已隔月。
4、標準性
經營成果、績效考核和客戶收益無統一口徑，數據正確性和權威性不統一。
作為研產銷一體的企業，碧生源的經營管理需要關注從客戶到銷售再到財務等多方面的問題，保證經營中出現的各種問題可以及時準確地反饋給決策者以輔助決策，實現對渠道管理風險、終端客戶管理問題以及管理決策的控制。
項目實施情況
1、需求分析
在對企業信息化環境和經營活動進行全面分析的基礎上，將一期需求分為三個部分：
2、技術&業務方案
技術方案：
一期項目共對接了EAS系統、流向系統、OA系統三個業務系統，除此之外還通過開發前臺錄入頁面，將考核任務數據及其他線下數據系統地保存起來，通過統一映射整合到BI平臺做集中展現並與雲之家做了系統集成，為業務分析提供充足的數據支撐。
業務方案：
業務方面在對需求進行全面梳理分析的基礎上，一步步制定優化解決方案，將主要需求應用場景定為關鍵項目成果，以部分指標和維度的主數據管理為基礎，輸出實現經營分析的數字化BI平臺系統。
3、實施過程
項目於2019-07-01正式啟動，2019-07-26確認藍圖設計方案，經過3個多月的開發測試周期後，於2019-11-08系統正式上線。整個項目實施過程共消耗4個多月的時間，上線之後經過一個多月的運行支持階段，最終完成驗收。
項目重點業務場景
BI平臺以流向銷售業務為核心，整合EAS、OA等多個業務系統，在對企業環境和經營活動進行全面分析的基礎上制定審計策略，運用審計風險模型，採用分析性審計程序，以達到規避風險、提高審計效率、降低審計成本的目的。平臺實現的重點業務場景包括：
1、渠道管理（流向樹）
業務場景：從流向軌跡方面分析一級→二級（連鎖總部、不同類型終端）→連鎖總部（不同類型終端）的各個流向銷量是否正常，並且針對異常情況可以定位異常根源。
解決方案：通過流向樹圖以組織維度對該期間購進、出貨、庫存自頂向下流動情況進行展示，且各級渠道商數據可以向下穿透分析，通過進銷存平衡及時識別庫存風險，進行防竄貨管理。
流向樹主表
流向樹明細
2、客戶管理（客戶檔案）
業務場景：根據不同時間段客戶進貨信息、出貨信息、存貨信息，調整銷售策略，根據客戶費用信息與客戶經營業績的比較，調整促銷策略等；同時，根據現有信息，提煉指標，對客戶進行綜合分析。
解決方案：以客戶為核心，選擇投入產出比、銷售量、銷售金額、發貨、退貨、貨品近效期等關鍵指標進行多維度分析，既可點擊客戶名稱與左半部指標趨勢聯動分析，又能從組織結構維度、產品維度下鑽分析。客戶依此過濾低價值客戶，識別優質客戶，提高費用轉化價值。
客戶檔案駕駛艙
客戶檔案 (產品維度)
客戶檔案明細
3、決策輔助（財務經營成果）
業務場景：月度財務報表時效性較低，經各個區域層層彙總並夾雜複雜邏輯運算才能生成月度財報，且報表不夠直觀明瞭，不適用於決策層查看分析。
解決方案：通過填報或系統自動取數方式形成財報基礎報表；再通過系統邏輯在基表基礎上自動生成業務管理層關注的經營彙總報表；再從經營彙總報表中挑選收入、利潤等關鍵指標以圖形化的形式直觀展現出來，使用戶可以快速捕捉異常數據，並進行層層下鑽分析，直達原因。
領導駕駛艙
財務經營成果-解析
4、決策輔助（績效考核）
業務場景：三大戰區從客戶清單中篩選出考核客戶清單進行綜合考核，且考核數據依據發佈時間的組織架構為準，發佈時間不定。
解決方案：通過設計考核數據發佈控制流程（考核更新>數據校驗誤差/準確>重新更新/數據發佈）實現靈活控制考核流程；對客戶的經分銷商出貨到終端、經銷商出貨、連鎖純銷、庫存天數等指標從產品維度靈活分析，進而分析該客戶或者該戰區經營狀態是否健康。
考核數據發佈控制
績效考核表-經分銷商出貨到終端
績效考核表-連鎖純銷
5、組織架構變動頻繁（組織維護流程）
業務場景：不同系統數據因組織架構不同存在數據壁壘，且組織架構隨著業務需求可能頻繁拆分、合併、拆分後合併等狀況，如何避免歷史數據沉睡，關聯新組織架構進行有效分析。
解決方案：
1.主數據統一，針對不同業務系統將組織架構統一，所有業務系統共用主系統組織架構；
2.開發組織架構比例維護表，當組織架構發生變化後，業務人員只需調整最新組織架構和變化錢組織架構對應的數據劃分比例，後臺即可遞歸追溯出所有歷史架構到最新架構的劃分比例並自動將歷史數據劃分到新組織架構，減輕維護壓力，讓沉睡的數據發揮價值。
組織架構比例維護表
項目核心價值
基於Finereport及FineBI搭建的BI平臺，為信息部提供了集中統一的數據基礎入口和數據分析出口，不僅將系統內的數據通過ETL流程整合到BI平臺數據倉庫中，同時也收集了存儲在系統外的部分線下數據，為業務分析提供強有力的數據支撐。
通過整合激活優質沉睡數據，將傳統的人工彙總上報手段轉化為系統的自動計量，將人工從複雜繁重的數據準備工作中釋放出來，時效性和準確性得到有效提高。
而且規範化的數據標準以及運營管控的可視化手段更加容易發現存在於庫存、竄貨、低價、效期、退貨、費用投放、費用核銷等業務過程中的問題，通過分層次定位跟蹤不同的問題更利於快速定位到根本原因，通過發現問題>追溯數據>定位根源>解決問題達到預知風險甚至規避風險的目的，同時也形成運營管理的有效閉環。
項目後續展望
在實際應用中，BI平臺表現良好。不僅解決了組織架構頻繁變動的問題，而且通過客戶檔案和績效考核對客戶或銷售區域進行考核管理，及時識別風險並結合實際調整運營策略，出色的應用效果得到了用戶的大力認可。
企業的信息化項目從來都不是一步到位的，一期項目的上線也是信息化道路上的的又一個起點。作為快消品經營的典型集團，碧生源在全國劃分了幾百個銷售區域，對於運營管理的數字化應用還是有很大壓力的，未來期望能夠逐漸建設成一個能為企業經營提供價值的BI分析平臺，助業務人員減輕工作壓力、提高工作效率；為管理人員提供決策輔助、降低經營風險。
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