證券代碼：002036 證券簡稱：聯創電子 公告編號：2020-021
債券代碼：112684 債券簡稱：18聯創債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱：“聯創電子”或“公司”）第七屆董事會第十三次會議通知於2020年3月6日通過電子郵件或專人書面送達等方式發出，會議於2020年3月11日（星期三）上午10：00在公司三樓會議室召開，會議由董事長韓盛龍先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人，會議採取通訊表決方式進行，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議並決議如下：
一、會議逐項審議了通過了《關於進一步明確公司公開發行可轉換公司債券具體方案的議案》。
公司於2020年3月2日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准聯創電子科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可〔2020〕84號），核准公司向社會公開發行面值總額3億元可轉換公司債券，期限6年。
公司於2019年8月22日召開2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，公司董事會根據股東大會授權，按照相關法律法規規定以及證券監管部門要求，結合公司的實際情況和市場狀況，經逐項審議進一步明確了公司公開發行可轉換公司債券具體方案，具體如下：
（一）會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了發行規模和發行數量。
本次擬發行的可轉換公司債券總額為人民幣30,000萬元，發行數量為300萬張。
（二）會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了債券利率。
本次發行的可轉債第一年到第六年的票面利率分別為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（三）會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了初始轉股價格。
本次發行的可轉債初始轉股價格為18.82元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價之間較高者。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；
前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（四）會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了到期贖回。
在本次發行的可轉債期滿後五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債票面面值的110%（含最後一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉債。
（五）會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了發行方式和發行對象。
本次可轉債向發行人原股東優先配售，優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。認購不足3億元的餘額由主承銷商包銷。
按照《興業證券股份有限公司股權類投行業務投資者適當性管理規則》，保薦機構（主承銷商）興業證券將本次發行的可轉債風險評定為R4-相對積極型，按照深交所制定的《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2017年修訂）》，可轉債品種適用於所有社會公眾投資者。因此發行人和保薦機構（主承銷商）確定本次發行的發行對象為發行人原股東和所有持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者（法律法規禁止購買者除外），符合投資者適當性的匹配要求。
（1）向發行人的原股東優先配售：發行公告公佈的股權登記日（即2020年3月13日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的公司全體股東。
（2）網上發行：中華人民共和國境內持有中國結算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
（3）本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。
（六）會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了向原股東優先配售的安排。
原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市後（T-1日）登記在冊的持有發行人股份數按每股配售0.4208元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的金額，並按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申購單位，即每股配售0.004208張可轉債。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。
公司獨立董事對此發表了獨立意見。具體內容詳見2020年3月12日公司刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關於公司公開發行可轉換公司債券上市的議案。
公司於2019年8月22日召開2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，公司董事會根據股東大會授權，將在本次可轉換公司債券發行完成後辦理本次可轉換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事宜，並授權董事長及其授權的指定人員負責辦理具體事項。
三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關於開立募集資金專項賬戶的議案。
為了規範本次募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、公司《募集資金管理制度》、本次發行可轉換公司債券預案，董事會同意公司開設募集資金專項賬戶，用於本次可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用。公司將與保薦機構、相應擬開戶銀行簽署募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管，同時董事會授權董事長或其授權代表辦理簽署與上述保薦機構、銀行的募集資金監管協議等事宜。
特此公告。
聯創電子科技股份有限公司董事會
二零二零年三月十二日
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