1834年，在墨西哥的一家醫院裡，一個女嬰呱呱墜地，在場的醫生都被眼前的一幕所驚嚇，該女嬰渾身上下長滿了濃密的黑毛，下嘴唇很肥厚，他們從未見過長相如此怪誕醜陋的嬰兒。大家都稱其是怪物，建議活埋。但女本柔弱，為母則剛，不女兒終究是母親身上掉下來的肉，怎會忍心割捨。母親堅決保護自己的女兒，並給她取了個美麗的名字——朱麗亞·帕斯特拉娜。
朱麗亞·帕斯特拉娜的降臨，在墨西哥引起了一時轟動，由於當時科學尚未普及，醫學界根本無法對這一現象作出解釋，甚至有人妄加揣測，稱她的母親與猩猩通姦、與惡魔相戀。直到多年才知道那些揣測都是無稽之談，朱麗亞·帕斯特拉娜患上了幾種極為罕見的疾病：多毛症、肥大症和牙齦增生。
因為醜陋的外表，朱麗亞在成長的過程中不知遭受到多少嘲諷與冷落，嚐盡世間冷暖。但意志堅強的人絕不會服從命運和天數的安排，朱麗亞一路正視自己的與眾不同，坦然面對人們異樣的眼光，堅強的地長大了。
這時候，她將面臨著一個成人世界的問題，那就是找一份合適的工作。因為她身高不過138cm左右，再加上各種疾病纏身，一般成人的勞動力她根本承受不住。
也許是老天憐憫，當時的州長聽聞了朱麗亞的遭遇後，覺得她十分可憐，同情心理油然而生，於是把朱麗亞招募到自己家裡做打掃衛生的護工。朱麗亞很懂得感恩，對工作十分認真負責，而且她頭腦靈活，很會說話，不久之後就融入到了州長這一家子的氛圍中，大家都很喜歡她。
俗話說，美與醜只是在人心，朱麗亞雖然外貌醜陋，但她善良、感恩的心以及對生活積極樂觀的態度卻是美麗無暇的。
不久後州長調任，朱麗亞失業。她重新開始四處尋找工作，但人們完全沒有把她當做人來看，甚至直呼她猩猩，受盡各種冷漠與嘲笑，朱麗亞沒有得到作為一個人應該得到的尊重。就在她孤獨無助之際，她遇到了一個改變她一生的男人—西奧多·雷恩特。
自從美國開啟大航海時代以來，在歐美國家中很多人對畸形觀念根深蒂固，喜歡通過觀看一些畸形人類的悲慘命運，來作為茶餘飯後的談資。西奧多第一次看到朱麗亞的時候，就發現了她醜陋的外表隱藏著巨大的商業價值，於是鼓動唇舌，將朱麗亞帶進馬戲團表演。
西奧多頗具商業頭腦，為了提起人們的好奇心理，他還買通了幾個敗類的醫生，給朱麗亞做了半人半猿的鑑定證書。就這樣，因為朱麗亞的獨特的容貌，加上她那與生俱來的舞姿以及歌唱天賦，勾起了無數市井小民的獵奇心理。朱麗亞的出場費也越來越高，西奧多自然也賺得盆滿缽滿。
這時候，很多人開始後知後覺，想盡一切辦法把朱麗亞這一棵搖錢樹牢牢地攥在手裡，紛紛向朱麗亞求婚，最多時候有20幾人爭相恐後的獻殷勤，包括西奧多在內，他們渴望獲得朱麗亞的青睞。但是朱麗亞並不傻，她知道這些男人的用意，將她騙到手賺錢錢後就將她甩了，並不是真的喜歡她，於是朱麗亞一一拒絕了所有人的追求。
很多人看到朱麗亞的態度如此決絕，便不再苦苦糾纏了，只有西奧多仍堅持不懈，每天給她寫信，表達他的愛慕之意，朱麗亞也是女人，哪裡抵擋得住一個男人如此的“痴情”。她十分感動，以為自己遇到了一個真心愛她的人，於是接受了西奧多的求婚。
結婚之後，朱麗亞在1860年誕下一名男嬰，她夢想著自己的孩子如天使般一樣可愛迷人，但很不幸的是她的兒子也遺傳了她的疾病，也是渾身長滿黑毛。就像當初她的母親一樣，朱麗亞堅決要撫養自己的兒子，可令人意想不到的是，由於當時那家醫院的醫療設備比較落後，男嬰在35個小時後就夭折了。
初為人母的朱麗亞受到了前所未有的打擊，痛心疾首，最後因為傷心過度而死去。然而，在朱麗亞母子剛死去不久，作為丈夫和父親的西奧多為了經濟上的利益，仍不打算放過這棵搖錢樹，隨後用防腐香料保存了朱麗亞和她孩子的屍體，製作成標本，用以巡迴展覽再次獲取暴利。
後來，西奧多來到了挪威，又用之前的方式娶了一名長滿鬍子的女子，並這個女子和那兩具屍體標本一塊展覽，他將這個女子成為朱麗亞的“妹妹”，以此賺取更多的門票。後來人們知道了這位衣冠禽獸的無恥行徑之後，紛紛出面抵制。
斷了唯一的財路後，西奧多晚年過得無比悽慘，甚至一度患上精神疾病。這或許應證了那句老話，多行不義必自斃。
直到2005年，墨西哥一個叫勞拉·安德森·巴巴特的藝術家得知了朱麗亞的悲慘命運後，十分同情朱麗的遭遇。後來通過多方努力，終於在2013年把朱麗亞的遺體標本運回了墨西哥，朱麗亞迴歸了她告別150年之久的故鄉。
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