故事發生在意大利南部一個只有5戶人家的村莊橫渡村。10歲的男孩米歇爾在和同伴完跑步比賽遊戲，競爭，強權，懲罰，逃避，承擔，他們體驗著成人世界的規則。在比賽之後，邁克爾無意發現了山上的一個秘密：山上的洞穴裡，囚禁著一個與他同齡的金髮男孩，他相信自己已在天堂，米歇爾是他的守護天使。
他們都是用童話與想像化解內心的恐懼。米歇爾隱瞞了這個秘密，並在心裡做了各種各樣的奇異猜想。然而內心的呼喊，催促他一次又一次奔跑，奔向那個神秘的地方……
然而，一天晚上，米歇爾從大人們的密探中得知，那個孩子叫菲利普，是全村的大人們一同綁架的，其中也包括自己的父母，一邊是威嚴慈愛、時常對他笑眯眯的父親，一邊是被腳鏈拴住不能動彈，髒兮兮像生病的老鼠一樣的菲利普，米歇爾陷入了巨大的迷惑與恐懼之中。
然而，內心的呼喚促使他一次次去洞穴看望生出混沌的菲利普，並努力地走進菲利普的內心世界，幫助他擺脫恐懼，幫助他重新面對生活，幫助他找回心底對親人的愛，幫助他睜開眼睛看這個陽光明媚的世界。
米歇爾成了菲利普的守護天使，支撐他堅強的活下去。然而由於好友的出賣，米歇爾的舉動終於被大人們發現了，他們決定殺死菲利普，他選擇用自己的方式來解決他生命裡前所未有的大危機。於是在黑夜裡，他再次上路，去尋找已經被轉移藏匿地點的菲利普。他遇到了蟾蜍，遇到了惡狗，一切能把一個10歲的孩子嚇得哇哇大哭的東西都沒有阻止他的決心。最後米歇爾終於找到了菲利普，並用盡全身的力氣把他推出了地洞，讓他逃生，而父親誤以為他是菲利普，便對米歇爾開了那不屬於他的一槍……
本片改編自有著“意大利POP作家中的卡爾維諾”之美譽的尼克洛·阿曼尼提所著，可謂是天才作家的巔峰之作。它的出版橫掃了各大文學獎項，版權又熱銷全球20多個國家，且已經熱賣了700000冊。
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