喜相逢,來自福建福州、汽車零售融資租賃公司,擬香港主板上市

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喜相逢集團招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2019/101082/documents/sehk19123100520.pdf


2019年12月31日,喜相逢集團控股有限公司(以下簡稱“喜相逢集團”)向港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。

喜相逢集團曾於2015年12月11日在新三板掛牌,代碼為834499,後於2016年12月15日,從新三板除牌。

喜相逢,來自福建福州、汽車零售融資租賃公司,擬香港主板上市

主要業務

喜相逢集團,成立於2007年,是中國根基穩固的汽車融資租賃服務供貨商,轉型為汽車服務供貨商,提供多種有關汽車零售、汽車融資及汽車相關服務之解決方案。

喜相逢集團於2012年之前,主要以經營性租賃的方式提供汽車租賃服務,2012年開始將業務模式的重心轉放在汽車零售及融資業務,以直接融資租賃的方式出售汽車。2017年,開始通過淘汽應用程序為其汽車零售及融資業務營運在線渠道。自2018年初開始提供汽車相關服務,營運在線汽車售後市場服務平臺,主要通過喜相逢集團的52車應用程序及52車-商家版應用程序方便汽車用戶購車後就其各種需要尋找合適的解決方案,並方便汽車售後市場服務供貨商等商業端用戶管理汽車用戶的服務訂單。同年,喜相逢集團另開始提供汽車共享服務,於2018年底,喜相逢集團

與北京車勝(為中國領先移動出行平臺的聯屬公司)訂立業務合作協議後,開始為網約車提供汽車租賃解決方案。

於2019年6月30日,喜相逢集團於中國24個省級行政區域營運61所銷售店。

喜相逢集團主營業務主要包括:

(i)汽車零售及融資,主要通過位於戰略性地點的銷售店,汽車銷售代理及淘汽應用程序以直接融資租賃的方式出售備有存貨的汽車;及

(ii)汽車相關服務,提供汽車經營性租賃服務(包括新能源汽車共享服務)、銷售汽車相關軟件以及提供其他汽車相關服務。

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根據灼識諮詢報告,截至2018年12月31日止年度,就交易量計算,喜相逢集團於中國第三方汽車零售融資租賃公司中名列第10,市場份額為0.8%。


股東架構

招股書顯示,喜相逢集團在上市前的股東架構中,黃偉先生作為單一最大股東,通過明珠資本、Precious Luck、Happy Gain及 Southern Fortune分別持股行股本約15.68%、8.68%、4.71%和2.67%,合計持股31.75%;

滕用莊先生及其兄弟通過Ideal Stand持股13.35%,劉用輝先生、劉偉先生通過盛輝持股11.78%,珠海萬和通過Brown Oak持股11.16%,邱暉女士、林大 春先生、黃劍清先生及王躍仁先生通過Charming Tulip持股10.24%, 北京車勝通過Hit Drive持股5.13%,楊豫芬女士通過力鑫持股0.98%,朱孟香女士通過合興持股1.79%;

其他股東持股13.83%;

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公司業績

招股書顯示,在過去的2016年、2017年、2018年三個財政年度及2019年上半年,喜相逢集團的營業收入分別為人民幣5.37億、7.84億、10.24億和5.47億元;相應的毛利率為29.0%、30.1%、30.3%及31.8%;相應的淨利潤分別為人民幣0.61億、0.61億、0.60億和0.22億元。

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中介團隊

喜相逢是次IPO的中介團隊主要有:東興證券為其獨家保薦人;普華永道為其審計師;大成、盛德為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、的近為其券商中國律師、券商香港律師;灼識諮詢為其行業顧問。


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