农业股昨日比较抗跌,特别是种业,隆平高科、登海种业、北大荒等均表现良好。
首先农业板块受益于贸易战大环境。中美贸易摩擦导致相关农产品、特别是大豆种植比例大幅增加。除了小麦玉米,近期发改委宣布取消种子生产须由中方控股的限制,并取消相关外资准入限制。这有利于增加我国种业质量和提高国际市场竞争力。
其次猪价位于大周期底部区域,有望迎来反弹。
旺季来临,7-8月历来是猪价上涨的季节性小周期,这个时间的出栏肉猪的供应普遍不足,叠加猪价在二季度未如期反弹的因素,相关上市公司中报业绩预告“变脸”,2季度猪价跌至企业成本线下方,有利于其后的快速反弹。
值得注意的是,居民消费升级带来相关产品需求量提升。高端水产品需求快速增长带动特种水产料进入高度景气度周期,2018年上半年上市公司业绩有望保持快速增长。
操作上可以关注有望迎来超跌品种的反弹,例如温氏股份(近期跌超10%,近一年跌幅18%),正邦科技(近期跌幅超20%,近一年跌幅40%);及高景气度品种,例如海大集团(水产龙头),天马科技(特种水产细分龙头)。
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