久期财经讯 ，中国五矿集团有限公司(China Minmetals Corporation，简称“中国五矿”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行 Reg S、规模10亿美元、PNC4.5的高级永续资本证券，初始指导价3.700%区域，最终指导价3.375%，息票率3.375%，收益率3.375%。上述证券将于3月3日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。
中国五矿发行10亿美元永续资本证券,息票率3.375%,认购超43亿美元
该证券由Minmetals Bounteous Finance (BVI) Limited(穆迪：Baa1 稳定)发行，中国五矿提供担保。募集资金将用于营运资本和一般公司用途，包括现有债务的再融资。预期发行评级为Baa1(穆迪)。
证券条款如下：
1)自2024年9月3日(首次赎回日)或其后的任何付息日(Distribution Payment Date)按照票面价格(at par)赎回;
2)每半年付息一次;由首次赎回日(第4.5年)起，每五年重置一次利率，该利率等于
Prevailing 5-year U.S. treasury rate +Initial Spread+300bps ;
3)首次赎回日票息上浮300bps;
4)若票息递延，股息制动(dividend stopper)条款适用于初级证券与平价证券;
5)发生控制权变更事件、违反契约事件或相关债务违约事件时，票息将上浮300bps。
本次发行由中银国际、德意志银行、星展银行、工商银行和摩根大通(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，已于2月24日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
久期财经了解到，该证券的认购订单已超过43亿美元(包括JLM interest)，来自121个账户。投资者地域分布：亚太地区82%、欧洲、中东、非洲三地区18%；投资者类型：主权财富基金以及基金管理人71%、公司14%、银行8%、保险公司，私人银行以及其他7%。
久期财经了解到，中国五矿集团有限公司由原中国五矿和中冶集团战略重组而成，是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业，国有资本投资公司试点企业，2019年世界500强排名112位，总部位于北京。旗下拥有8家上市公司，包括中国中冶(601618.SH、1618.HK)A+H两地上市公司，五矿资本(600390.SH)、五矿稀土(000831.SZ)、五矿发展(600058.SH)、中钨高新(000657.SZ)、株冶集团(600961.SH)五家内地上市公司，以及五矿资源(1208.HK)、五矿地产(0230.HK)两家香港上市公司。截止2018年底，公司管理的资产规模达到1.85万亿元，其中资产总额8968亿元，管理金融资产9497亿元，境外机构、资源项目与承建工程遍布全球60多个国家和地区。
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