農業股昨日比較抗跌,特別是種業,隆平高科、登海種業、北大荒等均表現良好。
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首先農業板塊受益於貿易戰大環境。中美貿易摩擦導致相關農產品、特別是大豆種植比例大幅增加。除了小麥玉米,近期發改委宣佈取消種子生產須由中方控股的限制,並取消相關外資准入限制。這有利於增加我國種業質量和提高國際市場競爭力。
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其次豬價位於大週期底部區域,有望迎來反彈。
旺季來臨,7-8月曆來是豬價上漲的季節性小週期,這個時間的出欄肉豬的供應普遍不足,疊加豬價在二季度未如期反彈的因素,相關上市公司中報業績預告“變臉”,2季度豬價跌至企業成本線下方,有利於其後的快速反彈。
值得注意的是,居民消費升級帶來相關產品需求量提升。高端水產品需求快速增長帶動特種水產料進入高度景氣度週期,2018年上半年上市公司業績有望保持快速增長。
操作上可以關注有望迎來超跌品種的反彈,例如溫氏股份(近期跌超10%,近一年跌幅18%),正邦科技(近期跌幅超20%,近一年跌幅40%);及高景氣度品種,例如海大集團(水產龍頭),天馬科技(特種水產細分龍頭)。
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