原標題：禹洲地產擬建議發行優先票據，以境外附屬公司股份作擔保 來源：資本邦
1月6日，資本邦訊，禹洲地產(01628.HK)發佈建議發行優先票據。
禹洲地產擬進行建議票據發行。建議票據發行的完成須受市況及投資者反應規限。票據的定價，包括本金總額、發售價及息率將由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過使用入標定價的方式釐定。除非根據票據的條款予以提前贖回或購回，否則票據(倘獲發行)將須於到期時還款。預期票據將以若干禹洲地產境外附屬公司的股份作為擔保。
該等境外附屬公司的股份早前乃以2022年票據持有人、2023年票據持有人、2021年票據持有人、2021年票據II持有人、2022年票據II持有人、2023年票據II持有人、2016年定期貸款融資貸款人、2017年雙幣定期融資貸款人、2024年票據持有人、2020年票據持有人、2020年票據II持有人、2019年定期貸款融資貸款人、2024年票據II持有人、2025年票據持有人以及其他獲許可地位相同的擔保債務債權人(如有)為受益人而作抵押，並受任何獲許可留置權規限。
票據持有人預期擁有該抵押品的利益，而票據的受託人預期將於票據發行的同一時間訂立相互債權人協議的參與協議。於本公告日期，尚未釐定建議票據發行的款額、條款及條件。
在落實最終票據定價條款後，禹洲地產及有關建議票據發行之聯席牽頭經辦人將訂立購買協議。倘購買協議獲予訂立，禹洲地產將就建議票據發行作進一步公告。票據將遵照證券法項下的S規例僅於美國境外提呈發售。概無票據將於香港公開發售，及概無票據將配售予本公司的任何關連人士。
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