久期财经讯，交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银租赁”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、浮动利率、5年期、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价3mL+140 bps区域。该债券将于香港交易所上市。
上述债券由交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited)发行，交银租赁将提供维好协议以及资产回购协议(Asset Purchase Deed)。预期发行评级为A3（穆迪）。此次发行筹集资金将用于一般公司用途（包括对集团的租赁业务进行投资）。
交通银行、交银国际、农业银行香港分行、法国巴黎银行、中金公司、星展银行、汇丰银行以及渣打银行(B&D)将为此次发行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
据久期财经了解，交银金融租赁有限责任公司成立于2007年12月，是经中国银行业监督管理委员会批准设立的首批5家银行系金融租赁公司之一，为交通银行全资控股子公司，注册资本85亿元。该公司业务重点领域包括航空、航运、机械设备、公用事业、能源设备五大行业板块。截至目前，公司租赁资产余额为2200亿元。
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