背景信息：3 月12 日媒体称，国家大基金二期预计三月底应该可以开始实质投资。接近华芯投资(国家大基金管理人)人士表示，“目前正在努力按这个目标推进。”
2019 年9 月，在半导体集成电路零部件峰会上，国家大基金透露，二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，形成系列化、成套化装备产品。对照《纲要》继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。
光刻、薄膜沉积、刻蚀和离子注入是先进制程的关键环节，在半导体设备投资中占比分别约为24%，18%，10%，2.5%.清洗、检测和封装非先进制程领域设备投资占比分别约为8%，18%和10%.
大基金二期重点扶持设备和材料国产化，相比于第一期，第二期更注重产业整体协同发展+填补技术空白。光刻工艺是芯片的卡脖子技术，光刻工艺有两个重要部分，一个是光刻机、一个是光刻胶。
国内光刻机厂商严重落后于国际尖端水平，高端光刻机完全依赖进口，智光电气 参股公司粤芯半导体采购的荷兰ASML光刻机已于2019年交付，成为两市唯一一个拥有高端光刻机的上市公司，周五霸气涨停。相较于光刻机技术的巨大差距，国内光刻胶技术正在奋起直追，全球光刻胶市场几乎被美国和日本几家企业所垄断，大陆内资企业所占市场份额不足10%.现阶段高端光刻机和高端光刻胶都尚处于空白，迫切需要大基金二期加持。
吃瓜群众要问了，大基金二期该如何对标？这个问题并不难，去年9月份大基金二期炒了第一波，去年9月份拉的那些标，就是市场认可的票，但是为了避免被潜伏盘算计，去年的龙头很难再成为今年的龙头。比如说去年9月份市场主拉光刻胶板块，南大光电、容大感光是当时的龙头。周五光刻胶板块再度雄起，龙头则换成了芯源微、江化微、晶瑞股份这类多概念标的。
从挖掘思路上，半导体刻蚀、薄膜沉积、检测和清洗设备公司是重点。
目前在刻蚀、薄膜设备已有较好布局的A 股公司包括北方华创 （硅刻蚀）、中微公司（介质刻蚀）。
清洗设备有较好布局的A 股公司包括至纯科技（单片及槽式清洗设备）、北方华创（硅片清洗机），国内清洗设备“三剑客”分别为北方华创、盛美半导体、至纯科技。
在测试设备有所布局的A 股企业包括精测电子（memory ATE、面板驱动芯片ATE、膜厚检测设备）、长川科技（模拟及数字信号测试机）、华峰测控（数模混合及SOC 测试机）等。
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