晚期的夏王朝，王族势力的衰退和方国力量的崛起，其共主地位早已岌岌可危。
尤其是夏桀统治时期，其实桀并不是其真名，而是商汤赠与他的谥号，意为凶猛。桀本名癸、履癸，姒姓，夏朝第十六代君主发之子，即第十七代君主。他在位五十二年（前1818～前1766），同比中国君主在位的平均年限，还是比较长的。史书载他文才出众，出口成章，且武艺超群，能够赤手空拳格杀虎豹，将铁钩象拉面条一样随意弯曲拉直，如此文武双全的人完全可以成为一代明主，但他却专注于暴虐、享乐和瞎折腾，原本就危机四伏的夏王朝，这下彻底崩溃了。
当时的商国继续壮大，经历了报乙、报丙两代国王，到三十五年之后，相当于古崇国君主廑在位时期，即孔甲的父亲在位期间，商国开始由北向南，正面进攻崇国的附属方国。
其中，位于商国和崇国之间的豫北地区的昆吾国实力与商国不分上下。昆吾人善于制陶、琢玉、冶金和占卜，还发明陶瓦以代替茅草盖房，是建筑史上的创举。
据说，昆吾国是高阳氏后裔建立的方国，传说高阳氏衰落时，酋长重黎与弟吴回争夺酋长之位，风姓的高辛氏趁机参与进来，帮助吴回击败重黎。此后，高辛氏成了联盟霸主，高阳氏的酋长则被册封为祝融，专门负责祭祀中与火相关的礼仪，被神化成为火神。
吴回的后人繁衍分化成六个大的氏族，为首的大宗就是昆吾国。据《路史·国名记》载：“苏，己姓子，忟为夏侯伯，今怀庆之武德有苏古城。”姓氏学家斌来按：苏氏出自己姓之昆吾，昆吾子（忟）封于苏，后世遂以国为姓。昆吾的字义《夏小正》释为“昆小虫，又称昆者众也。”昆吾是陆终氏的分支，他们的氏族也以“众虫”为崇拜物，以“昆”为图腾。此外，还有彭氏、曹氏、季连氏等。曹氏的后人被周王分封到邾地，成为朱氏的来源，季连氏则是楚国王室的祖先。
仲康时期，崇国册封昆吾国的君主为伯，一起抵抗有穷氏。
实际上，在夏中晚期很强盛，昆吾国早已成为当时诸侯国十霸之一。到了夏太康时，昆吾国趁朝廷腐败之际，组织勤王之师，联合诸侯国自为盟主，以尊王室。
太康死后，继位桀暴虐荒淫，不理朝政，昆吾国趁机造反。
而此时，商国也正在策划推翻夏王朝，因此不会对昆吾国的所作所为放任不管的。于是，汤正好以除奸讨乱为借口，出兵讨伐昆吾。
据《竹书纪年》载：廑在位的第四年，商发起了进攻昆吾的战争。在拥有马和青铜武器的商面前，昆吾国没有任何优势。
即使有崇国做后盾，昆吾国仍然战败，不过却避免了像有易氏、皮氏被商攻灭吞并，残余力量最后都迁移到了黄河以南的许地，在那里重新立国。
据说昆吾国被商汤攻陷后，其国王吾回被迫带领一群臣民在外流亡。他有一个儿子叫陆终。在流亡期间陆终娶鬼方氏的女儿为妻，生了六个儿子，其中大儿子名樊，最小的儿子叫季连。据《大戴礼记·帝系》记载：“吾回氏产陆终。陆终氏娶于鬼方氏，鬼方氏之妹，谓之女馈氏，产大子，孕而不粥，三年，启其左胁，六人出焉。其一曰樊，是昆吾；其二曰惠连，是为参胡；其三曰篯，是为彭祖；其四曰莱言，是为云刽人；其五曰安，是为曹姓；其六日季连，是为芈姓。”。此后昆吾国在吾回之孙子季连手上复国改名叫荆楚（楚国）。
此战后，商的领地大大拓展了。
其实，商之所以能够在北方征讨各个方国，除了已掌握了青铜技术以外，还拥有了驯马技术。
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