影片為圍繞著住在三個相鄰王國的皇室成員的故事展開，一個戀子情結的王后，一個沉迷於女色生性放蕩的國王，一個為一隻奇異跳蚤所痴迷的君王……
像所有的童話故事中一樣，仙子與女巫，魔鬼與怪獸，交際花，街頭藝人，老洗衣婦，應有盡有，但電影中的故事卻不像我們所熟知的童話情節。
第一個故事中主人公是一位權力至高無上的君主。
這位國王無心治國理政，卻對自己的寵物跳蚤寵愛有加，而它最終長到了一隻綿羊的大小。他的女兒維奧拉被寵溺過度，愛慕虛榮。
一天，國王要為女兒舉辦宴會。但在這一天跳蚤卻死了，國王傷心過度，但在最後，國王讓人把跳蚤的皮拔了下來放置於大廳之上，承諾誰能猜測出這是什麼皮，便能迎娶公主。
結果可想而知，沒有人能猜測出來。直到最後，一個醜陋粗獷的巨人認出了這是跳蚤的皮，並帶走了公主。
第二個故事的主人公是不孕女王，對她百依百順的丈夫聽從了一位隱士的建議，卻在與海獸的搏鬥中喪了命。
在一間一塵不染的雪白的房間裡，女王如願服用了丈夫用生命換來的血淋淋的心臟，然而，成功產下一子的她卻發現，當初為她烹飪心臟的女僕也同時產子。
兩個男孩同樣患有白化病，並且成了形影不離的好朋友。
第三個故事的主人公是一位不務正業的國王，耽於美色的他迷戀上了某日在城堡底下歌唱的女子。
該女子其實是一個以染布為生的醜老太婆，她還有一個雙胞胎姐妹。在好色國王的盛情邀請之下，雙胞胎之一同意與君共度良宵，但條件是私會的全程不得亮燈。
醜老太婆在被發現真相的國王扔在了高樓之下，機緣巧合之下，醜老太婆遇到了一個女巫，竟然在醒來之後變成了年輕貌美的少女。
一場鉅變正在醞釀之中，而雙胞胎中的另一個，只能獨自面對嫉妒和悔恨。
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